讓AI為你工作：金融從業(yè)者必備的AI技能

課程背景：

隨著金融科技行業(yè)的快速發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為各大金融機(jī)構(gòu)的核心戰(zhàn)略之一。尤其是在大數(shù)據(jù)、人工智能（AI）和區(qū)塊鏈等技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，金融科技公司正不斷革新產(chǎn)品與服務(wù)，提升運(yùn)營效率并優(yōu)化客戶體驗(yàn)。在這一過程中，生成式AI作為人工智能的一個(gè)重要分支，已經(jīng)展現(xiàn)出巨大的潛力。它不僅能夠通過自動(dòng)化處理任務(wù)、生成報(bào)告和提供投資建議，還可以為企業(yè)帶來更智能的客戶服務(wù)、更高效的風(fēng)險(xiǎn)管理，以及更具個(gè)性化的營銷策略。

生成式AI的出現(xiàn)和廣泛應(yīng)用，使得金融科技行業(yè)能夠以前所未有的速度和精度處理海量數(shù)據(jù)、應(yīng)對(duì)復(fù)雜的金融決策，并為客戶提供個(gè)性化的服務(wù)方案。同時(shí)，ChatGPT等生成式AI工具的普及，更是推動(dòng)了AI在金融行業(yè)中的多維度應(yīng)用——從智能客服、自動(dòng)化報(bào)告生成到金融產(chǎn)品開發(fā)建議與市場(chǎng)預(yù)測(cè)，AI為行業(yè)帶來了全新的可能性。

本課程旨在為金融科技行業(yè)的從業(yè)者，特別是管理層和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，提供一套完整的生成式AI應(yīng)用方法論和實(shí)戰(zhàn)技巧。通過本課程，學(xué)員將深入理解生成式AI的原理與技術(shù)背景，掌握如何將AI融入金融行業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并通過實(shí)際案例演示，學(xué)習(xí)如何高效運(yùn)用AI工具，賦能企業(yè)實(shí)現(xiàn)更高效的業(yè)務(wù)運(yùn)營和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策。

課程收益：

l 全面了解生成式AI的原理與前沿應(yīng)用：深入掌握生成式AI的基本原理及其在金融科技行業(yè)的多維度應(yīng)用場(chǎng)景，增強(qiáng)對(duì)AI技術(shù)的認(rèn)知，助力企業(yè)創(chuàng)新。

l 提升AI工具使用技能，賦能日常工作：通過系統(tǒng)化的提示詞設(shè)計(jì)與AI工具使用培訓(xùn)，提升學(xué)員在自動(dòng)化報(bào)告生成、合同審核、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的工作效率和輸出質(zhì)量。

l 掌握高效數(shù)據(jù)處理與智能分析能力：利用生成式AI進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析與可視化展示，快速生成金融報(bào)表、投資建議及市場(chǎng)趨勢(shì)分析，支持企業(yè)的智能化決策。

l 推動(dòng)創(chuàng)新型業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地實(shí)踐：通過實(shí)際案例學(xué)習(xí)AI在個(gè)性化營銷、財(cái)務(wù)顧問、PPT自動(dòng)生成等場(chǎng)景的具體應(yīng)用，幫助企業(yè)構(gòu)建更具競(jìng)爭力的產(chǎn)品和服務(wù)方案。

l 提高企業(yè)合規(guī)性與風(fēng)險(xiǎn)管理水平：運(yùn)用AI自動(dòng)生成合規(guī)報(bào)告、監(jiān)控異常交易并檢測(cè)潛在風(fēng)險(xiǎn)，提升金融科技公司在合規(guī)性與風(fēng)險(xiǎn)控制方面的運(yùn)營效率。

l 掌握音視頻及創(chuàng)意內(nèi)容生產(chǎn)工具：學(xué)習(xí)如何借助AI生成腳本、視頻及數(shù)字人等創(chuàng)意內(nèi)容，提升金融科技企業(yè)在內(nèi)容營銷和品牌宣傳中的效率與創(chuàng)新力。

課程時(shí)間：1天

課程對(duì)象：職場(chǎng)人士

課程方式：講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱

模塊一：AI認(rèn)知篇

一、AI是什么？

1. ChatGPT為什么突然爆火

2. AI在金融行業(yè)中的具體應(yīng)用場(chǎng)景

3. 生成式AI的基本原理

二、生成式AI能做什么？

1. AI和搜索引擎的區(qū)別

2. AI的局限性

三、國內(nèi)有哪些免費(fèi)的AI產(chǎn)品？

1. 通用AI大模型：文心一言、通義千問、訊飛星火

2. 垂類AI工具：WPS AI、剪映AI、公文寫作AI

模塊二：AI方法篇（重點(diǎn)）

一、驅(qū)動(dòng)AI的鑰匙

1. 什么是提示詞（指令）

2. 好的提示詞的3大標(biāo)準(zhǔn)

