《KYC及客戶資料整理》

  培訓講師：衛(wèi)超

講師背景：
零售銀行一線營銷實戰(zhàn)專家：衛(wèi)超【專家簡介】：浙江農(nóng)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目指定培訓輔導賦能專家導師農(nóng)行嘉興分行“春天行動”特邀賦能講師云南省郵政財富轉(zhuǎn)型項目連續(xù)反饋授課輔導賦能專家黑龍江郵儲理財經(jīng)理隊伍體系化培訓特邀培訓講師中行、農(nóng)行、工行、平安銀 詳細>>

衛(wèi)超
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《KYC及客戶資料整理》詳細內(nèi)容

《KYC及客戶資料整理》

課程名稱：《KYC及客戶資料整理》
講師：衛(wèi)超老師6課時
課程背景：
銀行一線銷售過程中，理財經(jīng)理的KYC過程往往直接且密集，導致客戶回答意愿低、常常還會拒絕回答或給出假答案。
在此基礎上，大量理財經(jīng)理在整理客戶資料時，存在記錄內(nèi)容不全、記錄不及時、只記錄大客戶、不會分析客戶資料等等問題，導致客戶資料的可利用率較低。改善KYC技巧以便更多獲取客戶信息，提高客戶資料整理的技能以便實現(xiàn)長期經(jīng)營，多次開發(fā)就顯得尤為必要。
課程目標：
掌握KYC的深層次作用
學會KYC的實用操作方法，獲取客戶真實回答
了解客戶資料整理對經(jīng)營客戶和營銷產(chǎn)品的重要性
孰練操作客戶資料整理記錄的正確方法
授課方式：講授、研討互動、案例教學、現(xiàn)場演練
課程對象：銀行理財經(jīng)理及大堂經(jīng)理
授課大綱：
KYC的邏輯
有話題切入
有目的引導
有效性分析
有針對性總結(jié)
有建設性意見
KYC目標-四類信息獲取
家庭結(jié)構(gòu)
收支結(jié)構(gòu)
財富結(jié)構(gòu)
財富路徑
KYC技巧-貼近客戶的心
錯誤低效的KYC展示
正確的KYC思路和技巧
破冰三步曲
兩人一組練習
客戶資料整理的現(xiàn)狀
紙質(zhì)資料本VS電子資料本
哪些是需要記錄的內(nèi)容
記錄客戶資料的時效性
客戶資料整理的規(guī)范操作
信息分類
信息分層
信息分析
日常維護
信息更新
客戶資料在營銷中的實際作用
客戶資料在二次開發(fā)中的作用
客戶資料在批量營銷中的作用
客戶資料的保管及合規(guī)要求
職業(yè)道德
為客戶保密、為企業(yè)保密
買賣客戶資料違法

 

衛(wèi)超老師的其它課程

課程名稱：《外拓營銷六步曲》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：隨著時代的發(fā)展，客戶到店率越來越低，面談觸點越來越少、客戶流失率越來越高；商戶開拓越來越難，商戶收單業(yè)務競爭越來越激烈；傳統(tǒng)話術(shù)越來越不管用，外拓士氣逐漸走低。因此，如何提升外拓走訪的效率，讓商戶愿意接受，讓員工愿意外拓就成為銀行業(yè)關(guān)注的問題。課程收益：了解外拓營銷的本質(zhì)打造高效的外拓走訪思路用好網(wǎng)格

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課程名稱：《線上營銷文案撰寫》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：常見的三大網(wǎng)絡巨頭：微信、QQ（騰訊系）；抖音、頭條（字節(jié)跳動系）；微博（新浪系）幾乎占據(jù)了我們網(wǎng)絡社交的全部空間，銀行常常在線宣傳產(chǎn)品或服務，這些宣傳都離不開營銷文案，好的文案能創(chuàng)造爆款和熱點話題，以此帶來的流量會產(chǎn)生人氣和購買，線上營銷文案人人都能寫，但寫好是一件有技術(shù)含量的事情。課程收益：掌握

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課程名稱：《一次營銷，多種成交—畫圖說產(chǎn)品》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：銀行一線銷售過程中，常常發(fā)生和單一客戶溝通時間不夠充足或者談話時切入產(chǎn)品不夠自然的問題。因此邊說邊畫簡單的圖形來傳達產(chǎn)品理念往往可以事半功倍。草帽圖等內(nèi)容并不是秘密，會畫者眾，但能畫出精髓、配套話術(shù)貼近客戶心理者寥寥。本次課程將會為學員帶來經(jīng)過實踐檢驗，精煉有效的圖形銷售法，在課程中把

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課程名稱：《百年產(chǎn)品“雙打”技巧解析》主講：衛(wèi)超老師1天課程背景：百年珍愛人生終身壽險和百年摯愛人生終身壽險產(chǎn)品是銀保渠道中收的重要來源，但與此同時將它們同時銷售給同一客戶也是難點。銷售終身壽險，找準客戶的需求點非常重要，那么客戶常見的需求點又有哪些呢？營銷邏輯又是什么樣呢？本次課程將會為學員帶來多種不同類型的營銷手段，開拓銷售人員的思路，讓學員在銷售過程中

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課程名稱：《不一樣的基金定投實戰(zhàn)話術(shù)》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：在銀行一線的實際銷售中，基金定投往往被按照長期持有的產(chǎn)品來講解，持有時間動輒五年十年以上。在理論環(huán)節(jié)，基金定投的確可以長期持有；但是在現(xiàn)實中，客戶往往并不買賬。本次課程中，將為學員帶來一個不一樣的思路，圍繞熱點進行定投操作，及時獲利退出，通過多次進場來提高成交次數(shù)和金額，獲得多次中收，并且高

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課程名稱：《打動人心的重疾險銷售法》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：重疾保險銷售帶來的中收相對較高，這是因為重疾保險的銷售難度較大。銷售重疾保險需要一定的技巧，有技術(shù)含量的溝通過程會大大提升成交率。本次課程將會為學員帶來經(jīng)過實踐檢驗，精煉有效的銷售邏輯和溝通方法，在課程中把講授、輔導和演練緊密結(jié)合，讓學員掌握一套高效的、可操作性強的重疾保險銷售邏輯。最重要的是

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課程名稱：《復雜型產(chǎn)品的銷售邏輯》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：復雜型產(chǎn)品主要指長期期交保險，也包括銷售起來相對困難，不能通過三言兩語很容易銷售的金融產(chǎn)品。銷售復雜型產(chǎn)品需要一定的技巧，有技術(shù)含量的溝通過程會大大提升成交率。本次課程將會為學員帶來經(jīng)過實踐檢驗，精煉有效的銷售邏輯和溝通方法，在課程中把講授、輔導和演練緊密結(jié)合，讓學員掌握一套高效的、可操作性強的

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課程名稱：《客戶微心理》講師：衛(wèi)超老師6課時課程背景：隨著時間的推移，銀行零售端競爭日趨激烈，從無需競爭發(fā)展到產(chǎn)品的競爭，從產(chǎn)品的競爭發(fā)展到服務的競爭；從以銀行為中心發(fā)展到以客戶為中心，客戶從搶著來發(fā)展到選著來。因此，零售條線如何提升客戶服務質(zhì)量就成了日益重要的課題。想要為客戶提供滿意的服務，就需要知道客戶想要什么，心理變化是什么樣的，在一次銷售中，要時刻關(guān)

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