“盤(pán)客戶(hù)、強(qiáng)配置”資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

課程名稱(chēng)：《“盤(pán)客戶(hù)、強(qiáng)配置”資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》
主講：張瀚老師6課時(shí)
第一講：財(cái)富管理“剛需”—資產(chǎn)配置
中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的歷史變遷
以客戶(hù)的角度審視目前的營(yíng)銷(xiāo)方向
中國(guó)居民客戶(hù)的資產(chǎn)布局與分析
中美居民投資的差異
高凈值人士的分布與投資需求
未來(lái)營(yíng)銷(xiāo)端的變化與方向
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)格的轉(zhuǎn)變
現(xiàn)象分析：實(shí)體門(mén)店與電商的營(yíng)銷(xiāo)邏輯
理財(cái)經(jīng)理的角色定位
第二講：資產(chǎn)配置的CPU—配置
資產(chǎn)配置的核心
二、資產(chǎn)配置的組合解析
永久組合
股債平衡組合
全天候資產(chǎn)組合
斯文森資產(chǎn)組合
國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置大類(lèi)
三、客戶(hù)資產(chǎn)配置的策略
固收類(lèi)產(chǎn)品配置邏輯與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略
權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品配置邏輯與崛起三大因素
保障類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與配置邏輯
客戶(hù)生命周期下的資產(chǎn)配置解析
客戶(hù)+1視角下的資產(chǎn)配置原則
第三講：資產(chǎn)配置的“秘笈”—營(yíng)銷(xiāo)技巧
資產(chǎn)配置的配置目標(biāo)
二、資產(chǎn)配置的客戶(hù)分析
資產(chǎn)配置的營(yíng)銷(xiāo)流程
客戶(hù)經(jīng)營(yíng)地圖（寶藏客戶(hù)、專(zhuān)情客戶(hù)、冰山客戶(hù)、養(yǎng)成客戶(hù)、質(zhì)檢客戶(hù)、提檔客戶(hù)、盲盒客戶(hù)）
電話邀約技巧及話術(shù)攥寫(xiě)邏輯
每日必打電話核心話術(shù)
案例：年輕客戶(hù)到期產(chǎn)品邀約電話
電話異議處理技巧
三、資產(chǎn)配置面談技巧
資產(chǎn)配置的面談流程地圖
資產(chǎn)檢視
手機(jī)財(cái)富體檢
資產(chǎn)檢視報(bào)告
需求共識(shí)方案出具
簡(jiǎn)易版資配單頁(yè)
資產(chǎn)配置建議書(shū)
動(dòng)態(tài)平衡

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