《商業(yè)銀行全量AUM提升解碼》

  培訓(xùn)講師：陳德勝

講師背景：
陳德勝老師——宏觀經(jīng)濟(jì)與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)家?清華大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)博士后（合作導(dǎo)師：中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)與國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全研究中心主任雷家骕教授）?國(guó)家發(fā)改委（國(guó)家信息中心）經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后（合作導(dǎo)師：著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì)副理事長(zhǎng)、十三屆全國(guó)政 詳細(xì)>>

陳德勝
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《商業(yè)銀行全量AUM提升解碼》詳細(xì)內(nèi)容

《商業(yè)銀行全量AUM提升解碼》



《商業(yè)銀行全量AUM提升解碼》

陳德勝 博士/教授


宏觀經(jīng)濟(jì)與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)家


課程背景：
為全面貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，在即將于2024年1月1日起正式實(shí)施的《商業(yè)銀行
資本管理辦法》的背景下，商業(yè)銀行全量AUM提升工作更是提到了重要日程。歲末年初之
際，如何實(shí)現(xiàn)全量AUM提升工作的開(kāi)門(mén)紅，已成為商業(yè)銀行廣大領(lǐng)導(dǎo)和員工的關(guān)注重點(diǎn)。

為此，本課程對(duì)商業(yè)銀行全量AUM提升進(jìn)行分析和解讀，為商業(yè)銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工的工
作開(kāi)展進(jìn)一步指明方向。


授課老師近30年的銀行理論學(xué)習(xí)研究和實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，思路清晰；通過(guò)深入
淺出的理論與案例分析相結(jié)合，通俗易懂。

課程收益：
1、學(xué)習(xí)了知當(dāng)前商業(yè)銀行全量AUM提升的理論、政策與實(shí)踐。
2、通過(guò)解讀，幫助學(xué)員全面學(xué)習(xí)了知商業(yè)銀行全量AUM提升的關(guān)鍵要素、方向和發(fā)展路
徑。

課程對(duì)象：
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行地市級(jí)分行行長(zhǎng)

課程時(shí)間：
0.5天，3小時(shí)/天

課程方式：
主題講授+視頻欣賞+情景模擬+案例研討+學(xué)員分享+落地工具+頭腦風(fēng)暴

課程大綱
一、全量AUM解碼
（一）AUM的概念與相關(guān)政策理論背景
（二）全量AUM
二、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行加強(qiáng)全量AUM提升的特殊重要性
（一）中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的發(fā)展背景
（二）全量AUM提升的特殊重要性
三、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行加強(qiáng)全量AUM提升的基礎(chǔ)支持
（一）全員重視
（二）政策支持
（三）規(guī)劃全面細(xì)致
（四）部門(mén)和人力資源優(yōu)化到位
（五）流程順暢
（六）激勵(lì)等機(jī)制到位
（七）加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度
（八）執(zhí)行戰(zhàn)斗力強(qiáng)大
四、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行加強(qiáng)全量AUM提升的方法和措施
（一）資產(chǎn)組合配置明確
（二）營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方案準(zhǔn)備精準(zhǔn)
（三）找準(zhǔn)突破口
（四）全流程跟蹤服務(wù)
（五）公私綜合聯(lián)動(dòng)
（六）分類(lèi)分級(jí)經(jīng)營(yíng)策略
（1）寶藏客戶(hù)高層營(yíng)銷(xiāo)
（2）重點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)
（七）注重過(guò)程指標(biāo)監(jiān)管與考核
（八）行外吸金
（九）向存量要增量
（1）理財(cái)資金留存
（2）存量基金轉(zhuǎn)化
（3）流失客戶(hù)喚回
（4）臨界客戶(hù)提升
（十）全員營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)向全員管戶(hù)
（十一）關(guān)鍵目標(biāo)客群精準(zhǔn)畫(huà)像
（十一）注重線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)和線(xiàn)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)的結(jié)合
（十二）注重分析和復(fù)盤(pán)
（十三）保證收益，增加權(quán)益
分組討論：您是總行董事長(zhǎng)、總行行長(zhǎng)、總行部門(mén)負(fù)責(zé)人、分行行長(zhǎng)、支行行長(zhǎng)，您該
如何全量AUM提升工作？




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