【宏觀經濟背景下的財富管理業(yè)務趨勢】

  培訓講師：劉勁毅

講師背景：
劉勁毅老師擔任過知名財富管理培訓中心首席研究員、財富管理公司高端財富事業(yè)部總經理，有跨境金融服務實際經驗，目前在投資基金管理公司任職。90年代就開始從事期貨交易，全國第一批期貨高級管理人員，對期貨市場有深刻洞察。曾在國內多家知名期貨、證券、 詳細>>

劉勁毅
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【宏觀經濟背景下的財富管理業(yè)務趨勢】詳細內容

【宏觀經濟背景下的財富管理業(yè)務趨勢】

【宏觀經濟背景下的財富管理業(yè)務趨勢】課程大綱
一、理解疫情后宏觀經濟的變化背景
1）疫情帶來的企業(yè)、財富與收入影響
2）中美摩擦、逆全球化趨勢對全球資產配置的影響
3）金球大放水、原油及金融市場動蕩加劇
4）金融改革、資管新規(guī)促使資產配置面臨調整新趨勢
5）民法典出臺對財富管理帶來的新需求
二、國內財富管理市場概況
1）財富管理市場主體與產業(yè)鏈
客戶
財富管理機構
資產管理機構
投資工具
融資需求方
2）市場結構與監(jiān)管政策
三、財富管理業(yè)務發(fā)展階段與趨勢
1）財富管理行業(yè)正入于爆發(fā)前夜
美國財富管理市場經驗
我國目前財富行業(yè)發(fā)展四點基石
2）財富管理發(fā)展趨勢
客戶經營：基于客戶價值管理的全生命周期財富管理
產品變革：凈值化轉型與個性化配置
渠道融合：智能營銷、智慧網點等新型全渠道融合服務閉環(huán)
投顧服務：傳統(tǒng)與智能財富管理陪伴式服務

 

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