【理財經理】《一堂課理解理財規(guī)劃服務》
【理財經理】《一堂課理解理財規(guī)劃服務》詳細內容
【理財經理】《一堂課理解理財規(guī)劃服務》
課程名稱：《一堂課理解理財規(guī)劃服務》
主講: 王肖老師6課時
課程背景：
隨著中國經濟的發(fā)展，百姓生活水平的不斷提高，面對數(shù)量不斷增長的財富，財富如何管理的話題日漸成為當今社會的關注焦點。同時在金融混業(yè)經營趨勢的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險競相開發(fā)和營銷理財產品、交叉經營、混業(yè)經營、相互代理產品、開發(fā)中間業(yè)務…… 掌握家庭財富管理是提高證券從業(yè)管理人員、業(yè)務人員的專業(yè)水平、市場營銷及客戶服務能力的必修課。
課程收益：
通過本課程的學習，增強學員對理財規(guī)劃的指導能力，通過學習個人及家庭財富管理的方法，使學員掌握綜合理財規(guī)劃規(guī)劃方法并在實踐中靈活運用、精通規(guī)劃方案中各類金融產品配置 ，提升綜合理財規(guī)劃能力，在日常客戶關系的維護與管理過程中體現(xiàn)重要作用。通過學習綜合理財建議書的制定，對客戶信息進行分析，評估家庭財務狀況診斷、及其理財目標；根據(jù)其特點構建、設計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業(yè)的財務建議。
課程對象： 客戶經理、理財經理等從事理財咨詢服務、財富管理人員
授課方式： 講授、案例分析、小組討論與點評
課程大綱/要點：
理財規(guī)劃服務在營銷工作中的現(xiàn)實意義
理財規(guī)劃服務步驟和營銷流程
理財規(guī)劃的現(xiàn)實意義
理財規(guī)劃的常見問題
理財規(guī)劃的價值
市場熱點分享：家族信托和理財規(guī)劃服務
案例分享：企業(yè)主的理財規(guī)劃和家族信托
從家族信托看理財規(guī)劃
如何利用理財規(guī)劃服務形成自身專業(yè)價值
客戶家庭財務信息的處理三步驟
客戶信息收集
客戶信息整理
客戶信息分析
客戶的理財目標和全生涯模擬仿真
理財規(guī)劃涉及到的現(xiàn)金流和分類規(guī)劃
購房規(guī)劃
教育計劃
退休規(guī)劃（案例分享）
全生涯模擬仿真
理財規(guī)劃服務中的家庭財務保障規(guī)劃
理財規(guī)劃服務中的投資規(guī)劃
如何撰寫一份優(yōu)秀的理財規(guī)劃書
案例分享
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