（農(nóng)商行）疫情影響下宏觀經(jīng)濟趨勢與商業(yè)銀行應對

題目：新冠疫情影響下宏觀經(jīng)濟趨勢與商業(yè)銀行應對
王傳寶 教授
時長：0.5天-1天?？筛鶕?jù)客戶要求調(diào)整課綱。
根據(jù)經(jīng)濟實際變化，在具體授課前，適當調(diào)整講課內(nèi)容
可以現(xiàn)場講座，也可以做線上直播、錄播
培訓目標：
2020年，在疫情影響之下，國際和國內(nèi)形勢都發(fā)生了前所未有的變化，國內(nèi)經(jīng)濟形勢將走向何方？商業(yè)銀行應如何應對？
從怎么看，到怎么辦、怎么干，本課程聯(lián)系銀行業(yè)研究疫情之下宏觀經(jīng)濟趨勢分析，分析當前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢及信用風險，最后提出疫情之下商業(yè)銀行的應對策略。培訓內(nèi)容注重解疑答惑，主動應對疫情影響，轉(zhuǎn)“危”為“機”。希望通過本次培訓，能夠?qū)ι虡I(yè)銀行了解現(xiàn)狀，突破困境和迎接未來帶來啟發(fā)，尤其要未雨綢繆，做好新冠疫情持續(xù)影響下的預案。
課程大綱（三大主題）：
主題一：疫情之下宏觀經(jīng)濟趨勢分析（聯(lián)系銀行業(yè)）
主題二：當前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢及信用風險分析
主題三：疫情之下，商業(yè)銀行的應對策略
課程大綱（詳細）：
主題一：
疫情之下宏觀經(jīng)濟趨勢分析（聯(lián)系銀行業(yè)）
一、怎么看：醫(yī)學專家對2020年新冠疫情發(fā)展的判斷
1、2020年新冠疫情發(fā)展現(xiàn)狀
——中國本土疫情傳播已基本阻斷
——世界疫情關(guān)鍵期
2、2020年新冠疫情發(fā)展趨勢
（1）新冠疫情發(fā)展的三種可能性結(jié)果：樂觀、悲觀、穩(wěn)健
（2）世界疫情蔓延，未來前景復雜迷茫
二、怎么看：2020年新冠疫情對我國宏觀經(jīng)濟和世界經(jīng)濟的影響
1、新冠疫情對我國宏觀經(jīng)濟影響的幾點預判
（1）現(xiàn)在面臨的是短期沖擊，未來中國經(jīng)濟長期發(fā)展趨勢不改
（2）解決完疫情沖擊問題后，企業(yè)面臨的問題大概率還是疫情發(fā)生前面對的問題
（3）對部分企業(yè)而言，疫情后就不用面對任何問題了，因為企業(yè)倒閉了
2、新冠疫情對我國宏觀經(jīng)濟的影響
——2020年新冠疫情比2003年非典疫情對經(jīng)濟的影響大的多
——有些影響是深遠的
3、新冠疫情對國內(nèi)各行業(yè)的影響
4、長期看，新冠疫情對我國宏觀經(jīng)濟的影響有哪些
——世界在撕裂
——供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈會受影響
5、世界范圍的新冠疫情將嚴重影響世界經(jīng)濟
——世界經(jīng)濟會不會大蕭條？大衰退？
——疫情會持續(xù)多久？范圍多大？
——對產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的影響
——內(nèi)需減少疊加外需減少
——樂觀、基準、悲觀三種情形
三、怎么看：疫情影響下當前宏觀經(jīng)濟形勢與2020年宏觀經(jīng)濟預判
（一）疫情影響下當前宏觀經(jīng)濟形勢
1、客觀判斷經(jīng)濟發(fā)展趨勢
2、克強指數(shù)看經(jīng)濟冷暖
3、PMI不容樂觀
4、從PPI、CPI看通脹/通縮隱憂
5、當前宏觀經(jīng)濟解讀：GDP、就業(yè)、消費、投資、外貿(mào)、基建、房地產(chǎn)、資本市場等
（二）2020年宏觀經(jīng)濟前景預判
1、增長率、消費、投資、進出口、就業(yè)、赤字等總體判斷
2、謹防金融風險
3、疫情發(fā)生以來，我國出臺的主要經(jīng)濟政策解讀
4、世界疫情會影響我國經(jīng)濟
四、早預判：疫情后中國經(jīng)濟長期發(fā)展趨勢與中國經(jīng)濟未來發(fā)展
1、宏觀經(jīng)濟分析的基本框架：總需求與總供給
