《私人銀行客戶的談判技巧及高維度營銷方式》

  培訓講師：玄一

講師背景：
財私領域專業(yè)營銷及實戰(zhàn)專家：玄一【專家簡介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級投顧建設銀行總行高返聘投資顧問團隊外聘國內顧問（國外麥肯錫）農業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產配置、檢視，高 詳細>>

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《私人銀行客戶的談判技巧及高維度營銷方式》詳細內容

《私人銀行客戶的談判技巧及高維度營銷方式》

課程名稱：《私人銀行客戶的談判技巧及高維度營銷方式》
主講：玄一老師 6課時
課程背景
截止到2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時，中國進一步放寬外資市場準入條件，同事取消金融機構外資股比限制，金融供給側改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉型升級之路，專業(yè)創(chuàng)造價值再也不是一句口號。
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復雜化，全球經濟發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風險資產價格大幅波動。中國私人銀行人群的風險意識增強，對財富安全的需求顯著增加。
基于上述背景及本土化私人銀行客戶的長期經營實踐，研發(fā)了本課程。主要側重于解決，深度認知私人銀行客戶。諸如，如何識別私人銀行客戶及本土化私人銀行的非顯著性特征、如何通過風水學和養(yǎng)生學、西方星座學角度去高維度KYC客戶信息取得信任、如何通過中國私人銀行更在乎的“先保本策略”來配置股票/債券/基金/黃金等、以及如何簡單易行地診斷私人銀行客戶股票（美股、港股）等投資品。最終落腳于“金融策略”及“非金融策略”的拜訪開發(fā)模式，以迅速高效地促成及落地基金、信托、保險等產品，并與客戶達成更長期的合作協議。
課程對象：總分行私行中心負責人、投資顧問、分支行個人金融及財富管理中心負責人、私人銀行部貴賓理財經理，以及其他對私人銀行客戶開發(fā)感興趣的資深人士。
課程大綱：
第一講：“標簽化”私人銀行客戶——預計時長3課時
私人銀行客戶的特征及定義（1課時）
全球私人銀行客戶的定義標準及數量
本土私人銀行客戶的一般定義及分布
本土私人銀行客戶的發(fā)家史及盈利途徑
本土私人銀行客戶的企業(yè)及行業(yè)分析
本土私人銀行客戶希冀金融人士提供的高端金融服務能力
私人銀行客戶更在乎的“先保本策略”資產配置策略（1課時）
股票收益高卻波動率高及直覺交易倒金字塔加倉
中國私人銀行在乎超高收益也同樣在乎先保本
美林投資時鐘和中國寬體模型對資產配置品篩選
2003年至2019年底整體市場股債內外的夏普比率
市場上通用的標普比例、帆船理論、金字塔與XXX模型
銀行/券商產品實現XXX模型戰(zhàn)勝通脹的配置策略
資產配置基礎產品的診斷策略（1課時）
私董會圈子里面最喜歡聽的股票診斷法
案例：現場如何解讀，客戶被套牢股票？股票如何變成銀行的基金？
私董會圈子里面對于基金的解讀策略（速成月投10萬以上）
案例：某城商行，3月定投1000萬以上，高凈值客戶覆蓋率90%
案例：某股份制銀行，超高凈值客戶關于黃金市場解讀以及個人代發(fā)工資2500名，保險銷售500份的案例
第二講：“非金融”策略的私行客戶談判技巧——預計時長3課時
本土私人銀行客戶的類型分析（1.5課時）
基于十大客群的私人銀行客戶的投資心理學分析
小練習：舉例說明您身邊哪類客群最難搞定？哪類客群最忠誠？
基于十二星座的私人銀行客戶的財富管理觀分析
案例分析：如何成功營銷2016年某奧運冠軍的？
小練習：如何通過CRM/ATBS/DCRM/OCRM系統精準營銷私人銀行
“精準化”鎖定私人銀行客戶（1.5課時）
私人銀行客戶首次面訪，詳細研究星座、生肖及運勢的分析、身體狀態(tài)及疾病預防的初步判斷，星座、五行、財運及十神分析方法
中醫(yī)養(yǎng)生、眼睛五輪法對其身體狀況判定
精準化標簽鎖定私人銀行客戶，制作KYC臺賬
案例分析：廣東惠州某超私人銀行，個人資產20億，月投資基金定投10萬，年金險躉交4600萬；

 

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