縣域金融服務(wù)的特點和趨勢課綱

縣域經(jīng)濟的發(fā)展與縣支行的經(jīng)營策略（課綱）
主要內(nèi)容：5月6日，國家發(fā)布的《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》如何理解？縣域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)升級的路徑和對銀行經(jīng)營的深遠影響; 縣支行經(jīng)營與縣域經(jīng)濟特點如何找到共振？調(diào)查技術(shù)和數(shù)字化給縣域客戶帶來的遠程授信便利，縣域金融機構(gòu)優(yōu)質(zhì)客戶的流失；縣域支行如何主動求變，發(fā)揮“近”的優(yōu)勢，增強服務(wù)能力。
第一部分：十八大以后中國經(jīng)濟的布局調(diào)整
一、防范金融風(fēng)險
1、抑制資產(chǎn)泡沫。房地產(chǎn)，一二三四五線城市的房地產(chǎn)市場。拓寬國內(nèi)發(fā)展空間布局：雄安新區(qū)。濟南作為環(huán)渤海經(jīng)濟帶南翼中心城市的發(fā)展前景。
2、穩(wěn)住外匯。資本項目有限管制，海外并購加大控制，加快人民幣國際化。
3、穩(wěn)住債務(wù)。個人、企業(yè)、地方政府。債務(wù)終身負責(zé)制。
4、治理金融秩序。投資公司、基金、保險公司。對新技術(shù)有效監(jiān)管。ICO被叫停，區(qū)塊鏈在金融領(lǐng)域被限制。罰單不斷刷新，1074萬元--1950萬元--2750萬元-5500萬元……..。利率、信用卡，票據(jù)，理財。
5、調(diào)整貨幣政策。貨幣寬松政策轉(zhuǎn)向。
6、穩(wěn)住實體經(jīng)濟。實體經(jīng)濟會演變?yōu)榻鹑陲L(fēng)險。降成本，稅、融資成本、租金。防風(fēng)險傳染，增強隔離。
二、穩(wěn)住不穩(wěn)定的經(jīng)濟。宏觀審慎政策。嚴監(jiān)管給銀行管理帶來承壓
（一）貨幣政策調(diào)整。貨幣政策轉(zhuǎn)向：寬松——中性、穩(wěn)健。2022年10萬人會議的背景和艱的貨幣政策選擇。
去杠桿。2017-2018年中國債務(wù)結(jié)構(gòu)的變化。整個社會負債是GDP總量的2.5倍，杠桿率是250%。去年我們的GDP總量82萬億。杠桿率遠遠超過紅色警戒線。如果中國的杠桿率不加以收縮的話，杠桿率到了280%的時候，就可能會爆發(fā)一場嚴重的金融危機，所以中國現(xiàn)在必須堅持去杠桿，去杠桿這個抉擇絕不會動搖。
2018-2021年中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型+疫情+國際環(huán)境
三、未來的增長點和動力在哪里——推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)型改革——行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和風(fēng)險點
（一）調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。勞動密集型的工業(yè)，分成三類：一是輕紡工業(yè) ，衣食，占30.2%；二是資源加工工業(yè)，石化，化纖，醫(yī)藥等，占33%；三是機械電子類，占35%。
廣西加工業(yè)的發(fā)展，民用，衣食住行。
房地產(chǎn)業(yè)分離出來的原因是什么？貨幣屬性。
淘寶和京東能買到的東西都是傳統(tǒng)制造業(yè)，電腦，汽車。
（二）逐步讓戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，是一個極大的挑戰(zhàn)，但前景廣闊。
1、新能源。非化石原料，水風(fēng) 地陽核；
2、新材料 。產(chǎn)業(yè)提升；
3、生命生物工程。農(nóng)、醫(yī)；
4、信息技術(shù)。軟硬件，大數(shù)據(jù)；
5、節(jié)能環(huán)保。技術(shù)突破；
6、新能源汽車。河南的企業(yè)例子；
7、人工智能；
8、高端裝備制造。大型、精密完成了，就接近發(fā)達國家水平，進入發(fā)達國家序列。
廣西經(jīng)濟結(jié)構(gòu)：一二三分別占1.3%，46.7%,52%。濟南一二三產(chǎn)業(yè)占比分別為5.2%，38.4%，56.4%。而發(fā)達國家一般會達到60%左右。天津工業(yè)中的重工業(yè)占比達到78%。
京津冀產(chǎn)業(yè)：北京電力、供暖22%，汽車20%，計算機和通訊占13%。天津，鋼鐵16%，計算機通訊11%，汽車7%。河北：鋼鐵25%，電力供熱6%。
本省的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)?？h域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。與全國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的異同點。
（三）兩個問題：（互動）
一是每組描述所理解的縣域演變過程。
二是什么樣的企業(yè)是“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”，“現(xiàn)代制造業(yè)”，“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”各舉幾個案例。新的產(chǎn)業(yè)離縣域經(jīng)濟很遠嗎？離縣支行很遠嗎？
演變邏輯，從勞動密集型——資本密集型——技術(shù)密集型。資本和技術(shù)是個什么關(guān)系呢？資本為體，技術(shù)為用，技術(shù)壟斷形成的過程是燒錢的過程（資本）。
（三）轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式
1、30年高速發(fā)展：勞力力、土地、貨幣等要素投入（短缺經(jīng)濟）
