《基金產(chǎn)品營銷》

  培訓(xùn)講師：衛(wèi)超

講師背景：
零售銀行一線營銷實(shí)戰(zhàn)專家：衛(wèi)超【專家簡介】：浙江農(nóng)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目指定培訓(xùn)輔導(dǎo)賦能專家導(dǎo)師農(nóng)行嘉興分行“春天行動(dòng)”特邀賦能講師云南省郵政財(cái)富轉(zhuǎn)型項(xiàng)目連續(xù)反饋授課輔導(dǎo)賦能專家黑龍江郵儲理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍體系化培訓(xùn)特邀培訓(xùn)講師中行、農(nóng)行、工行、平安銀 詳細(xì)>>

衛(wèi)超
    課程咨詢電話：

《基金產(chǎn)品營銷》詳細(xì)內(nèi)容

《基金產(chǎn)品營銷》

課程名稱：《基金產(chǎn)品營銷》
主講：衛(wèi)超老師6課時(shí)
課程背景：
中間業(yè)務(wù)收入是銀行利潤的重要來源，而基金產(chǎn)品營銷又是取得中間業(yè)務(wù)收入的重要來源，在實(shí)踐中，基金產(chǎn)品的營銷有一定的難度。一方面是客戶對基金產(chǎn)品的畏懼，另一方面是員工對基金產(chǎn)品的抗拒；而讓一線員工了解并熟練掌握基金產(chǎn)品的功能和賣點(diǎn)對提升業(yè)績、提高中收非常重要。
本課程立足實(shí)戰(zhàn)，主要按照基金的基礎(chǔ)知識、基金的營銷邏輯、基金的售后管理、基金在家庭資產(chǎn)配置中的作用四個(gè)部分展開內(nèi)容；幫助學(xué)員提升對基金產(chǎn)品的正確認(rèn)識，提高營銷水平。
課程收益：
讓學(xué)員了解基金產(chǎn)品的基礎(chǔ)知識
讓學(xué)員掌握基金產(chǎn)品的營銷邏輯
讓學(xué)員學(xué)會(huì)基金產(chǎn)品的售后管理
讓學(xué)員明白基金在家庭資產(chǎn)配置中的作用
通過課上進(jìn)行綜合演練并點(diǎn)評提升呈現(xiàn)效果
授課方式：講授、研討互動(dòng)、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練、講師點(diǎn)評
授課對象：理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、新員工
課程大綱/要點(diǎn)：
第一講 偉大復(fù)興進(jìn)程中的金融營銷
一、中國站在前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)面前—金融轉(zhuǎn)型升級是必經(jīng)之路
二、后疫情時(shí)代背景下的基金投資需求
強(qiáng)監(jiān)管：金融強(qiáng)監(jiān)管與百姓理財(cái)渠道“縮水”；
高透明：基金經(jīng)理人與基金持倉分析人人可見；
客變化：暴雷潮、資產(chǎn)荒與掙錢難導(dǎo)致的“保守”；
客群移：迷茫的年輕人進(jìn)入市場。
三、新經(jīng)濟(jì)周期下的基金理財(cái)優(yōu)勢
品牌優(yōu)勢：暴雷潮后的信任優(yōu)勢、風(fēng)控優(yōu)勢；
專業(yè)優(yōu)勢：從個(gè)人投資到專業(yè)委托理財(cái)?shù)霓D(zhuǎn)型；
技術(shù)優(yōu)勢：人工智能投顧問對基金投資的影響；
資產(chǎn)優(yōu)勢：機(jī)構(gòu)投資者相較于個(gè)人投資者的能力；
集團(tuán)優(yōu)勢：基于郵政系統(tǒng)發(fā)展的資產(chǎn)管理之路。
四、營銷困局：銷售難
客戶不專業(yè)—不肯買
營銷不專業(yè)—不會(huì)講
售后不專業(yè)—不能跌
第二講 基金產(chǎn)品營銷思路破局
用客戶能聽懂的語言描述基金
我們懂不等于客戶懂
我們覺得好不等于客戶覺得好
我們認(rèn)為對客戶有利不等于客戶認(rèn)為自己有利
所有客戶都能聽懂的基金營銷解析
客戶參與市場的“四大難”
技術(shù)
時(shí)間
成本
運(yùn)氣
案例分析：不同客群參與市場的難點(diǎn)
客戶投資基金的核心原因
有錢賺
能省心
信任你
基金產(chǎn)品營銷邏輯和話術(shù)
案例：W女士的保守?fù)Q回的卻是“財(cái)富縮水”
場景式營銷流程七步曲
廣覆蓋：不挑客戶，逢人就講
巧溝通：建立場景，交流思想
做選擇：如果是您會(huì)怎么做？
切理念：讓客戶自己做出關(guān)鍵決策
有后路：能夠隨時(shí)轉(zhuǎn)向，不損失客戶信任
給方案：向客戶介紹解決問題的方案（產(chǎn)品）
能成交：客戶自主做出購買決策
訓(xùn)練：W女士的場景式營銷模擬
第三講 基金持倉客戶的售后管理
一、客戶資料整理
客管系統(tǒng)標(biāo)簽及備注
使用工具追蹤客戶實(shí)時(shí)收益變化情況
添加客戶微信，實(shí)名標(biāo)簽并分組管理
二、基金+定投的未雨綢繆
能夠接受基金的客戶就應(yīng)該能夠接受基金定投
用組合來形成風(fēng)險(xiǎn)對沖
用組合來形成收益互補(bǔ)
如何搭建有對沖作用的資產(chǎn)組合
三、基金持倉客戶的溝通頻率
不能坐以待斃，更不能裝聾作啞
每月電話邀約一次
每周微信互動(dòng)一次
通過溝通加深客戶粘性，從客戶到朋友的推進(jìn)
四、家庭基金持倉診斷
一、基金管理——家庭基金持倉診斷與建議
1、基金管理“五看”
家庭基金投資品類
家庭基金重倉比例
家庭基金的管理人
基金產(chǎn)品過往收益
基金投資理財(cái)目標(biāo)
案例分析：家庭基金持倉診斷案例
課堂作業(yè)：家庭基金持倉診斷分析表
二、基金管理——從基金延展開來的家庭資產(chǎn)配置
基金是資產(chǎn)配置的一部分
向基金客戶推薦其他產(chǎn)品的合理性和必要性
通過售后服務(wù)成交其他產(chǎn)品
為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置
為企業(yè)實(shí)現(xiàn)中間收入
為自己實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值

