課程名稱：《銀行支行行財富管理方法與實踐》主講：周宏斌老師1224課時課程背景：隨著銀行零售業(yè)務和財富管理重要性日益突出，越來越多優(yōu)秀的員工開始出任銀行零售業(yè)務管理者崗位，但由于財富管理的復雜性和專業(yè)性，使得很多新上任管理者面臨巨大的管理壓力，面對變化莫測的市場、巨量的客戶數(shù)、不同市場下不同的產(chǎn)品、理財經(jīng)理的營銷等存在巨大的鴻溝。因此盡快適應崗位需求就成為他們的當務之急，面對越來越緊迫的財富管理需求，如何盡快適應市場化、凈值化轉型需求是擺在銀行面前的關卡，需要支行管理者從現(xiàn)在開始就要熟悉市場情況、產(chǎn)品銷售技巧、客戶需求挖掘、產(chǎn)品體系的研究和投入等，以期早日適應銀行日益越來越強的考核需求。針對財

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課程名稱：《家族辦公室在銀行的運用實踐》主講：周宏斌老師12課時課程背景：中國40年創(chuàng)富過程基本結束 ，當前正進入財富傳承和財富管理新時代，高凈值客戶數(shù)量已經(jīng)突破220萬，可投資資產(chǎn)超過50萬億。高凈值客戶需求不僅只是需要產(chǎn)品的支持，而是更需要更全面財富管理解決方案。這是銀行和其它財富管理機構面臨的新挑戰(zhàn)和新機遇，還在追求客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)規(guī)模的銀行可能將在未來的競爭中再一次失去新高地，需要銀行等財富管理機構從現(xiàn)在開始抓住這個未來私人銀行業(yè)務轉型的新契機，并經(jīng)過510年的努力實現(xiàn)私人銀行業(yè)務的新飛躍。現(xiàn)階段銀行作為財富管理的主體地位在迅速下降，銀行私人銀行業(yè)務在前些年高速發(fā)展后面臨著發(fā)展瓶頸，

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課程名稱：《私人銀行工作坊課綱》主講：周宏斌老師1224課時課程背景：私人銀行是與中國財富管理同步興起的業(yè)務，隨著財富管理市場蓬勃發(fā)展，銀行私人銀行業(yè)務正面臨產(chǎn)品單一、客戶流失、人才匱乏的局面，一面是個人財富急劇膨脹，一面是銀行私人銀行步履維艱。當前銀行對私人銀行的考核還停留在產(chǎn)品層面，私行理財經(jīng)理僅是個高級銷售員，已經(jīng)越來越不適應市場發(fā)展和客戶需求，私人銀行轉型迫在眉睫。需要銀行從頂層開始設計私人銀行服務體系、產(chǎn)品體系、人才體系和考核體系，而不僅是滿足于客戶數(shù)量增長和產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，真正將財富管理這一理念納入銀行私人銀行工作方案中，并經(jīng)過幾年的打磨實現(xiàn)私人銀行業(yè)務的新飛躍。由于私人銀行業(yè)務獨特

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課程名稱：《銀行財富管理中心建設課綱》主講：周宏斌老師課程背景：隨著銀行理財產(chǎn)品凈值化轉型工作的開展，銀行，尤其是各城商銀行面臨嚴峻的轉型壓力，由于城商行發(fā)展初期偏重于存款和存款類理財產(chǎn)品，在做大規(guī)模的同時也存在客戶群體相對保守，理財經(jīng)理銷售能力不足的情況。面對越來越緊迫的財富管理轉型需求，如何盡快適應市場化、凈值化轉型需求是擺在銀行面前的無法逾越的難題，需要銀行從現(xiàn)在開始就要加強對銷售體系、客戶體系、產(chǎn)品體系的研究和投入，以期早日適應未來市場監(jiān)管形勢的變化和客戶對投資理財?shù)男枨蟆Ｓ捎谪敻还芾淼膶I(yè)性、系統(tǒng)性，銀行不是搭建一個部門，調(diào)整一些績效考核就能完成轉型工作，必須圍繞產(chǎn)品、客戶和理財經(jīng)理

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課程名稱：《財富管理學徒計劃課綱》主講：周宏斌老師課程背景：私人銀行和財富中心是當下銀行非常關注的項目，財富管理正式駛入快車道，它直接關系到銀行未來的生存空間。但各銀行目前在財富管理轉型上面臨許多的困境，制約了他們的財富管理轉型。私人銀行/財富中心硬件易建，軟件難做，私行經(jīng)理/財富經(jīng)理/財富顧問無法完成銀行所希望的轉型任務。當前銀行財富管理中面臨的痛點和難點包括以下幾個方面?？蛻粜枨笞R別能力：巨量客戶識別困難，營銷組織無法有效擴展。專業(yè)能力急待提高：面對市場波動和客戶預期變化無法正確應對。營銷能力固化嚴重：長期的營銷慣性，習慣于單一的手段和方法。培訓模式不切實際：培訓內(nèi)容流于形式，培訓效果自然

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課程名稱：《銀行數(shù)字化營銷模型方案課綱》主講：周宏斌老師1224課時課程背景：近年來，以5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新ICT技術的快速發(fā)展及在金融領域的融合滲透，推動銀行的數(shù)字化、智慧化轉型不斷取得新的突破，在此過程中，亦驅動零售金融業(yè)務實現(xiàn)從粗放增長向精耕細作的“大零售”發(fā)展升級。因此，金融數(shù)字化轉型大潮下，零售銀行如何抓住科技發(fā)展契機，拓寬獲客渠道，深化場景建設，加強成本管理，構筑協(xié)同發(fā)展生態(tài)，實現(xiàn)零售業(yè)務從獲客到活客、從經(jīng)營到提升的可持續(xù)增長，成為當前和未來是一段時期有待商業(yè)銀行持續(xù)探索的重要課題之一。但與此同時也面臨著諸如數(shù)字化能力儲備不足、跨業(yè)競爭加劇、數(shù)據(jù)激活能

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