《理財經理客戶關系管理創(chuàng)新》

  培訓講師：李兆慧

講師背景：
李兆慧老師—財富管理培訓專家持有認證私人銀行家（CPB）高級理財規(guī)劃師（CHFP1級）國際金融理財師（CFP）美國注冊財務策劃師學會（RFP）培訓及考試豁免資格具備基金、理財、保險從業(yè)資格等專業(yè)證照。CCTV證券資訊頻道投資理財欄目特邀嘉賓 詳細>>

李兆慧
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《理財經理客戶關系管理創(chuàng)新》詳細內容

《理財經理客戶關系管理創(chuàng)新》

《理財經理客戶管理管理創(chuàng)新》
主講:李老師 約6小時
一、優(yōu)秀的自我管理攻略
一、理財經理的職能定位
1. 全能型理財經理
2. 流程性理財經理
二、清晰“角色”定位
階段一：理財產品推銷員
階段二：投資專家
階段三：理財顧問
三、明確崗位職責
1. 日常工作職責
2. 專項工作
3. 塑造職業(yè)形象
1）儀容儀表管理
2）儀態(tài)管理：常用姿態(tài)
3）禮儀：規(guī)則、規(guī)范
四、優(yōu)秀管戶人員的“自我管理”手記
1. 為什么要自我管理
2. 自我管理能力不足產生的后果
1）性格劣勢：情緒化
2）能力劣勢：自身實力欠缺
3）職場劣勢：對內對外自我要求不高
五、職業(yè)素養(yǎng)提升
1. 專業(yè)性
1）每日晨會財經分享準備
2）重大財經事件處理原則
3）重大財經事件處理流程
4）全方位服務——事件營銷
2. 發(fā)散性
3. 責任心
4. 敏銳的角色轉換
五、面談客戶需求引導
1. TOPS法則
2. 高效溝通切入點
3. PPF九宮格
六、走訪客戶，前期準備
1. 企業(yè)調查報告
2. 金融資產配置方案（產品手冊 銷售手冊）
3. 塑造強大個人能量場
4. 整體的溝通能力把控
5. 站在客戶角度，幫他解決問題
6、做綜合性理財經理
七、做客戶的“理想型”
1. 儀容舉止談吐佳、學歷證照最歡迎
2. 專業(yè)能力與深度、親身投資有經驗
3. 勤奮工作當事業(yè)、工作紀律重道義
4. 了解客戶知風險、客戶資產不馬虎
5. 微笑自信我最愛、處處關心最窩心
6. 博學風趣見識多、任重道遠耐壓力
二、VIP維護互聯(lián)網(wǎng)新法
1. 離不開的微世界
2. 現(xiàn)實中的微案例
1）微信號屬于銀行
2）線下活動的新抓手
3）朋友圈內容的個性化與規(guī)范化
4）考核上的新思路
3. 客戶關系微思維
4. 塑造客戶關系管理個人品牌
1）個體崛起大格局

 

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《生命周期理論與資產配置》主講：李老師約3小時一、什么是生命周期理論，我們通過生命周期理論要了解些什么；二、三個層面為客戶制定資產配置方案；三、要俘獲客戶，制作一份完美的資產配置方案應該經過哪些步驟；案例分析：我的案例那么完美，為什么客戶依然不回頭；學員互動：依據(jù)提供的案例內容，為客戶提供一份簡單額資產配置方案，并現(xiàn)場演練向客戶提供該方案的場景。

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《私人銀行客戶開發(fā)與營銷方案》主講：李老師約6小時一、私銀行業(yè)發(fā)展與機遇，私人銀行客戶分布與特征。（含私人銀行客戶群來源分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計中的私行客戶需求分析，私人銀行客戶行業(yè)分析等）。二、私人銀行業(yè)發(fā)展機遇與愿景。（重點結合本行私人銀行業(yè)務發(fā)展和服務體系，產品和服務體系等進行分析）。三、私銀客戶分類與集群營銷。1.對高端客戶的六個層次理解。2.常見高端客戶的資

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