宏觀經濟分析與客戶經營

  培訓講師：黃柏

講師背景：
黃柏老師——國際金融與財富管理資深講師國內首批私人銀行從業(yè)人員，從業(yè)10年長期負責私人銀行客戶服務和產品投資管理。先后任職于花旗證券、匯豐集團、北京銀行，歷任各家銀行總行投資專業(yè)崗，資產配置、家族信托、私人銀行架構、高級產品經理，對資產配置 詳細>>

黃柏
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宏觀經濟分析與客戶經營詳細內容

宏觀經濟分析與客戶經營

宏觀經濟分析與客戶經營
課程綱要：
一、國際資本市場現狀
1.1 美國歐洲經濟的現實狀況
1.2 拜登政府的政策實施與貨幣供給
1.3 為何美國股市持續(xù)上漲
二、 中國經濟現狀
2.1 中國經濟究竟處在怎樣的階段
2.2 央行人口報告告訴我們中國未來的方向與問題
2.3 中國為何需要直接融資
三、十四五規(guī)劃與內循環(huán)
3.1 十四五規(guī)劃對投資未來的影響為何
3.2 十四五規(guī)劃到底想做什么
3.3 為何中國在2021年開始去杠桿
3.4 7萬億銀行現金管理類理財進入“準貨基時代”
3.5促進共同富裕問題
3.6緊隨十四五規(guī)劃，新能源成為北上第一大重倉行業(yè)
四、銀行客群分層分類經營維護
1、分層管理，根據客戶AUM分層
2、分群經營，按職業(yè)和狀態(tài)分群
3、分組研討演練：六類客戶畫像、風險需求分析及營銷切入點
4、分群依據分支：資管新政下合格投資者標準
5、分群依據分支：按財富觀分類
6、分群依據分支：按人格特點分類
7、客戶分群經營的好處
8、分群分級后進行細分和歸納梳理，準備開展KYC
五、高凈值客戶畫像及綜合經營策略（分組討論分享）
1、企業(yè)主
2、富二代
3、全職太太
4、職業(yè)金領
5、職業(yè)投資人
6、政府官員

 

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