《理財經理的一天》

  培訓講師：衛(wèi)超

講師背景：
零售銀行一線營銷實戰(zhàn)專家：衛(wèi)超【專家簡介】：浙江農行數字化轉型項目指定培訓輔導賦能專家導師農行嘉興分行“春天行動”特邀賦能講師云南省郵政財富轉型項目連續(xù)反饋授課輔導賦能專家黑龍江郵儲理財經理隊伍體系化培訓特邀培訓講師中行、農行、工行、平安銀 詳細>>

衛(wèi)超
    課程咨詢電話：

《理財經理的一天》詳細內容

《理財經理的一天》

課程名稱：《理財經理的一天》
主講：衛(wèi)超老師6課時
課程背景：
理財經理崗位是銀行網點中至關重要的一環(huán)，是零售條線最重要的利潤來源之一，因此本崗位對員工素質和技能的要求也較高。做好理財經理崗位需要員工有較好的溝通技巧，有較好的金融知識底蘊，最重要的是有較好的時間掌控性，怎么樣在一個工作日中合理分配時間，在諸多事務和諸多客戶之間取得協(xié)調，并且還能取得良好業(yè)績是我們關注的話題。
本課程立足實戰(zhàn)，主要按照全天工作綜述、電訪技巧、面談技巧三個部分展開內容；幫助學員提升對本崗位的正確認識，提高業(yè)務水平。
課程收益：
讓學員了解全天工作的整體節(jié)奏安排
讓學員掌握電話邀約的技能
讓學員學會面談成交的技能
通過課上進行綜合演練并點評提升呈現效果
授課方式：講授、研討互動、案例教學、現場演練、講師點評
授課對象：理財經理、新員工
課程大綱/要點：
一、全天綜述
1、隨機性工作還是計劃性工作？
客戶是隨機到來的嗎？
業(yè)績是隨機產出的嗎？
熟客是隨機積累的嗎？
2、專業(yè)型好還是人際型好？
我只要專業(yè)就不怕沒有客戶？
我只要和客戶關系好就不怕沒業(yè)績？
3、理財經理每日工作流程綜述
營業(yè)前準備
查看每日資訊與營銷指導
參加晨會、晨會分享
系統(tǒng)提醒、待跟進線索
電話預約準備、產品到期提醒
接待大堂經理引薦的客戶
電話邀約
預約客戶面談
沙龍策劃與實施
工作總結
參加夕會、業(yè)績總結匯報
二、電訪客戶：邀約面談
（案例演練：電話外呼演練）
1、電話外呼的出發(fā)點
邀約見面是唯一目的
2、電話邀約客戶的困難
傳統(tǒng)約見的拒絕類型
客戶拒絕背后的真相
信任度與需求度的關系
3、真正能夠吸引客戶的內容是客戶自己的利益
4、重點前置—重要的內容先說
5、輔助手段
電訪前的短信準備
電訪后的短信跟進
三、面談客戶：爭取成交
寒暄贊美
KYC
話題引入
理念導入
產品切入
異議處理
成交或預埋下次邀約面談理由
互加微信
禮貌道別
四、模擬演練
從電話邀約到完成面談的全流程模擬題目
分組談論及演練
小組展示
講師點評

 

衛(wèi)超老師的其它課程

課程名稱：《外拓營銷六步曲》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：隨著時代的發(fā)展，客戶到店率越來越低，面談觸點越來越少、客戶流失率越來越高；商戶開拓越來越難，商戶收單業(yè)務競爭越來越激烈；傳統(tǒng)話術越來越不管用，外拓士氣逐漸走低。因此，如何提升外拓走訪的效率，讓商戶愿意接受，讓員工愿意外拓就成為銀行業(yè)關注的問題。課程收益：了解外拓營銷的本質打造高效的外拓走訪思路用好網格

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《家庭資產配置》主講：衛(wèi)超老師2課時課程大綱/要點：熱場互動——假如“我”有一艘船【0.25小時】使用大量封閉式問題引導客戶參與互動過程有趣、語言幽默用深入淺出的方式讓客戶理解帆船理論讓客戶自己認識到資產配置的重要性和必要性痛點引導——“有錢人”的真實案例講解【1.25小時】在本環(huán)節(jié)向客戶有技巧的分享真實世界發(fā)生過的案例，過程中娓娓道來，引人入勝，