二、提示詞3大提問技巧

1. 提示詞萬能公式

2. 指令式提問:確保得到更精準(zhǔn)的答案

3. 角色扮演式提問:秒變專家的AI更睿智

4. 關(guān)鍵詞提問:讓回答更具針對(duì)性

模塊三：AI場(chǎng)景篇

一、AI賦能職場(chǎng)寫作（提示詞模板）

1. 投資建議生成，個(gè)性化服務(wù)提升客戶滿意度

2. 財(cái)務(wù)報(bào)告自動(dòng)生成，減輕財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)擔(dān)

3. 個(gè)性化營銷，精準(zhǔn)推薦提升轉(zhuǎn)化率

4. 合同生成與審核，自動(dòng)化減少人工錯(cuò)誤

5. 聊天式財(cái)務(wù)顧問，實(shí)時(shí)提供財(cái)務(wù)管理建議

6. 合規(guī)性審核與報(bào)告生成，確保政策一致性

7. 產(chǎn)品開發(fā)建議，推動(dòng)創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭力

8. AI智能體知識(shí)庫自動(dòng)維護(hù)，確保信息及時(shí)更新

9. 產(chǎn)業(yè)報(bào)告撰寫，AI快速搜集資料

10. 公文寫作，各種格式不用煩

11. 工作匯報(bào)，各種匯報(bào)有亮點(diǎn)

12. 年度述職，升職加薪有辦法

13. 日/周報(bào)，比你更懂你

14. 會(huì)議紀(jì)要，領(lǐng)導(dǎo)看了都點(diǎn)贊

15. 精華提煉，輕松成為文檔壓縮高手

16. 調(diào)研報(bào)告，深入淺出凸顯價(jià)值

17. 創(chuàng)意策劃，讓你不斷擁有金點(diǎn)子

18. 文章續(xù)寫、改寫、擴(kuò)寫和縮寫，手到擒來

19. 文章翻譯，各國語言它都懂，別翻譯機(jī)構(gòu)更專業(yè)

二、AI賦能PPT高效匯報(bào)呈現(xiàn)

1. 使用AI工具打造咨詢公司PPT風(fēng)格的3大要點(diǎn)

2. PPT寫不下去沒內(nèi)容？AI幫你內(nèi)容擴(kuò)寫

3. PPT文字太多？AI幫你縮寫

4. PPT寫不下去了？AI幫你續(xù)寫

5. 要寫PPT演講逐字稿？AI幫你搞定

6. 尾頁還在用感謝觀看？看看AI給你的創(chuàng)意

7. AI提示詞模板：工作總結(jié)：年初目標(biāo)+完成情況+關(guān)鍵證據(jù)

8. AI提示詞模板：能力盤點(diǎn)：個(gè)人優(yōu)勢(shì)+個(gè)人不足+寫法及句式

9. AI提示詞模板：明年計(jì)劃：行動(dòng)方向+量化指標(biāo)

10. 插件安裝及注冊(cè)（WPS AI、訊飛智文、islide AI）

11. 報(bào)錯(cuò)問題解決方案

12. 模板顏色不統(tǒng)一？一鍵統(tǒng)一

13. 圖示數(shù)量不一致？一鍵搞定

14. 缺少PPT素材？一站式解決

15. 案例實(shí)戰(zhàn)：主題/文檔/文章一鍵生成PPT

三、AI賦能音視頻創(chuàng)作

1. AI提取同行優(yōu)質(zhì)金融行業(yè)視頻文案，借鑒靈感創(chuàng)意

2. 一鍵生成腳本，視頻沒思路有辦法

3. 一鍵生成視頻，不想寫腳本有辦法

4. 數(shù)字人的應(yīng)用，不想出鏡有辦法

5. 一鍵配音，不想出聲有辦法

6. 這款音樂AI，幫你免費(fèi)生成不遜色專業(yè)歌手的企業(yè)歌

四、AI賦能數(shù)據(jù)處理與分析

1. 智能化計(jì)算方法探索：高級(jí)應(yīng)用的公式與函數(shù)解析

2. AI扮演數(shù)據(jù)分析師角色幫你生成報(bào)表

3. AI收集和分析數(shù)據(jù)（公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為例）

4. 智能化辦公進(jìn)階：揭秘Excel宏與VBA編程的工作加速技巧

五、AI賦能思維導(dǎo)圖

1. Markdown語法結(jié)合AI幫你快速繪制思維導(dǎo)圖

2. 思維導(dǎo)圖工具推薦：xmind

3. 思維導(dǎo)圖的5個(gè)關(guān)鍵操作

4. 使用思維導(dǎo)圖進(jìn)行工作和學(xué)習(xí)：繪制知識(shí)框架、項(xiàng)目策劃和工作安排

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