主動(dòng)服務(wù)營(yíng)銷技能提升

授課大綱授課形式時(shí)長(zhǎng)核心能力天一、現(xiàn)代銀行財(cái)富管理發(fā)展與基本知識(shí)1、金融同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈2、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷的挑戰(zhàn)3、以客戶為中心的三大策略4、提供差異化服務(wù)，塑造客戶忠誠(chéng)度課堂講授、討論0.5Hour財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)二、塑造陽(yáng)光心態(tài)1、態(tài)度決定一切2、培養(yǎng)正向思考的能力（突破心魔）3、主動(dòng)學(xué)習(xí)、主動(dòng)挑戰(zhàn)課堂講授、經(jīng)驗(yàn)分享0.5Hour陽(yáng)光心態(tài)三、職業(yè)生涯規(guī)劃與職責(zé)1、金融業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃與關(guān)鍵點(diǎn)2、講師15年職涯成長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)分享3、如何塑造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力sup2;認(rèn)識(shí)自我，創(chuàng)造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力sup2;人際關(guān)系管理sup2;自我時(shí)間管理課堂講授、經(jīng)驗(yàn)分享1Hours職業(yè)生涯、自我管理四、主動(dòng)服

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理財(cái)營(yíng)銷與VIP客戶管理實(shí)務(wù)

課程結(jié)構(gòu)培訓(xùn)目標(biāo)單元、理財(cái)營(yíng)銷業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)面臨的挑戰(zhàn)一、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)面臨的困境1、金融同業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)2、支行網(wǎng)點(diǎn)欠缺全員營(yíng)銷文化3、理財(cái)人員缺乏業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的持續(xù)力4、分支行網(wǎng)點(diǎn)缺乏系統(tǒng)化的銷售管理二、銷售策略的轉(zhuǎn)變1、以客戶為中心的三大策略2、提供差異化的服務(wù)1、面對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的挑戰(zhàn)，知己知彼百戰(zhàn)百勝，從同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)深入核心找出業(yè)績(jī)困難點(diǎn)2、建立分支行網(wǎng)點(diǎn)各崗位人員的全員營(yíng)銷文化3、改變傳統(tǒng)的銷售策略，提供差異化服務(wù)，留住客戶的心，建立客戶的忠誠(chéng)度第二單元、了解您的客戶——富人心理學(xué)分析1、富人心理學(xué)問(wèn)卷2、為何要了解富人心理學(xué)3、富人九大類型分析4、客戶價(jià)值與貢獻(xiàn)度分析分組討論：1、分析我行主要的客戶類型

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高端客戶經(jīng)營(yíng)與財(cái)富管理實(shí)務(wù)

單元：高端理財(cái)市場(chǎng)分析與客戶經(jīng)理定位1．財(cái)富世界構(gòu)成圖：客戶、銀行、其它金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、我2．客戶特征分層：普通富裕人群、高凈值客戶、超高凈值客戶3．高端理財(cái)業(yè)務(wù)與普通理財(cái)業(yè)務(wù)的不同點(diǎn)4．高端理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及特色服務(wù)與產(chǎn)品簡(jiǎn)介5．高端理財(cái)市場(chǎng)崛起對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)6．新時(shí)期下客戶經(jīng)理的自我價(jià)值與定位a.角色定位與工作切入點(diǎn)b.創(chuàng)造被利用的價(jià)值c.修煉三項(xiàng)基本功第二單元：高端客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)、維護(hù)與拓展一、富人心理學(xué)1、富人心理學(xué)問(wèn)卷2、為何要了解富人心理學(xué)3、富人九大類型分析【情景測(cè)試分組討論】二、梳理存量客戶建立信任1.建立完整的客戶管理檔案2.高端客戶分群/分級(jí)維護(hù)3.客戶價(jià)值與貢獻(xiàn)度分

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資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃書設(shè)計(jì)

一、金融服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)與新要求1、理財(cái)經(jīng)理的核心能力修煉2、營(yíng)銷發(fā)展需要專業(yè)的營(yíng)銷支持3、現(xiàn)代銀行應(yīng)給客戶提供全面金融服務(wù)二、金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)（理財(cái)規(guī)劃書設(shè)計(jì)）1、方案設(shè)計(jì)的八原則：sup2;通觀全盤、整體規(guī)劃，是一個(gè)全面綜合的整體性的方案。sup2;關(guān)注不同類型家庭不同理財(cái)規(guī)劃核心策略。（生命周期理論是整個(gè)理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ)。青年家庭的核心策略為進(jìn)攻型，中年家庭的核心策略為攻守兼?zhèn)湫?，老年家庭的核心策略為防守型。）sup2;建立現(xiàn)金保障。sup2;風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)先于追求收益。sup2;消費(fèi)、投資與收入相匹配。sup2;開源與節(jié)流并舉。sup2;未雨綢繆、提前規(guī)劃。sup2;通俗易懂、便于理解。2、方

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理財(cái)沙龍組織與演講技巧

課程一：理財(cái)沙龍演講技巧一、讓聽眾喜歡——演講與互動(dòng)技巧1、克服緊張與建立自信A、克服緊張的“脫敏療法”B、建立自信=充分準(zhǔn)備 勤加練習(xí) 有效配合2、演講者的專業(yè)形象塑造A、聽眾對(duì)你的印象：衣著B、展示你的魅力——禮儀與儀態(tài)C、平等、尊重、期待——聽眾是投資你產(chǎn)品的股東3、令人喜愛(ài)的演講風(fēng)格A、自我介紹三要點(diǎn)：形象易記、重點(diǎn)突出、與聽眾相關(guān)分享：講師的自我介紹演練：如何在3分鐘里介紹自己B、富有吸引力的開場(chǎng)白——調(diào)動(dòng)全場(chǎng)氣氛演練：撰寫一份開場(chǎng)白并現(xiàn)場(chǎng)發(fā)表，學(xué)員點(diǎn)評(píng)C、理性的內(nèi)容、感性的演講——抓住聽眾注意力D、互動(dòng)的技巧——將氣氛推至高潮·站在聽眾的角度·專業(yè)知識(shí)的轉(zhuǎn)化與處理·吸引參與，建立雙

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私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀及高端客戶開發(fā)

單元：私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析一、中國(guó)私人銀行發(fā)展現(xiàn)況分析1.國(guó)有銀行2.股份制商業(yè)銀行3.外資銀行4.第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)5、私人銀行轉(zhuǎn)型之路：大零售VS事業(yè)部6、案例分享：中行、工行、招行私人銀行二、外資私人銀行成功之道1、瑞銀集團(tuán)私人銀行成功業(yè)務(wù)模式分享2、匯豐集團(tuán)私人銀行高速成長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)分享3、花旗集團(tuán)私人銀行發(fā)展策略經(jīng)驗(yàn)分享三、私人銀行發(fā)展策略1、客戶維護(hù)策略2、產(chǎn)品創(chuàng)新策略3、服務(wù)創(chuàng)新策略4、人才培養(yǎng)策略第二單元、了解私人銀行客戶——中國(guó)私人財(cái)富管理調(diào)研分析1.建立海外資產(chǎn)2.申辦國(guó)際移民3.跨國(guó)企業(yè)并購(gòu)與融資規(guī)劃4.家族財(cái)富傳承與第二代接班計(jì)劃5.投資產(chǎn)品與興趣分析6.富豪開始行善7.中資私人

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