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《線上獲客--私域流量》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：隨著5G飛速發(fā)展，流量時代款款而來，銀行除了傳統(tǒng)的物理網點獲客之外，還必須面對線上獲客的機遇和挑戰(zhàn)。除了官方宣傳途徑，員工的私域流量潛力十足，私域流量具體是什么，如何開發(fā)，帶來什么收益，是我們關心的問題。課程收益：了解什么是線上獲客打造私域流量了解常見的流量平臺選擇適合自身的流量平臺更好的獲客授

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《線上營銷文案撰寫》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：常見的三大網絡巨頭：微信、QQ（騰訊系）；抖音、頭條（字節(jié)跳動系）；微博（新浪系）幾乎占據了我們網絡社交的全部空間，銀行常常在線宣傳產品或服務，這些宣傳都離不開營銷文案，好的文案能創(chuàng)造爆款和熱點話題，以此帶來的流量會產生人氣和購買，線上營銷文案人人都能寫，但寫好是一件有技術含量的事情。課程收益：掌握

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《一次營銷，多種成交—畫圖說產品》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：銀行一線銷售過程中，常常發(fā)生和單一客戶溝通時間不夠充足或者談話時切入產品不夠自然的問題。因此邊說邊畫簡單的圖形來傳達產品理念往往可以事半功倍。草帽圖等內容并不是秘密，會畫者眾，但能畫出精髓、配套話術貼近客戶心理者寥寥。本次課程將會為學員帶來經過實踐檢驗，精煉有效的圖形銷售法，在課程中把

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《百年產品“雙打”技巧解析》主講：衛(wèi)超老師1天課程背景：百年珍愛人生終身壽險和百年摯愛人生終身壽險產品是銀保渠道中收的重要來源，但與此同時將它們同時銷售給同一客戶也是難點。銷售終身壽險，找準客戶的需求點非常重要，那么客戶常見的需求點又有哪些呢？營銷邏輯又是什么樣呢？本次課程將會為學員帶來多種不同類型的營銷手段，開拓銷售人員的思路，讓學員在銷售過程中

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《不一樣的基金定投實戰(zhàn)話術》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：在銀行一線的實際銷售中，基金定投往往被按照長期持有的產品來講解，持有時間動輒五年十年以上。在理論環(huán)節(jié)，基金定投的確可以長期持有；但是在現實中，客戶往往并不買賬。本次課程中，將為學員帶來一個不一樣的思路，圍繞熱點進行定投操作，及時獲利退出，通過多次進場來提高成交次數和金額，獲得多次中收，并且高

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《打動人心的重疾險銷售法》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：重疾保險銷售帶來的中收相對較高，這是因為重疾保險的銷售難度較大。銷售重疾保險需要一定的技巧，有技術含量的溝通過程會大大提升成交率。本次課程將會為學員帶來經過實踐檢驗，精煉有效的銷售邏輯和溝通方法，在課程中把講授、輔導和演練緊密結合，讓學員掌握一套高效的、可操作性強的重疾保險銷售邏輯。最重要的是

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《復雜型產品的銷售邏輯》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：復雜型產品主要指長期期交保險，也包括銷售起來相對困難，不能通過三言兩語很容易銷售的金融產品。銷售復雜型產品需要一定的技巧，有技術含量的溝通過程會大大提升成交率。本次課程將會為學員帶來經過實踐檢驗，精煉有效的銷售邏輯和溝通方法，在課程中把講授、輔導和演練緊密結合，讓學員掌握一套高效的、可操作性強的

 講師：衛(wèi)超詳情

課程名稱：《客戶微心理》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：隨著時間的推移，銀行零售端競爭日趨激烈，從無需競爭發(fā)展到產品的競爭，從產品的競爭發(fā)展到服務的競爭；從以銀行為中心發(fā)展到以客戶為中心，客戶從搶著來發(fā)展到選著來。因此，零售條線如何提升客戶服務質量就成了日益重要的課題。想要為客戶提供滿意的服務，就需要知道客戶想要什么，心理變化是什么樣的，在一次銷售中，要時刻關

 講師：衛(wèi)超詳情

COPYRIGT @ 2018-2028 http://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有