 

衛(wèi)超老師的其它課程

課程名稱：《外拓營銷六步曲》講師：衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景：隨著時(shí)代的發(fā)展，客戶到店率越來越低，面談?dòng)|點(diǎn)越來越少、客戶流失率越來越高；商戶開拓越來越難，商戶收單業(yè)務(wù)競爭越來越激烈；傳統(tǒng)話術(shù)越來越不管用，外拓士氣逐漸走低。因此，如何提升外拓走訪的效率，讓商戶愿意接受，讓員工愿意外拓就成為銀行業(yè)關(guān)注的問題。課程收益：了解外拓營銷的本質(zhì)打造高效的外拓走訪思路用好網(wǎng)格

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《家庭資產(chǎn)配置》主講：衛(wèi)超老師2課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：熱場互動(dòng)——假如“我”有一艘船【0.25小時(shí)】使用大量封閉式問題引導(dǎo)客戶參與互動(dòng)過程有趣、語言幽默用深入淺出的方式讓客戶理解帆船理論讓客戶自己認(rèn)識到資產(chǎn)配置的重要性和必要性痛點(diǎn)引導(dǎo)——“有錢人”的真實(shí)案例講解【1.25小時(shí)】在本環(huán)節(jié)向客戶有技巧的分享真實(shí)世界發(fā)生過的案例，過程中娓娓道來，引人入勝，

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《線上獲客--私域流量》講師：衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景：隨著5G飛速發(fā)展，流量時(shí)代款款而來，銀行除了傳統(tǒng)的物理網(wǎng)點(diǎn)獲客之外，還必須面對線上獲客的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。除了官方宣傳途徑，員工的私域流量潛力十足，私域流量具體是什么，如何開發(fā)，帶來什么收益，是我們關(guān)心的問題。課程收益：了解什么是線上獲客打造私域流量了解常見的流量平臺選擇適合自身的流量平臺更好的獲客授

