企業(yè)并購操作實務

課程：企業(yè)并購操作實務
課程目標：讓學員了解并熟悉國內及海外資本市場上企業(yè)并購的各項工作內容、工作流程，以及實際操作并購案例過程中的各個注意事項、工作方法、問題及解決方法
課程時間：15-18小時左右
一、企業(yè)并購的基礎概念
1、并購的概念、定義
2、并購分類
3、并購的意義、作用
二、企業(yè)并購的工作流程
1、企業(yè)并購的工作步驟
2、各個工作步驟之間的聯(lián)系
3、各個工作步驟達成的目標
三、企業(yè)并購的項目來源及篩選
1、項目篩選的總體方法：Top-down Approach
2、確定并購方向
3、宏觀形勢分析
4、行業(yè)分析
5、具體項目分析
四、企業(yè)并購的項目評估
1、并購意愿分析
2、產品及研發(fā)能力分析
3、財務狀況
4、投資風險
5、潛在競爭買家
五、企業(yè)并購的啟動工作
1、相關人員的接洽
2、并購意向的確定
3、并購方案規(guī)劃
六、企業(yè)并購的盡職調查
1、法律盡職調查
2、財務盡職調查
3、各業(yè)務條線盡職調查
4、環(huán)保盡職調查
七、企業(yè)估值
1、估值的基本概念
2、現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
3、相對估值模型：可比公司法、可比交易法
4、資產基礎法
八、企業(yè)并購的交易方案
1、收購主體確定
2、對賭協(xié)議設計
3、支付方式選擇
4、資金來源渠道
5、治理結構安排
九、企業(yè)并購的談判工作
1、企業(yè)并購的談判內容
2、核心條款的談判工作
3、其他條款的談判工作
4、企業(yè)并購的談判策略
十、企業(yè)并購的交割工作
1、企業(yè)并購的常規(guī)交割步驟
2、企業(yè)并購中交割前置條件的實現(xiàn)
3、境外上市公司收購項目的交割程序
4、過渡期的安排及條款設計
十一、企業(yè)并購的投后管理
1、投后管理的意義和目的
2、內控及合規(guī)性管理
3、資源注入
4、各業(yè)務條線的資源整合：人力資源整合、銷售資源整合、財務資源整合、其他資源整合
十二、企業(yè)并購中的風險控制
1、并購失敗的風險及控制措施
2、法律風險及控制措施
3、財務風險及控制措施
4、環(huán)保、OH&S等其他方面的風險及控制措施
5、整合失敗的風險及控制措施

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