《沙龍私董會活動》

  培訓講師：吉雅

講師背景：
吉雅老師——高客經營理論與實戰(zhàn)專家?曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經理?曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經理?曾任湖南省國際信托有限公司信托經理?曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務二部業(yè)務總監(jiān)?曾任北方國際信托股份有限 詳細>>

吉雅
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《沙龍私董會活動》詳細內容

《沙龍私董會活動》

私董會沙龍《財富永續(xù) 守護未來》
——新時代下家庭財富管理新思路
主講：吉雅
【沙龍對象】各保險機構組織的中高端潛在客戶
【沙龍時間】1-1.2小時
【沙龍內容】
常見高凈值客戶擔心的問題
高凈值家庭財富管理新思路
新的經濟周期下資產配置邏輯——利率下行
企業(yè)財富VS家庭財富——家企隔離
財富的創(chuàng)守傳——繼承與傳承
銀色經濟百歲人生——養(yǎng)老儲備
家族信托/保險金信托——財富安全與傳承的終極之道
信托概念
保險金信托的架構
典型案例簡介——自然人風險隔離型（家企、代持）
典型案例簡介——家族成員傳承型
典型案例簡介——婚姻幸福建設型
結合主打產品演示（由主辦方提供對應計劃書）
借由信托分配條款解析，促成動作

 

吉雅老師的其它課程

《給保險插上信托的翅膀》——借力保險金信托輕松落地保單主講：吉雅【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工

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《保險金信托規(guī)劃原理與實務》——全方位解讀保險金信托主講：吉雅【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務。布局保險金信托業(yè)務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。

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《高端客戶精準經營三部曲》主講：吉雅【課程背景】新財富管理時代下，零售業(yè)務對于理財經理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經理在客群經營的工作中，經常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產品目標客戶……課程從客戶關系維護的重要性、客戶名單管理及分群

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《新形勢下境內保險金信托與家族信托的重要應用》——家族財富保全保障傳承與大額保單實務規(guī)劃主講：吉雅【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程

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《如何幫助中高端客戶做好資產傳承規(guī)劃》主講：吉雅【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務。布局保險金信托業(yè)務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務?！菊n程收益】本

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