AI工具應(yīng)用：提升保險(xiǎn)行業(yè)工作效率的秘訣

課程背景：

在當(dāng)前，人工智能（AI）技術(shù)正加速滲透各行各業(yè)，保險(xiǎn)行業(yè)也正迎來AI賦能的變革機(jī)遇。然而，許多保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)者仍停留在將AI當(dāng)作搜索引擎的初級(jí)使用階段，未能充分利用AI提升數(shù)據(jù)分析、客戶服務(wù)、產(chǎn)品營(yíng)銷等關(guān)鍵業(yè)務(wù)的效率。

本課程旨在幫助保險(xiǎn)行業(yè)的職場(chǎng)人士系統(tǒng)性掌握AI工具的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用，尤其是DeepSeek等國(guó)產(chǎn)高性能職場(chǎng)AI工具的高效使用方法。課程將從AI技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、保險(xiǎn)行業(yè)專屬AI應(yīng)用、核心AI工具解析到實(shí)操訓(xùn)練，幫助學(xué)員突破“搜索引擎”思維，掌握AI在公文寫作、數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶服務(wù)等方面的高效應(yīng)用方法，提升工作效能，在行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中搶占先機(jī)。

課程收益：

l 理解AI發(fā)展趨勢(shì)，掌握其在保險(xiǎn)行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用方向

l 學(xué)會(huì)使用DeepSeek等國(guó)產(chǎn)AI工具輔助保險(xiǎn)行業(yè)公文寫作，提高效率和質(zhì)量

l 探索AI在數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用，提升市場(chǎng)分析、客戶分析和業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)能力

l 掌握AI工具優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷、客戶溝通、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)際操作方法

l 通過實(shí)操訓(xùn)練，學(xué)會(huì)如何將AI技術(shù)融入日常工作，提升職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

課程時(shí)間：2天

課程對(duì)象：保險(xiǎn)行業(yè)人員

課程方式：講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程工具：deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通義、智譜、納米搜索、既夢(mèng)AI、剪映

課程大綱

模塊一：AI認(rèn)知篇——保險(xiǎn)行業(yè)的AI發(fā)展

一、AI是什么？

1. ChatGPT還沒玩上，deepseek為什么又突然爆火

2. AI在全球金融與保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用趨勢(shì)

3. 為什么國(guó)內(nèi)企業(yè)越來越多地選擇國(guó)產(chǎn)AI工具？

二、保險(xiǎn)行業(yè)如何利用AI提升工作效率

1. 公文寫作：保險(xiǎn)合同、理賠申請(qǐng)、市場(chǎng)報(bào)告自動(dòng)生成

2. 數(shù)據(jù)分析：客戶數(shù)據(jù)挖掘、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、保單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3. 營(yíng)銷支持：個(gè)性化營(yíng)銷文案、精準(zhǔn)客戶推薦

4. 智能客服：自動(dòng)化回復(fù)、智能風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

三、國(guó)內(nèi)有哪些免費(fèi)的AI產(chǎn)品？

1. 通用AI大模型：deepsee、豆包、KIMI、文心一言、通義千問、訊飛星火

2. 垂類AI工具：秘塔搜索、WPS AI、剪映AI、公文寫作AI

四、為什么是DeepSeek？

1. 國(guó)產(chǎn)大模型技術(shù)突破：從通用到垂直的進(jìn)化路徑

2. DeepSeek VS 文心一言/通義千問：職場(chǎng)場(chǎng)景性能對(duì)比實(shí)測(cè)

3. 數(shù)據(jù)安全優(yōu)勢(shì)：企業(yè)級(jí)私有化部署解決方案

案例實(shí)戰(zhàn)：初步對(duì)話了解各個(gè)工具的輸出特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)

模塊二：AI方法篇

一、驅(qū)動(dòng)AI的鑰匙，和deepseek正確的對(duì)話方式

1. 什么是提示詞（指令）

2. 好的提示詞的3大標(biāo)準(zhǔn)

二、提示詞3大提問技巧

1. 提示詞萬能公式

2. 指令式提問:確保得到更精準(zhǔn)的答案

3. 角色扮演式提問:秒變專家的AI更睿智

4. 關(guān)鍵詞提問:讓回答更具針對(duì)性

三、保險(xiǎn)行業(yè)典型場(chǎng)景AI指令優(yōu)化案例

1. 生成精準(zhǔn)市場(chǎng)分析報(bào)告

2. 優(yōu)化理賠申請(qǐng)文檔

3. 制作高質(zhì)量客戶溝通話術(shù)