2、經(jīng)濟增長的決定要素
3、需求三架馬車分析
（1）消費
——消費結(jié)構(gòu)升級
——經(jīng)濟增長與消費結(jié)構(gòu)升級的機制
——發(fā)展階段與消費需求結(jié)構(gòu)
——進一步刺激內(nèi)需不易
（2）投資：民間投資告急
——投資效率越來越低
（3）出口：進出口增速回落
4、供給側(cè)分析
（1）人口問題：未富先老
（2）資源環(huán)境問題
（3）科技創(chuàng)新問題：對創(chuàng)新的重要性怎么強調(diào)都不過分
5、防止陷入“中等收入國家陷阱”
6、五大發(fā)展理念引領(lǐng)中國深刻變革
7、經(jīng)濟增長的三大動力來源
——城鎮(zhèn)化沒有完成
——中西部地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢
——消費結(jié)構(gòu)升級
8、近年中國出現(xiàn)的幾個重要拐點
9、官方政策頻出穩(wěn)增長
——政府不是萬能的。例如，節(jié)假日高速免費好心辦壞事
10、對我國未來經(jīng)濟增長的基本判斷
五、銀行業(yè)受到的沖擊
1、銀行受到的沖擊
——客戶受到巨大影響：企業(yè)活下去第一要務：現(xiàn)金流
——政策要求不準斷貸、抽貸、壓貸
——降息周期開啟，息差收窄
——資產(chǎn)質(zhì)量承壓，呆壞賬增加
——新冠疫情將造成銀行處置企業(yè)不良貸款數(shù)量上升
——新冠疫情改變金融監(jiān)管部門處理企業(yè)不良貸款政策
——新冠疫情影響金融借款案件司法審判思路
2、疫情影響下銀行必須有所作為
——政府政策要求銀行支持經(jīng)濟復蘇
——貨幣供應量充足
——銀行不救企業(yè)，企業(yè)倒閉潮會加劇，反過來拖累銀行
——抓住新基建、基建、城市化、消費、投資等刺激經(jīng)濟的機遇
主題二：
當前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢及信用風險分析
一、當前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢：基于123家農(nóng)商行的數(shù)據(jù)
1.資產(chǎn)規(guī)模態(tài)勢
——在當前宏觀經(jīng)濟形勢嚴峻、監(jiān)管壓力不斷加大的環(huán)境下，除非存在特殊原因，否則資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)大幅波動可能反映機構(gòu)該機構(gòu)存在一定問題。
——例如，資產(chǎn)規(guī)模大幅增長可能提示該機構(gòu)經(jīng)營風格轉(zhuǎn)向激進，但與此同時風控偏好和風控能力能否保持適應，存在不確定性；
——又如，資產(chǎn)規(guī)模大幅下降可能提示該機構(gòu)存在主動或被動限制業(yè)務增長等情況。故對于資產(chǎn)規(guī)模波動顯著的機構(gòu)須予以適當關(guān)注。
——上述機構(gòu)中，遼陽農(nóng)商行、陜西秦農(nóng)農(nóng)商行因新近成立所以規(guī)模增資較快。通過分析發(fā)現(xiàn)，大部分規(guī)模增速較快的機構(gòu)或多或少存在著資產(chǎn)質(zhì)量欠佳、同業(yè)負債依存度大、表外業(yè)務擴張迅猛、被監(jiān)管處罰等問題。
——一般而言，商業(yè)銀行只要稍有盈利，在分紅政策和資本充足率政策未發(fā)生重大改變的情況下，資產(chǎn)規(guī)模應至少保持穩(wěn)中有增。
2.資本充足率態(tài)勢
——資本充足率是監(jiān)管紅線，任何機構(gòu)都不敢輕易觸碰。2018年末未14.72%，上升0.74個百分點，除貴州烏當農(nóng)商行及安徽桐城農(nóng)商行外，其余機構(gòu)都能達標。
3、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與經(jīng)營風格及風險偏好相關(guān)
——“輕貸款、重非標”可能表明商業(yè)銀行經(jīng)營風格激進，風險偏好提高，資產(chǎn)質(zhì)量存在隱患。
