吳佳蓉 老師
- 所在地區(qū)： 江蘇 蘇州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售營銷技巧 高端客戶營銷 資產(chǎn)配置 基金保險(xiǎn)營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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吳佳蓉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
高凈值客戶開拓及資產(chǎn)配置復(fù)雜產(chǎn)品能力提升培訓(xùn)對象：私行理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 財(cái)富顧問培訓(xùn)時(shí)間：2 天（12 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。資管新規(guī)的推出與落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢，設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀行、理財(cái)經(jīng)理三方密
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高凈值客戶開拓及資產(chǎn)配置復(fù)雜產(chǎn)品能力提升培訓(xùn)對象：私行理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 財(cái)富顧問培訓(xùn)時(shí)間：2 天（12 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。資管新規(guī)的推出與落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢，設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀行、理財(cái)經(jīng)理三方密
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私行高凈值客戶營銷及資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)對象：私行理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2 天（12 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出， 2019年落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢，設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀
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高凈值客戶營銷及資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理 培訓(xùn)時(shí)間：2 天（12 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出， 2019年落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢，設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀行、理財(cái)經(jīng)理三方密不可分的關(guān)系。課程
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貴賓客戶維護(hù)管戶和價(jià)值挖掘培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理、支行長培訓(xùn)時(shí)間：1天（6 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程大綱：引言：高凈值客戶養(yǎng)成及服務(wù)富裕客戶的養(yǎng)成交叉銷售習(xí)慣養(yǎng)成資產(chǎn)配置理念的初步形成靈活運(yùn)用策略吸引客戶、滿足客戶2.差異化的服務(wù)從被動(dòng)地辦理交易，到主動(dòng)提供服務(wù)主動(dòng)探索客戶需求一、高凈值客戶接觸最大難點(diǎn)：成功約見客戶2.1 存量客戶活動(dòng)量管理2.2.1 客戶分層管理的必要性2.2.2 RFM 理論幫助你評估客戶價(jià)值2.2 電話營銷2.1 1 電話營銷思維導(dǎo)圖2.1.1 《成功案例分享》：姚妹妹 - 來自大娘水餃的肯定2.
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資產(chǎn)配置銷售策略：高凈值客戶的財(cái)富攻防培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2 天（12 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：資產(chǎn)配置銷售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過、可行的高效經(jīng)營方式。運(yùn)用資產(chǎn)配置的理念，藉著科學(xué)的比例、有序的流程、精煉的話術(shù)、實(shí)用的工具、產(chǎn)品的填充，加上客戶的全程參與，全面提升理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置的能力，同時(shí)提升客戶與機(jī)構(gòu)（銀行）的粘度。無論是保值或增值，在維護(hù)客戶利益的大前提下，同時(shí)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)利益最大化，建立與客戶長期穩(wěn)定的緊密度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的正向循環(huán)模式。