資產配置實戰(zhàn)培訓與高凈值客戶維護）   05.15

《資產配置實戰(zhàn)培訓與高凈值客戶維護》課程背景：資產配置的核心目標是在風險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔的風險最小。為客戶提供資產配置是理財經理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們如何真正的做好客戶KYC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶真正適合客戶

 講師：陳藍詳情

資產配置與重點產品營銷   05.15

《資產配置與重點產品營銷》課程背景：資產配置的核心目標是在風險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔的風險最小。為客戶提供資產配置是理財經理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們如何真正的做好客戶KYC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶座次真正適合客戶的資產

 講師：陳藍詳情

養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓大綱   05.15

《養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓大綱》--陳藍老師課程背景：作為理財經理，幫助客戶做好資產配置是基本素養(yǎng)及未來大零售行業(yè)的核心技能，而資產配置目標不僅是資產的保值增值，更重要的是需要結合客戶未來的長期目標進行規(guī)劃?？蛻麴B(yǎng)老即是眾多長期目標中一項重要的目標?；诙鄶道碡斀浝淼牡哪挲g結構，我們自身有可能并未考慮過自身的養(yǎng)老問題，因此并不能結合自身的相關經驗去給客戶出具相關的養(yǎng)

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銀行中高凈值客戶資產配置實戰(zhàn)培訓   05.15

《資產配置實戰(zhàn)培訓》課程背景：資產配置的核心目標是在風險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔的風險最小。為客戶提供資產配置是理財經理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們如何真正的做好客戶KYC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶座次真正適合客戶的資產配置方

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中高端客戶需求及心理分析   05.15

中高端客戶群體需求及心理分析課程背景“以客戶為中心”是很多銀行提出的服務理念，但是這個理念的核心基礎是我們需要了解客戶是誰？了解客戶的需求？客戶提出來的需求、客戶沒有“說出口”的需求。了解客戶的需求途徑包括：客戶到店、拜訪客戶、客戶活動、客戶沙龍、短信、微信等。那么當面溝通如何溝通？如何才能通過溝通獲悉我們想知道的內容？怎樣溝通才能讓客戶打開心扉？如何讓客戶

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中臺產品經理4K能力提升課   05.15

《中臺綜合技能提升培訓》陳藍老師課程背景：“強中臺、強分行”是近期很多銀行在業(yè)務發(fā)展中得出的一個觀點。為什么？隨著銀行業(yè)的不斷發(fā)展、市場的充分競爭--真正的以客戶為中心。客戶的需求開始變得多樣化、專業(yè)化。一個優(yōu)秀的中臺團隊、一名優(yōu)秀的中臺產品經理，就像一顆精密運行的大腦：對復雜的市場變動做出主動思考、對各類產品進行成體系梳理、對一線的需求進行及時反饋等等，做

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轉崗客戶經理綜合營銷技巧提升   05.15

轉崗理財經理綜合營銷技巧提升做好理財客戶KYCKYC信息的分類1.基礎信息2.交易信息3.行為信息（二）KYC目標的確定（三）不同客戶群的KYC關鍵點1.投資收益關注性客戶2.客戶服務關注性客戶3.投資周期關注性客戶客戶電話營銷標準框架（一）電話營銷的流程：電話前、電話中、電話后（二）電話內容的核心架構1.開場黃金30秒2.致電理由3.善用提問分辨客戶意向4

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理財客戶電話營銷及客戶關系維護技巧   05.15

理財客戶電話營銷及客戶關系維護技巧背景：隨著線上化及大環(huán)境的影響，電話營銷依然重在客戶營銷與服務過程中占很重要的地位，但是傳統(tǒng)的電話營銷一方面慧讓銀行員工心里壓力、心里負擔很大，很多員工不愿意打電話、不敢打電話、打通電話不知道說什么，站在客戶角度，越來越多的電話營銷讓客戶茫然，甚至有時候銀行員工的電話都被標注“騷擾電話”“營銷電話”的標記。那么如何讓電話營銷

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市場波動背景下的財富業(yè)務營銷的信心建設及優(yōu)化策略（青島光大銀行）   05.15

《市場波動背景下的財富業(yè)務營銷的信心建設及優(yōu)化策略》課程背景：2022年并不輕松，無論是國際局勢的俄烏戰(zhàn)爭、歐洲能源危機，還是國內動蕩不安的A股市場、年底的固收產品回撤，讓從事財富管理的各位小伙伴“疲憊不堪”。無論是客戶產品的回撤還是虧損、還是對未來市場的走勢，看著過去一年“不忍直視”的成績單（對于大部分小伙伴），還是看著越發(fā)復雜的投資市場，陷入深深的迷茫。

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天津農商行養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓   05.15

《天津農商行養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓大綱》--陳藍老師課程背景：作為理財經理，幫助客戶做好資產配置是基本素養(yǎng)及未來大零售行業(yè)的核心技能，而資產配置目標不僅是資產的保值增值，更重要的是需要結合客戶未來的長期目標進行規(guī)劃?？蛻麴B(yǎng)老即是眾多長期目標中一項重要的目標。基于多數理財經理的的年齡結構，我們自身有可能并未考慮過自身的養(yǎng)老問題，因此并不能結合自身的相關經驗去給客戶出

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