顧問式銷售--KYC專業(yè)能力提升之市場營銷篇
顧問式銷售--KYC專業(yè)能力提升之市場營銷篇詳細內(nèi)容
顧問式銷售--KYC專業(yè)能力提升之市場營銷篇
顧問式銷售--KYC專業(yè)能力提升之市場營銷篇
【課程對象】:銀行公司部客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理
【課程時間】:實戰(zhàn)版2天,可以選擇講授內(nèi)容
【課程講師】 汪含
一、導論
(一)什么是KYC
(二)KYC的意義
(三)什么是主辦銀行
二、KYC八問
(一)一問基本信息
(二)二問過去未來
(三)三問資產(chǎn)負債
(四)四問經(jīng)營模式
(五)五問資金流
(六)六問行業(yè)格局
(七)七問內(nèi)部管理
(八)八問關(guān)聯(lián)圈
三、維護客戶關(guān)系八要
(一)官方關(guān)系維護
1.關(guān)系觸點要多元
2.關(guān)系維護要立體
3.過程管理要規(guī)范
(二)個人關(guān)系維護
1.共同愛好要培養(yǎng)
2.健康運動要關(guān)心
3.財富管理要增值
4.家庭成員要關(guān)懷
5.個人經(jīng)歷要摸清
(三)關(guān)系維護過程管理規(guī)范
(四)KYC行動計劃
1.開展KYC經(jīng)營規(guī)劃
2.建立客戶KYC檔案
3.制定KYC行動計劃
四、綜合金融服務(wù)方案五實
(一)方案規(guī)劃要務(wù)實
1.方案規(guī)劃的重要性
2.方案規(guī)劃的內(nèi)容
(二)方案需求要真實
1.客戶需求整理方法
2.產(chǎn)品需求“三維度”
3.需求收集分析的技巧
(三)方案協(xié)作要落實
1.方案協(xié)作的四大難題
2.方案協(xié)作的“三關(guān)鍵”
(四)方案設(shè)計要切實
1.案例討論
2.方案設(shè)計五要素
3.方案撰寫
(五)方案呈現(xiàn)要確實
1.方案呈現(xiàn)三個“三七開”
2.綜合金融方案“五實”課程回顧
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商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)介紹課程背景:?2020年的春天太不平靜!?經(jīng)濟會受國內(nèi)外疫情因素較大的影響;?但在之后的經(jīng)濟復蘇中,有準備的人會得到更大的機會——2020注定是基建大年,補短板是機構(gòu)基建領(lǐng)域中的重點。?直接融資又一次起到了重要的支撐作用!哪些行業(yè)會分享到這一輪的改革紅利呢?第一部分疫情對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要影響?一、疫情是重大突發(fā)公共事件?二、從世界衛(wèi)生組織(W
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