——2019年初，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于推進農(nóng)村商業(yè)銀行堅守定位強化治理提升金融服務能力的意見》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕5號），其中新引入一項新的考核指標，即：各項貸款/總資產(chǎn)>=50%，引導農(nóng)合機構(gòu)更好服務本地實體經(jīng)濟，限制影子銀行業(yè)務發(fā)展。
——由于2018年初《農(nóng)村金融部關(guān)于進一步加強農(nóng)村中小金融機構(gòu)大額風險監(jiān)測和防控的通知》（銀監(jiān)農(nóng)金〔2018〕12號）要求嚴控對省外金融機構(gòu)授信等監(jiān)管政策，從而導致農(nóng)合機構(gòu)新增同業(yè)資產(chǎn)減少，存量非標也逐步回表。
——現(xiàn)行《貸款風險分類指引》（銀監(jiān)發(fā)[2007]54號）并未明確要求將非標投資等非信貸資產(chǎn)納入五級分類范圍，也未就非信貸資產(chǎn)單獨提出明確的分類標準，大部分機構(gòu)也未單獨披露非標投資等同業(yè)業(yè)務資產(chǎn)質(zhì)量，因此非信貸資產(chǎn)真實資產(chǎn)質(zhì)量難以辨識。
4、負債結(jié)構(gòu)與流動性相關(guān)
——2018年末同業(yè)負債占總負債前20大農(nóng)商行的情況
——上述同業(yè)負債口徑未包括同業(yè)存單，因此真實同業(yè)負債規(guī)?？赡芨?br /> ——127號文明確指出農(nóng)合機構(gòu)暫不執(zhí)行“同業(yè)負債不超過總負債三分之一”的要求，但在實務中，大部分地區(qū)監(jiān)管機構(gòu)還是以此作為標準對當?shù)剞r(nóng)合機構(gòu)進行監(jiān)測。因此，對于同業(yè)負債占比較高的機構(gòu)應適當關(guān)注。
5、表外業(yè)務風險易被忽略
——大部分機構(gòu)的貿(mào)融（表外）業(yè)務擴張速度遠超表內(nèi)資產(chǎn)增速，其真實資產(chǎn)質(zhì)量難以準確識別。
二、當前信貸風險狀況總體分析
1、思想風險突出
——“三觀”畸形錯位
——員工責任心不強，履職能力差
——風險管理理念欠缺
2、信用風險突出
3、流動風險突出
三、當前農(nóng)商行信用風險分析
——信貸客戶受疫情，宏觀或微觀、主觀或客觀方面的影響導致信用風險出現(xiàn)“井噴”，造成資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)“低迷”。
1、不良貸款壓降難
——不良率是衡量商業(yè)銀行信用風險的最重要指標之一。受到宏觀經(jīng)濟不景氣以及監(jiān)管去杠桿影響，風險事件頻發(fā)，加上監(jiān)管對不良認定標準收緊，商業(yè)銀行不良率指標有所惡化。
2、“不良+關(guān)注”貸款
——將“不良+關(guān)注”作為一個組合指標，結(jié)合逾期貸款數(shù)據(jù)，才能夠更準確、更全面地辨別商業(yè)銀行貸款質(zhì)量。
3、大額貸款問題多
4、監(jiān)管趨嚴導致信用風險快速暴露
5、客戶集中度
——須關(guān)注其客戶集中度過高的風險
6、信息披露
——信息披露及時性
——信息披露準確性
7、主體信用評級
——評級調(diào)降的主要原因大多源于不良及關(guān)注貸款驟增及投資業(yè)務踩雷導致的資產(chǎn)質(zhì)量嚴重下滑等。
8、疫情影響加劇了信用風險
主題三：
疫情影響下，商業(yè)銀行的應對策略
一、新冠疫情下商業(yè)銀行主動幫扶企業(yè)
1、商業(yè)銀行應主動扶持中小企業(yè)
——積極研判，主動應對
——主動對接，積極幫扶企業(yè)
——配合政府：不抽貸，不壓貸，不斷貸
——貸款展期（1-3個月）
——降低貸款利率、利息減讓、服務費減免等
2、客戶盤點與數(shù)據(jù)分析
——要多了解客戶的難處、困境和狀況，幫助他們解決問題。
