財富管理說明會專題(2版)
財富管理說明會專題(2版)詳細(xì)內(nèi)容
財富管理說明會專題(2版)
《財富升級.共享美好》
——建立財富新思維,守住穩(wěn)穩(wěn)的幸福
課程大綱(大眾版)
引言:為什么要做財富升級?
1、國家政策導(dǎo)向(二十大釋放的信號)
2、時代發(fā)展變化(不同時期的財富管理方向)
3、當(dāng)前財富誤區(qū)(五個不合理)
一、財富與財富管理
1、什么是財富
2、家庭財富的本質(zhì)
3、家庭財富的形成
4、影響財富蓄水池的三個方面
5、什么是財富管理
6、家庭財富管理的本質(zhì)
7、財富管理的目標(biāo)
8、財富管理必須要面對三個風(fēng)險
9、財富管理要考慮的三個問題
二、財富升級的內(nèi)容
1、關(guān)于財富的留存
2、關(guān)于財富的增值
3、關(guān)于財富傳承
三、財富升級的方法
1、掌握財富管理工具的屬性
2、科學(xué)的資產(chǎn)配置方法
3、家庭財務(wù)健康(信用)指數(shù)評估4、年金(增額壽)保險的四個方面價值
5、保險金信托的功能與特點
結(jié)語:明天的幸福生活來自今天睿智的規(guī)劃與選擇
《新時代背景下,高凈值人群的私人財富管理》
課程大綱
(高客版)
引言:財富的本質(zhì)與構(gòu)成
一、為什么要做財富管理
1、我國高凈值人群的現(xiàn)狀
2、高凈值人群的財富比例失衡現(xiàn)象——經(jīng)營資產(chǎn)、實物資產(chǎn)高、金融資產(chǎn)的比例失衡
3、影響財富的三個要素——國家政策、市場環(huán)境與財富策略
4、高凈值人群面臨的六大風(fēng)險
——政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、投資風(fēng)險
5、財富管理失敗的根源
——缺少規(guī)劃、忽視風(fēng)險、短期行為、盲目跟風(fēng)、極端選擇
二、如何做好科學(xué)的財富管理
1、建立正確的財富管理認(rèn)知
——認(rèn)清財富管理的本質(zhì)(收入的及時分配、資產(chǎn)的正確配置)
——明確財富管理的目標(biāo)(保存財富與傳承財富)
——掌握財富管理的方向(攻守平衡之道)
——明晰財富工具的屬性(各類財富管理工具的特點)
2、掌握財富管理的五項原則
——安全性、時間性、分散性、專項性、隔離性
3、財富傳承的四種方式
——生前贈與、遺囑安排、家族信托、人壽保險
三、保險資產(chǎn)在財富管理中的作用
1、保險資產(chǎn)是一類特殊的金融資產(chǎn)——法律保護(hù)、定向傳承
2、保險資產(chǎn)的三個優(yōu)勢
——后備金優(yōu)勢、傳承優(yōu)勢、養(yǎng)老優(yōu)勢
3、保險資產(chǎn)的三個價值
——三定屬性、三避功能、三備特點、三用現(xiàn)金
結(jié)語:明天的幸福生活來自今天睿智的規(guī)劃與選擇
孫玉楓老師的其它課程
增額終身壽險的銷售突破與多元化銷售策略 09.05
《增額終身壽險的銷售突破與多元化銷售策略》課程大綱引言:小白兔釣魚的啟示——不要停留在單一模式的銷售一、再看增額終身壽險(一)終身壽險的本質(zhì)與屬性1、終身壽險的形態(tài)與類別2、終身壽險具備的多元屬性——金融屬性、法律屬性、保險屬性3、終身壽險是一種特殊的金融資產(chǎn)——法律保護(hù)、定向傳承4、終身壽險的本質(zhì)——無限期的儲蓄、萬變的產(chǎn)品(二)終身壽險的功能與特點1、終
講師:孫玉楓詳情
整合多方人脈資源,蓄能蓄客蓄勢待發(fā) 09.05
整合多方人脈資源,蓄能蓄客蓄勢待發(fā)——開門紅蓄客養(yǎng)客之道一、課程背景開門紅即將開啟,提前做好蓄客養(yǎng)客,將是制勝的核心與焦點。如何整合多方人脈關(guān)系?如何有效的蓄客與養(yǎng)客?如何通過創(chuàng)新經(jīng)營,穩(wěn)定關(guān)系,贏得信任?本套課程,將從獲客、暖客、知客、融客等多角度,強化開門紅蓄客養(yǎng)客的效果,為開門紅做好前期的客戶儲備。二、課程目標(biāo)1、建立正確的客戶認(rèn)知,學(xué)習(xí)獲客的技巧2、
講師:孫玉楓詳情
中高層管理者技能培訓(xùn)課程大綱 09.05
《中高層管理者管理技能培訓(xùn)班》課程大綱第一講:提升領(lǐng)導(dǎo)力,從改變自己開始(一)認(rèn)識領(lǐng)導(dǎo)力1、領(lǐng)導(dǎo)力的本質(zhì)與內(nèi)涵2、領(lǐng)導(dǎo)力的三種表現(xiàn)形式與五種能力體現(xiàn)3、領(lǐng)導(dǎo)力的五個要素(二)如何提升領(lǐng)導(dǎo)力1、明確一個目標(biāo)2、建立兩個認(rèn)知3、做到三點修煉4、平衡四個關(guān)系(幫、實、和、度)5、遵循五個原則6、具備六個方面的品德7、打造七個方面的綜合力量(三)提升領(lǐng)導(dǎo)力要改變自己
講師:孫玉楓詳情
個人營銷的進(jìn)化與升級 09.05
《個人營銷的進(jìn)化與升級》課程大綱引言:堅守的是什么?創(chuàng)新的是什么?第一講:建立正確的認(rèn)知1、營銷的認(rèn)知——營銷的本質(zhì),客戶拒絕的根源,營銷的三合原理,多元化營銷思維的建立2、行業(yè)的認(rèn)知——行業(yè)的性質(zhì),行業(yè)的潛力,行業(yè)的機會3、產(chǎn)品的認(rèn)知——保險是什么,保險的價值,保險的功能2、經(jīng)營的認(rèn)知——經(jīng)營的本質(zhì),經(jīng)營的方向與內(nèi)涵,經(jīng)營的內(nèi)容(關(guān)系、風(fēng)險、生活、財富)3
