KYC及資產(chǎn)配置能力提升授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓 課程目標：KYC 的認識與實操KYC 全流程固化演練從KYC 到KYP （產(chǎn)品匹配）關注：判斷客戶資產(chǎn)潛力的方法不引起客戶反感的方法考核通關設計 + 工具交付KYC 話術模版：增值類KYC 話術模版：保值類課程大綱一、高凈值客群畫像與心理分析1.1 戰(zhàn)前三問：知己知彼百戰(zhàn)不殆1.2 高凈值人群分布1.2.1 高凈值客戶規(guī)模趨勢解析1.2.2 高凈值客戶近 5 年投資趨勢分析1.2.3 高凈值客戶的投資偏好與財富目標分析：1.3 六大人物畫像1.3.1 高凈值人士最害怕什么？二、三階段的KYC 技巧2.1初階KYCKY

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培訓對象：新晉理財經(jīng)理培訓時間：XX 天授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓 課程目標：KYC 的認識與實操KYC 全流程固化演練從KYC 到KYP （產(chǎn)品匹配）關注：判斷客戶資產(chǎn)潛力的方法不引起客戶反感的方法考核通關設計 + 工具交付KYC 話術模版：增值類KYC 話術模版：保值類課程大綱客戶經(jīng)理定位與思維導圖 客戶經(jīng)理精準定位戰(zhàn)前三問轉變思路，銷售、朋友、還是專家？客戶結構優(yōu)化 營銷型客戶經(jīng)理的轉變—知己 提高你的專業(yè)素養(yǎng)揚長避短：裝也要裝出來 營銷型客戶經(jīng)理的轉變—知彼客戶為什么要把錢存到銀行？使他的錢“保值增值”客戶的全面需求，不是單一的產(chǎn)品?！缎〗M討論》：客戶想要在

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財富管理實戰(zhàn)與案例分析培訓對象：私行理財經(jīng)理 / 投資顧問 / 團隊管理者培訓時間：1天（2 小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓 (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。資管新規(guī)的推出與落地，加速了財富管理新格局的進程，也顛覆了高凈值客戶的理財習慣。為因應此趨勢，設計了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀行、理財經(jīng)理三方密不可分的關系。課程大

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存量客戶盤活及關系維護管理培訓對象：理財經(jīng)理培訓時間：1天（6 小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓 (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程大綱：引言：高凈值客戶養(yǎng)成及服務富?？蛻舻酿B(yǎng)成交叉銷售習慣養(yǎng)成資產(chǎn)配置理念的初步形成靈活運用策略吸引客戶、滿足客戶2.差異化的服務從被動地辦理交易，到主動提供服務主動探索客戶需求一、 高凈值客群畫像與心理分析1.1 戰(zhàn)前三問：知己知彼百戰(zhàn)不殆1.2 高凈值人群分布1.2.1 高凈值客戶規(guī)模趨勢解析1.2.2 高凈值客戶近 5 年投資趨勢分析1.2.3 高凈值客戶的投資偏好與財富目標分析：1.3 六大人物畫像1.3.1 錢從哪里來？

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高凈值客戶關系維護與沙龍活動策劃組織培訓對象：理財經(jīng)理 / 投資顧問 / 團隊管理者培訓時間：1 天（6小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓 (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出， 2019年落地，加速了財富管理新格局的進程，也顛覆了高凈值客戶的理財習慣。為因應此趨勢，在2020年設計了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶

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培訓對象：理財經(jīng)理 培訓時間：2 天（6 小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓 課程背景：想要提高中收，一定要有的放矢?；?，無疑是這兩年來收益最高、也是不可或缺的，資產(chǎn)配置的一環(huán)，客戶到銀行來，主要的目的就是保值與增值，基金是增值的首選。一方面可以提高整體的中間收入，又可以增加客戶的粘性，算是一堂理財經(jīng)理 / 一線銷售人員的必修課程。課程設計：以下是一個基金銷售從無到有的銷售全流程，根據(jù)學員的實際狀況、在崗年資，銷售經(jīng)驗，做了以下調(diào)整與分配，細節(jié)如下：Day 1:資產(chǎn)配置的實戰(zhàn)落地老理財轉化為凈值型產(chǎn)品凈值型理財產(chǎn)品的時代背景凈值型產(chǎn)品FABE 利益推銷法凈值型理財轉化為

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