資產(chǎn)配置及重點產(chǎn)品營銷課程綱要:第一部分：資產(chǎn)配置（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo) A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）不同客群的理財規(guī)劃案例不同人生階段資產(chǎn)配置建議方案（單身人群、已婚年輕夫婦、已婚并有子女夫婦、為退休和子女結(jié)婚創(chuàng)業(yè)儲蓄的中年人士、退休人群、女性客戶）女性理財最佳建議依職業(yè)分類的資產(chǎn)配置案例依投資目的的資產(chǎn)配置案例第二部分：基金營銷（一）基金銷售技巧及維護(hù)基金銷售流程目標(biāo)客戶市場趨勢 時事輔助工作 圖形基金特性業(yè)績比較成交、售后服務(wù)如

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資產(chǎn)配置——復(fù)雜產(chǎn)品銷售技能提升課程綱要:（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo) A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具iii.投資檢視與再平衡策略C.面對投資虧損客戶的建議模式（四）如何進(jìn)行資產(chǎn)配置1）資產(chǎn)配置計劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動（五）不

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資產(chǎn)配置、基金、保險、凈值型理財產(chǎn)品營銷能力提升（課程講解及課間演練時間3天2晚，通關(guān)考試1天1晚）第一部分 資產(chǎn)配置技巧國內(nèi)高資客戶現(xiàn)況國內(nèi)資產(chǎn)配置情況【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財經(jīng)理有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對客戶有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】為何理財經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置概論財富管理的4個階段財富積累財富保護(hù)財富增值財富傳承資產(chǎn)配置的銷售要點多元化改變銷售方法呈現(xiàn)出改變后的效果資產(chǎn)配置的5種思路預(yù)期收益率對沖風(fēng)險風(fēng)險覆蓋現(xiàn)金流流動性資產(chǎn)配置的難題【頭腦風(fēng)暴】存款與中收如何取舍效果如何描述不確定條件下如何刻畫最大化資產(chǎn)配置的具體案例解讀美林投資時鐘與標(biāo)準(zhǔn)普

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資產(chǎn)配置與權(quán)益類產(chǎn)品銷售技巧培訓(xùn)建議書(9小時)第一部分 資產(chǎn)配置技巧國內(nèi)高資客戶現(xiàn)況國內(nèi)資產(chǎn)配置情況【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財經(jīng)理有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對客戶有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】為何理財經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置概論財富管理的4個階段財富積累財富保護(hù)財富增值財富傳承資產(chǎn)配置的銷售要點多元化改變銷售方法呈現(xiàn)出改變后的效果資產(chǎn)配置的5種思路預(yù)期收益率對沖風(fēng)險風(fēng)險覆蓋現(xiàn)金流流動性資產(chǎn)配置的難題【頭腦風(fēng)暴】存款與中收如何取舍效果如何描述不確定條件下如何刻畫最大化資產(chǎn)配置的具體案例解讀美林投資時鐘與標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖如何建構(gòu)基金組合具體案例構(gòu)建基金組

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資產(chǎn)配置與三方產(chǎn)品培訓(xùn)建議書第一部分 資產(chǎn)配置技巧國內(nèi)高資客戶現(xiàn)況國內(nèi)資產(chǎn)配置情況【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財經(jīng)理有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對客戶有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】為何理財經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置概論財富管理的4個階段財富積累財富保護(hù)財富增值財富傳承資產(chǎn)配置的銷售要點多元化改變銷售方法呈現(xiàn)出改變后的效果資產(chǎn)配置的5種思路預(yù)期收益率對沖風(fēng)險風(fēng)險覆蓋現(xiàn)金流流動性資產(chǎn)配置的難題【頭腦風(fēng)暴】存款與中收如何取舍效果如何描述不確定條件下如何刻畫最大化資產(chǎn)配置的具體案例基金在資產(chǎn)配置中的運用具體案例構(gòu)建基金組合的層次在不同類型的基金之間進(jìn)行組合配置進(jìn)一步在基金的

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綜合網(wǎng)點產(chǎn)能飛躍5天駐點輔導(dǎo)規(guī)劃時間時段輔導(dǎo)內(nèi)容前一天下午1.啟動及誓師大會Day1上午晨會觀察發(fā)放DISC性格測試問卷進(jìn)行測試與回收讓財富經(jīng)理準(zhǔn)備電話邀約名單與支行行長交流宣講項目目的宣講輔導(dǎo)流程安排了解網(wǎng)點基本情況了解重點輔導(dǎo)員工的基本情況了解行長期望與要求觀察并記錄廳堂物理環(huán)境電話邀約技術(shù)輔導(dǎo)（陌生客戶），財富經(jīng)理每人最少兩通電話，每人最少一次電話錄音復(fù)盤導(dǎo)入電話事前/事后短信模板觀察柜員、會計、大堂經(jīng)理服務(wù)與營銷情況并記錄下午銷售面談技術(shù)輔導(dǎo)，重點觀察開場白+需求挖掘部分，財富經(jīng)理每人最少一次與支行行長交流員工競賽分組方案落實爭取激勵資源，敲定激勵方案將財富經(jīng)理與大堂經(jīng)理集中，講授“T

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