2、創(chuàng)新驅(qū)動。舉例在我們所在的縣，你認為的創(chuàng)新企業(yè)、創(chuàng)新因素，創(chuàng)新思路。
第二部分：全省經(jīng)濟的特點在本縣經(jīng)濟中體現(xiàn)
全省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的特點
省會。第一、二、三產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)比例？產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深層次調(diào)整、新興產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的深刻體現(xiàn)。
我們的傳統(tǒng)優(yōu)勢和支柱產(chǎn)業(yè)？我們圍繞建設(shè)全國重要的先進制造業(yè)基地，實施了重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃和“五大攻堅行動”，積極推進高端裝備、新能源汽車、智能制造、大數(shù)據(jù)、軍民融合、軌道交通等六大產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，推動裝備制造業(yè)朝著高端化、智能化、集約化、綠色化的方向快速發(fā)展。
隨著服務(wù)業(yè)持續(xù)快速增長，第三產(chǎn)業(yè)占GDP的比重不斷提高。圍繞建設(shè)全國重要的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地，加快發(fā)展文化旅游、金融、物流、科技服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
我們加大了對歷史文化資源的開發(fā)力度。發(fā)揮多山多水的優(yōu)勢，加快旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)國際文化旅游名城。
本縣經(jīng)濟的主要特別和發(fā)展定位
縣域內(nèi)銀行業(yè)的狀況
（現(xiàn)場討論）
第三部分：縣域客戶群的特點（中小企業(yè)和個體戶為主）——風(fēng)險識別和管理的要點
授信業(yè)務(wù)風(fēng)險類型和核心識別：從市場的角度，從管理的角度，從客戶的角度。
財務(wù)分析技術(shù)
銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)查審查過程中，財務(wù)分析手段運用較少，授信人員對財務(wù)分析工作及結(jié)果不重視，隨著中小型企業(yè)非全額抵質(zhì)押貸款等業(yè)務(wù)的發(fā)展、中小企業(yè)客戶評分卡模型的上線與應(yīng)用，對中型、小型、微型企業(yè)財務(wù)分析工作的要求越來越高，部分授信人員財務(wù)分析知識及運用能力有待提高。
（一）目標
認識到企業(yè)授信業(yè)務(wù)調(diào)查審查中財務(wù)分析的重要性；
了解中型、小型、微型企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)特點及財務(wù)分析基本原則；
了解財務(wù)分析在小微企業(yè)風(fēng)險控制中的運用方法及運用技巧。
（二）課程重點與難點
1、重點
了解財務(wù)分析在小微企業(yè)風(fēng)險控制中的運用方法及技巧。結(jié)合小微型企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)特點，通過分步驟講解小微企業(yè)業(yè)務(wù)中財務(wù)分析常用方法、注意要點、常見問題，并加以舉例、提問、練習(xí)、討論，使學(xué)員初步了解財務(wù)分析基本運用方法和技巧。
2、難點
小型微型企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)真實性的核查。通過舉例、討論等形式，列舉重點會計科目常用核實方法及常見問題。
小型微型企業(yè)財務(wù)指標的計算與評價。通過提問、練習(xí)題、討論等方法，介紹財務(wù)指標計算及評價標準選擇方法、并解答常見問題。
3、課程方式與特色
結(jié)合小微企業(yè)特點及銀行業(yè)務(wù)操作要求，通過舉例、提問、練習(xí)、討論等方式，讓學(xué)員認識到財務(wù)分析工作的重要性，了解小微企業(yè)財務(wù)分析工作的特有原則、操作要求及使用方法與技巧，解答其日常工作中遇到的常見問題。
二、授信業(yè)務(wù)的過程管理技術(shù)
1、前期市場調(diào)研的重要性。
2、如何建設(shè)自己的基礎(chǔ)客群？
3、風(fēng)險是在什么階段產(chǎn)生的？
4、誰為風(fēng)險負責(zé)？
5、客戶經(jīng)理是風(fēng)險防范的第一關(guān)。
6、責(zé)任追究的原則。
第四部分：銀行內(nèi)部營銷體系的升級——綜合營銷
從客戶的角度看銀行（案例一）
1、整體性
2、鏈條式服務(wù)。生產(chǎn)、消費，增值，安全
全環(huán)節(jié)服務(wù)
全體人員都是我們的潛在客戶
3、投資-經(jīng)營-管理-個人客群在企業(yè)的集聚性和銀行專業(yè)化服務(wù)的矛盾。
問題表現(xiàn)：互動。
解決方案。
從銀行增收的角度看綜合服務(wù)（案例二）
客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、消費過程中的給銀行帶來的綜合收益
利息收入占比體現(xiàn)的銀行經(jīng)營水平。中收、私行。
1、降耗
2、增收
3、節(jié)支
從客戶體驗看綜合營銷
1、團隊
2、平臺化
3、考核
4、利潤中心建設(shè)。
第五部分：請參加培訓(xùn)的各個縣域機構(gòu)人員制訂本支行三年發(fā)展規(guī)劃捕捕提綱
（一）我這里有什么？
（二）我目前能干什么？
（三）我想干什么？
（四）我需要什么條件？
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