《財富視覺下的稅務籌劃》

  培訓講師：徐真

講師背景：
徐真老師AFP資格認證、FLMI壽險管理師、私人銀行家國家認證職業(yè)生涯規(guī)劃師EverythingDiSCICC培訓師律師從業(yè)資格證、高客財稅顧問2019年我是好講師百強某頭部股份行十佳內(nèi)訓師曾任：5年廣發(fā)銀行理財經(jīng)理、經(jīng)理督導、培訓總監(jiān)曾任 詳細>>

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《財富視覺下的稅務籌劃》詳細內(nèi)容

《財富視覺下的稅務籌劃》


課程主題：《財富視覺下的稅務籌劃》
授課時長：3h
課程介紹
本課程旨在幫助學員夯實稅務分析基礎，構(gòu)建一套專業(yè)地和高凈值客戶談境內(nèi)外稅收的政策及趨勢的溝通邏輯，建立自己的專業(yè)、可靠的人設，從而為后續(xù)風險規(guī)劃（家族信托、人壽保險）服務打下良好的基礎。
第一部分：課程分析了跨境家庭財產(chǎn)申報與移民后收入申報的要點，詳細講解了主流國家資產(chǎn)申報與懲罰制度，并給出了不要隱瞞申報的建議，幫助學員專業(yè)地與“移家不移產(chǎn)”的高凈值客戶進行溝通。
第二部分：課程通過對當前共同富裕政策方向的分析，講解了國內(nèi)當前稅制改革發(fā)展，指出了非勞動性收入的稅務征收趨勢，國內(nèi)稅收相關(guān)數(shù)據(jù)的日益透明及非法逃稅的嚴重性。
第三部分：課程結(jié)合前兩部分的內(nèi)容，指出了過去隱瞞／保全資產(chǎn)式的風險。用近期違法逃稅的懲治案例，突出了非法偷逃稅的代價慘重與稅收籌劃的必要性。最后指出來用家族信托與人壽保險做好財產(chǎn)的隔離、保全及傳承的優(yōu)勢。
課程亮點
課程旨在幫助學員構(gòu)建一套專業(yè)地和高凈值客戶談境內(nèi)外稅收的政策及趨勢的溝通邏輯，建立自己的專業(yè)、可靠的人設，從而為后續(xù)風險規(guī)劃（家族信托、人壽保險）服務打下良好的基礎：
2．課程介紹的是一套與客戶溝通的語言和邏輯，學員學后即用，既具備說服力，又讓客戶感受到了自己的專業(yè)性。
課程大綱
第一章 境外：逃不掉的申報與完稅
1、順應趨勢：移民隱瞞資產(chǎn)還靠譜嗎？
2、案例：非法代持隱瞞申報，被取消移民資格一加拿大資產(chǎn)申報與懲罰制度解讀
3、案例：存錢未如實申報，高額罰款加信用受損一美國資產(chǎn)申報與懲罰制度解讀
4、CRS下移民不如實申報的風險﹣以加拿大和美國為例
5、移民后的稅務居民身份判定一以中國為例
第二章 境內(nèi)：共同富裕下的稅制改革趨勢
1、重大文件與會議解讀：共同富裕下，非勞動性收入稅制調(diào)整已在路上
2、中國稅改的持續(xù)進行：個人信息與財產(chǎn)的透明化與管理閉環(huán)構(gòu)建
3、金稅三期使得稅務透明化：形成企業(yè)稅收、個人稅收、外部信息交換的閉環(huán)
4、金稅四期實現(xiàn)稅與非稅業(yè)務的全面監(jiān)控，納稅信用與聯(lián)合懲戒并舉保障實施
第三章 境外申報與境內(nèi)稅改的新形勢下，高凈值客戶的應對之道
1、過去隱藏／保全財產(chǎn)的方式風險顯現(xiàn)：自然人代持、轉(zhuǎn)移境外、購買不動產(chǎn)
2、天網(wǎng)恢恢疏而不漏：不合理高收入得到懲治，非法偷逃稅代價慘重
3、轉(zhuǎn)化財稅思維，運用涉稅籌劃的配置原則，迎接全球財富透明化的時代
4、稅務籌劃實質(zhì)為合同籌劃，用家族信托與人壽保險做好風險規(guī)劃

 

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