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《線上營銷文案撰寫》講師：衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景：常見的三大網(wǎng)絡(luò)巨頭：微信、QQ（騰訊系）；抖音、頭條（字節(jié)跳動(dòng)系）；微博（新浪系）幾乎占據(jù)了我們網(wǎng)絡(luò)社交的全部空間，銀行常常在線宣傳產(chǎn)品或服務(wù)，這些宣傳都離不開營銷文案，好的文案能創(chuàng)造爆款和熱點(diǎn)話題，以此帶來的流量會(huì)產(chǎn)生人氣和購買，線上營銷文案人人都能寫，但寫好是一件有技術(shù)含量的事情。課程收益：掌握

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《一次營銷，多種成交—畫圖說產(chǎn)品》講師：衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景：銀行一線銷售過程中，常常發(fā)生和單一客戶溝通時(shí)間不夠充足或者談話時(shí)切入產(chǎn)品不夠自然的問題。因此邊說邊畫簡單的圖形來傳達(dá)產(chǎn)品理念往往可以事半功倍。草帽圖等內(nèi)容并不是秘密，會(huì)畫者眾，但能畫出精髓、配套話術(shù)貼近客戶心理者寥寥。本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)，精煉有效的圖形銷售法，在課程中把

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《百年產(chǎn)品“雙打”技巧解析》主講：衛(wèi)超老師1天課程背景：百年珍愛人生終身壽險(xiǎn)和百年摯愛人生終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品是銀保渠道中收的重要來源，但與此同時(shí)將它們同時(shí)銷售給同一客戶也是難點(diǎn)。銷售終身壽險(xiǎn)，找準(zhǔn)客戶的需求點(diǎn)非常重要，那么客戶常見的需求點(diǎn)又有哪些呢？營銷邏輯又是什么樣呢？本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來多種不同類型的營銷手段，開拓銷售人員的思路，讓學(xué)員在銷售過程中

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《不一樣的基金定投實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》講師：衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景：在銀行一線的實(shí)際銷售中，基金定投往往被按照長期持有的產(chǎn)品來講解，持有時(shí)間動(dòng)輒五年十年以上。在理論環(huán)節(jié)，基金定投的確可以長期持有；但是在現(xiàn)實(shí)中，客戶往往并不買賬。本次課程中，將為學(xué)員帶來一個(gè)不一樣的思路，圍繞熱點(diǎn)進(jìn)行定投操作，及時(shí)獲利退出，通過多次進(jìn)場來提高成交次數(shù)和金額，獲得多次中收，并且高

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《打動(dòng)人心的重疾險(xiǎn)銷售法》講師：衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景：重疾保險(xiǎn)銷售帶來的中收相對較高，這是因?yàn)橹丶脖ｋU(xiǎn)的銷售難度較大。銷售重疾保險(xiǎn)需要一定的技巧，有技術(shù)含量的溝通過程會(huì)大大提升成交率。本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)，精煉有效的銷售邏輯和溝通方法，在課程中把講授、輔導(dǎo)和演練緊密結(jié)合，讓學(xué)員掌握一套高效的、可操作性強(qiáng)的重疾保險(xiǎn)銷售邏輯。最重要的是

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《復(fù)雜型產(chǎn)品的銷售邏輯》講師：衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景：復(fù)雜型產(chǎn)品主要指長期期交保險(xiǎn)，也包括銷售起來相對困難，不能通過三言兩語很容易銷售的金融產(chǎn)品。銷售復(fù)雜型產(chǎn)品需要一定的技巧，有技術(shù)含量的溝通過程會(huì)大大提升成交率。本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)，精煉有效的銷售邏輯和溝通方法，在課程中把講授、輔導(dǎo)和演練緊密結(jié)合，讓學(xué)員掌握一套高效的、可操作性強(qiáng)的

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《客戶微心理》講師：衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景：隨著時(shí)間的推移，銀行零售端競爭日趨激烈，從無需競爭發(fā)展到產(chǎn)品的競爭，從產(chǎn)品的競爭發(fā)展到服務(wù)的競爭；從以銀行為中心發(fā)展到以客戶為中心，客戶從搶著來發(fā)展到選著來。因此，零售條線如何提升客戶服務(wù)質(zhì)量就成了日益重要的課題。想要為客戶提供滿意的服務(wù)，就需要知道客戶想要什么，心理變化是什么樣的，在一次銷售中，要時(shí)刻關(guān)

 講師：衛(wèi)超詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有