4. 智能化客戶需求預(yù)測(cè)

案例實(shí)戰(zhàn)：現(xiàn)場(chǎng)聚焦案例產(chǎn)出課程結(jié)果（基于崗位場(chǎng)景產(chǎn)出相關(guān)提示詞模板）

模塊三：AI場(chǎng)景篇

一、公文寫作：提升保險(xiǎn)行業(yè)文檔處理效率

1. 公市場(chǎng)分析報(bào)告：AI一鍵生成+優(yōu)化

2. 保險(xiǎn)合同與協(xié)議：AI輔助起草與修訂

3. 客戶溝通郵件：AI快速生成標(biāo)準(zhǔn)化郵件

4. 理賠申請(qǐng)模板：高效生成客戶填寫指南

案例實(shí)戰(zhàn)：現(xiàn)場(chǎng)聚焦案例輸出各種公文材料

二、AI賦能PPT高效匯報(bào)呈現(xiàn)

1. PPT寫不下去沒內(nèi)容？AI幫你內(nèi)容擴(kuò)寫

2. PPT文字太多？AI幫你縮寫

3. PPT寫不下去了？AI幫你續(xù)寫

4. 要寫PPT演講逐字稿？AI幫你搞定

5. 尾頁還在用感謝觀看？看看AI給你的創(chuàng)意

6. AI提示詞模板：工作總結(jié)：年初目標(biāo)+完成情況+關(guān)鍵證據(jù)

7. AI提示詞模板：能力盤點(diǎn)：個(gè)人優(yōu)勢(shì)+個(gè)人不足+寫法及句式

8. AI提示詞模板：明年計(jì)劃：行動(dòng)方向+量化指標(biāo)

9. 插件安裝及注冊(cè)（WPS AI、訊飛智文、islide AI）

10. 報(bào)錯(cuò)問題解決方案

11. 模板顏色不統(tǒng)一？一鍵統(tǒng)一

12. 圖示數(shù)量不一致？一鍵搞定

13. 缺少PPT素材？一站式解決

14. 案例實(shí)戰(zhàn)：主題/文檔/文章一鍵生成PPT

案例實(shí)戰(zhàn)：使用AI優(yōu)化產(chǎn)出產(chǎn)品介紹PPT

三、AI賦能數(shù)據(jù)處理與分析

1. 客戶群體數(shù)據(jù)分析：AI快速歸納數(shù)據(jù)趨勢(shì)

2. 市場(chǎng)營(yíng)銷效果分析：自動(dòng)生成分析報(bào)告

3. 智能化Excel數(shù)據(jù)處理：

4. AI生成復(fù)雜Excel公式（如保單計(jì)算、客戶生命周期分析）

案例實(shí)戰(zhàn)：使用AI打造數(shù)據(jù)儀表盤

四、AI賦能音視頻創(chuàng)作

1. 一鍵生成腳本，視頻沒思路有辦法

2. 一鍵生成視頻，不想寫腳本有辦法

3. 數(shù)字人的應(yīng)用，不想出鏡有辦法

4. 一鍵配音，不想出聲有辦法

5. 這款音樂AI，幫你免費(fèi)生成不遜色專業(yè)歌手的企業(yè)歌

案例實(shí)戰(zhàn)：使用AI打造營(yíng)銷數(shù)字人、制作帶貨短視頻

五、AI賦能圖像海報(bào)創(chuàng)作

1. 優(yōu)勢(shì)：無版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

2. 國(guó)內(nèi)圖片生成AI工具推薦

3. AI繪畫提示詞構(gòu)成講解

4. AI工具之一鍵摳圖

5. AI海報(bào)設(shè)計(jì)工具：既夢(mèng)AI給你無限創(chuàng)意

案例實(shí)戰(zhàn)：用AI創(chuàng)作節(jié)日海報(bào)

六、AI賦能思維導(dǎo)圖

1. Markdown語法結(jié)合AI幫你快速繪制思維導(dǎo)圖

2. 思維導(dǎo)圖工具推薦：xmind

3. 思維導(dǎo)圖的5個(gè)關(guān)鍵操作

4. 使用思維導(dǎo)圖進(jìn)行工作和學(xué)習(xí)：繪制知識(shí)框架、項(xiàng)目策劃和工作安排

案例實(shí)戰(zhàn)：借助AI繪制項(xiàng)目框架

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