講師:孫玉楓詳情
《激活團(tuán)隊的動力系統(tǒng)——壽險營銷團(tuán)隊經(jīng)營管理三部曲》課程大綱一、課程背景團(tuán)隊狀態(tài)消沉,如何走出低谷,快速提振人員的士氣?市場競爭激烈,如何提升團(tuán)隊整體的戰(zhàn)斗力?業(yè)務(wù)停滯不前,如何突破瓶頸,扭轉(zhuǎn)被動局面?面對發(fā)展過程中的諸多問題,只有從根源上予以疏導(dǎo),才能打破僵局,走出發(fā)展的瓶頸。本套課程就是從人性的角度出發(fā),通過日常管理的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型,激活團(tuán)隊的動力系統(tǒng),給團(tuán)
講師:孫玉楓詳情
建立有效的盈利模式——組織發(fā)展決勝未來 09.05
《拓展增員新思維打開增員新渠道——建立有效的財富盈利模式》課程大綱一、課程背景組織發(fā)展有三難,增員難、育成難、留存難。難的根源,既有客觀因素,也有主觀因素。但時代的變遷、環(huán)境的變化,如果還是沿襲原有的思維模式,我們就會陷入誤區(qū)。為什么要增員?如何做增員?到底增員誰?只有重新梳理,更新觀念,堅定信心,才能激發(fā)的動力;拓展新思維,打開新渠道,才能強化增員的效果。
講師:孫玉楓詳情
客戶的經(jīng)營維護(hù)與需求的二次開發(fā)課程大綱第一講:客戶經(jīng)營維護(hù)概述一、建立正確的認(rèn)知1、營銷的認(rèn)知——營銷的本質(zhì),客戶拒絕的根源,營銷的三合原理,多元化營銷思維的建立2、經(jīng)營的認(rèn)知——經(jīng)營的本質(zhì),經(jīng)營的方向與內(nèi)涵3、客戶的認(rèn)知——客戶三階段,影響客戶決策的關(guān)鍵要素,存量客戶開發(fā)的必然趨勢4、需求的認(rèn)知——需求的分類,如何激發(fā)需求與創(chuàng)造需求5、角色的認(rèn)知——我們應(yīng)
講師:孫玉楓詳情
養(yǎng)老升級共享美好為我們的晚年生活勾勒出一道亮麗的風(fēng)景線(社保版)一、引言互動:養(yǎng)兒是否能夠防老?——啟示:養(yǎng)老年金險是靠譜的兒子、孝順的兒子(一)正視養(yǎng)老的危機1、養(yǎng)老的三個危機長壽危機——養(yǎng)老時間更長久;結(jié)構(gòu)危機——打破傳統(tǒng)養(yǎng)老模式;社保危機——成為不爭的事實2、算算我們的壽命——百歲人生不是夢3、家庭結(jié)構(gòu)變化,打破了傳統(tǒng)養(yǎng)老模式4、社保養(yǎng)老的壓力,成為不
講師:孫玉楓詳情
營銷成功的十二個要素 09.05
《保險營銷成功的十個要素》課程大綱一、建立正確的認(rèn)知1、正確的行業(yè)認(rèn)知(保險的三備功能)2、正確的職業(yè)認(rèn)知(營銷的本質(zhì)內(nèi)涵)3、正確的角色認(rèn)知(專業(yè)保險師+顧問)二、推動專業(yè)的轉(zhuǎn)型1、專業(yè)的儲備(保險、法律、營銷、產(chǎn)品等)2、專業(yè)的技能(技術(shù)與能力,溝通、表達(dá)、策劃、自律、執(zhí)行等)3、專業(yè)的行為(銷售行為——九式銷售、服務(wù)行為——內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、流程)三、做出正
講師:孫玉楓詳情
塑造團(tuán)隊精神,鑄就人生夢想 03.18
塑造團(tuán)隊精神,鑄就人生夢想課程背景:當(dāng)前不少企業(yè)的員工普遍存在著消極怠工、抱怨指責(zé)、人浮于事、勾心斗角等現(xiàn)象。除了一些外在的客觀原因,更重要的原因則來自己員工的內(nèi)心。改革開放之后,最大的成果是國民經(jīng)濟得到了快速發(fā)展,人民的生活水平得到日益提高。在物質(zhì)生活水平大幅度改變的同時,伴隨而來的則是人們精神生活的巨大改變。內(nèi)心的浮躁不斷增加,責(zé)任意識淡薄,這些現(xiàn)象不僅
講師:孫玉楓詳情
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式,減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動與管理驅(qū)
- [潘文富] 消費行為的背后
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式,定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求,西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師?備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21158
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20229
- 3行政專員崗位職責(zé) 19044
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16221
- 5員工守則 15458
- 6軟件驗收報告 15393
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15113
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14554
- 9文件簽收單 14194