錦州銀行《中收達(dá)人積極養(yǎng)成：基金+保險(xiǎn)+黃金》

培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2 +1天授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) 課程背景：想要提高中收，一定要有的放矢?；?、保險(xiǎn)是非常好的搭配，一個(gè)是攻、一個(gè)是守，攻守兼?zhèn)?，才是完美的搭配?？蛻舻姐y行來，主要的目的就是保值與增值。一方面可以提高整體的中間收入，又可以增加客戶的粘性，算是一堂理財(cái)經(jīng)理 / 一線銷售人員的必修課程。課程大綱：DAY 1: 基金/理財(cái)營銷與客戶維護(hù)資管新規(guī)后的財(cái)富管理 老理財(cái)轉(zhuǎn)化為凈值型產(chǎn)品凈值型理財(cái)產(chǎn)品的時(shí)代背景凈值型產(chǎn)品--FABE 利益推銷法凈值型理財(cái)轉(zhuǎn)化為基金資管新規(guī)后的財(cái)富管理如何切入基金話題？資金要如何配置？收益

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理財(cái)經(jīng)理綜合營銷能力提升（2天）

理財(cái)經(jīng)理綜合營銷能力提升培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)時(shí)間：2 天（12 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級(jí)，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境中取得卓越？這需要對(duì)行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出， 2019年落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢(shì)，在2020年設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀行、理財(cái)經(jīng)理三方密不可分的關(guān)系。課

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陪訪陪談技巧

陪訪陪談技巧一、開口的關(guān)鍵深度傾聽與話術(shù)提煉需求挖掘：KYC 再升級(jí)：法商角度看客戶需求《案例討論》：種子客戶案例收集與需求探索二、高凈值客戶需求深挖之百搭套路高凈值人群四大需求探索：總有一種適合你讓政策為你背書：丟出問題，引發(fā)客戶思考《案例分享》四大需求案例分享三、產(chǎn)品營銷面談技巧產(chǎn)品營銷切入的TIP 法則 T-市場(chǎng)趨勢(shì)熱點(diǎn)切入 I-當(dāng)下的投資策略 P-解決方案建議 產(chǎn)品營銷靈魂：產(chǎn)品靈魂三要素 - 相關(guān)性、必要性、獨(dú)有性，精準(zhǔn)營銷讓客戶無法拒絕不同場(chǎng)景化的營銷應(yīng)用, 沒有標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，只有“私人訂制”的解決方案巧用4個(gè)套路，3倍提升長期投資產(chǎn)品關(guān)單成交率四、面談異議處理與成交技巧：1、不能不

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私行高凈值客戶面談及資產(chǎn)配置能力提升（1天）

私行高凈值客戶面談及資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：1 天（6小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級(jí)，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境中取得卓越？這需要對(duì)行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出， 2019年落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢(shì)，在2020年設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定

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私行高凈值客戶識(shí)別、管理與開發(fā)（2天）

私行高凈值客戶識(shí)別、管理與開發(fā)培訓(xùn)對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2 天（12 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級(jí)，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境中取得卓越？這需要對(duì)行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。資管新規(guī)的推出與落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢(shì)，設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀行、理財(cái)經(jīng)理三方密不可分的

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高凈值客戶開拓及深入關(guān)系經(jīng)營維護(hù)（1天）

高凈值客戶開拓及深入關(guān)系經(jīng)營維護(hù)培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、支行長培訓(xùn)時(shí)間：1天（6 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程大綱：引言：高凈值客戶養(yǎng)成及服務(wù)富?？蛻舻酿B(yǎng)成交叉銷售習(xí)慣養(yǎng)成資產(chǎn)配置理念的初步形成靈活運(yùn)用策略吸引客戶、滿足客戶2.差異化的服務(wù)從被動(dòng)地辦理交易，到主動(dòng)提供服務(wù)主動(dòng)探索客戶需求一、高凈值新客戶拓展高質(zhì)量客戶的快速獲取源源不絕的活水：拓客三進(jìn) 客源十大渠道 拓客五精髓最有效的獲客：MGM之北冥神功MGM 之精髓探討與正確心態(tài)建立戰(zhàn)無不勝攻無不克的秘技《案例分享》：兩個(gè)客戶衍生為二十位客戶二、高凈值客戶接觸最大難點(diǎn)：

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