——在疫情防控的特殊時期，我們的企業(yè)客戶一定會有不同的需求和痛點。
——厘清企業(yè)具體情況分類，分門別類給予扶持：基本業(yè)務良好，現(xiàn)金流不足；基本業(yè)務不好，現(xiàn)金流不足；業(yè)務風險大，急需貸款，不計較利率高低
3、電話或線上溝通與征信調(diào)查
——在這個特殊時期，不能鼓勵客戶經(jīng)理頻繁的走訪客戶，“腳下沾泥”的農(nóng)信精神需要進行適當?shù)霓D(zhuǎn)換。線下拜訪不可行，線上的溝通或者電話聯(lián)絡也是能夠達到效果的。
——和政府部門建立起“扶持小微聯(lián)絡機制”，主動從政府那里獲得更多的需要幫助的小微企業(yè)的信息。
——農(nóng)商銀行需要提前做好承擔服務鄉(xiāng)村振興服務地方發(fā)展的準備。
二、新冠疫情下商業(yè)銀行苦練內(nèi)功，積極轉(zhuǎn)型
1、苦練內(nèi)功，蓄勢待發(fā)
——以“精兵簡政”和“內(nèi)部改革”的心態(tài)重新梳理與優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、管理流程、服務產(chǎn)品、業(yè)務體系等，為疫情過后的發(fā)展積蓄力量。
——為配合疫情防控工作的開展，農(nóng)商銀行的工作方式、溝通方式、服務方式、業(yè)務模式等都需要做出相應的調(diào)整。這些調(diào)整有些是臨時，有些經(jīng)過特殊時期的運行之后也可以沉淀到銀行中來。
2、農(nóng)商銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
——當系統(tǒng)應用和在線成為一種常態(tài)，疫情結(jié)束之后就會發(fā)揮更大的價值。
——寒冬也許是孕育新業(yè)務的一個階段。
——此次疫情持續(xù)蔓延，為銀行加大金融科技布局，帶來了全新契機。
——開展國際化布局，也是疫情對銀行業(yè)帶來的新啟示。
——此次疫情中醫(yī)療衛(wèi)生、大數(shù)據(jù)、線上教育等業(yè)態(tài)的全面爆發(fā)，或也將給銀行業(yè)的下步信貸投放布局提供新的方向。
三、新冠疫情下銀行處理企業(yè)不良貸款的操作對策
1、銀行應對新冠疫情期間發(fā)生貸款逾期企業(yè)進行正常催收并核實原因，具體操作過程中注意保留貸款催收證據(jù)，有意識核查企業(yè)逾期情況和真實原因
2、銀行應對企業(yè)發(fā)生逾期貸款是否受新冠疫情影響進行分析和識別，是否滿足不可抗力或情勢變更免責法定條件，視情況及時制定針對性的方案。對于確受新冠疫情影響較大且前景良好的企業(yè)，銀行可主動給予信貸支持；對于受疫情影響不大且資信不佳的企業(yè)，銀行則應當采取積極清收措施
3、銀行可按照政策相關(guān)規(guī)定，基于受疫情企業(yè)實際經(jīng)營情況，選擇適當貸款重組方式，嚴格合規(guī)辦理相關(guān)手續(xù)并增強貸后管理工作
4、對符合條件的小微民營企業(yè)，銀行可簡化內(nèi)部程序、加大自主核銷力度
5、銀行可基于司法審判指導意見中的影響，以和解調(diào)解方式盡快取得生效法律文書，選擇適當?shù)呢敭a(chǎn)積極采取保全財產(chǎn)措施
6、銀行可梳理并幫助受益行業(yè)中逾期貸款企業(yè)恢復企業(yè)信用及給予信貸支持措施，有利于將這部分企業(yè)原本不良貸款轉(zhuǎn)為正常貸款
四、夯實實力，轉(zhuǎn)危為機：農(nóng)商行要以新思維面對疫情挑戰(zhàn)
1、有所為，有所不為，有所作為
2、要做到：安心、靜心、信心
3、精準識變、科學應變、主動求變
4、再審視、再謀劃、再提升
5、深耕細作、比拼內(nèi)功
6、提高風險管理能力，提升資本管理精細化水平
7、培養(yǎng)自身的卓越運營能力，以管理風險和不確定性
8、打造敏捷靈活的業(yè)務版圖
9、轉(zhuǎn)“?！睘椤皺C”：企業(yè)對抗疫情寒冬的“四步曲”
10、未雨綢繆：做好新冠疫情持續(xù)影響下的預案

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