《如何有效開展理財沙龍》

  培訓(xùn)講師：王曉飛

講師背景：
王曉飛老師中共黨員中國人民大學(xué)金融專業(yè)人力資源社會保障部二級理財規(guī)劃師人力資源社會保障部二級企業(yè)培訓(xùn)師具備證券、基金、銀行等從業(yè)職業(yè)資格上海市培訓(xùn)協(xié)會（STA）會員、浙江省企業(yè)培訓(xùn)師協(xié)會會員、江蘇省培聯(lián)會員工作經(jīng)驗及擅長領(lǐng)域：曾供職中國大型 詳細>>

王曉飛
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《如何有效開展理財沙龍》詳細內(nèi)容

《如何有效開展理財沙龍》

如何有效開展理財沙龍
【課程背景】
隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，金融行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，各家銀行之間競爭日趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，客戶需求發(fā)生了深層次變化，各家銀行對客戶維護手段也層出不窮，理財沙龍作為一種常規(guī)客戶維護手段，在銀行客戶維護過程中一直扮演著非常重要的角色。在當(dāng)前形勢下，理財沙龍形式也越來越多樣化，但是沙龍效果與預(yù)期卻有較大差異，很多時候是錢花了，很熱鬧，客戶卻不見得買賬，如何才能讓理財沙龍效果最大化，提升客戶滿意度？本次課程將會為您一一展示。本次課程具有以下特點：
1、 理論與實戰(zhàn)演練有效結(jié)合，讓參與學(xué)員充分掌握理財沙龍組織策劃的方法技能；
2、 本次課程強調(diào)案例的分析，通過案例來分析客戶特征，通過客戶特征的分析，
提升理財沙龍的效能；

【課程收益】
1、了解當(dāng)前理財沙龍舉辦的常見問題類型及原因；
2、了解常見理財沙龍的組織形式及各種形式的優(yōu)缺點
3、幫助學(xué)員認識不同客戶類型、客戶需求，并能結(jié)合客戶需求開展適合的理財沙龍；
4、掌握理財沙龍的關(guān)鍵流程，學(xué)會理財沙龍方案的制定與落實；
【課程時長】
6 小時
【課程受眾】
銀行支行行長、理財經(jīng)理
【課程大綱】
第一單元：課程背景分享
理財沙龍簡介
理財沙龍對于銀行客戶維護的重要意義
理財沙龍組織策劃常見問題分析
第二單元：理財沙龍組織與策劃
理財沙龍的 6W2H
Why
What
When
Where
Who
Whom
How
How much
理財沙龍主題的確定
日常搜集發(fā)法
時下流行法
問題解決法
業(yè)績?yōu)橥醴?
節(jié)日主題法
理財沙龍方案策劃及執(zhí)行
活動日期
活動對象
活動地點
活動主題
活動主推產(chǎn)品
活動形式
活動目的
活動目標
活動計劃
? 客戶邀約（電話及面對面）
? 活動物料會場及各項內(nèi)容落實
? 活動執(zhí)行
活動流程
? 活動開始前
? 活動進行中
? 活動結(jié)束后
物料清單及責(zé)任分工
理財沙龍實戰(zhàn)演練
方案策劃演練
電話邀約演練
主持人主持演練
理財沙龍講解演練
理財沙龍常用工具表單
理財沙龍全年主題計劃

 

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