人工智能新技術在金融投資應用與落地實踐

人工智能新技術在金融投資應用與落地實踐
人工智能實戰(zhàn)專家—李家貴老師
西安交大數(shù)字經濟研究院首席科學家/深圳市人工智能協(xié)會特邀專家
課程背景:隨著人工智能技術的快速發(fā)展，金融行業(yè)正迎來顛覆性的變革。大模型、自然語言處理、AI生成內容等新技術在金融投資領域的應用，為投資決策、市場調研、風險管理等提供了全新的解決方案。本課程將探討人工智能技術如何在金融投資中實際落地，幫助學員掌握前沿工具與應用場景，提升業(yè)務效能。
課程收益:本課程將幫助學員深入了解主流的AI工具及其在金融投資領域的應用，掌握AI技術在文檔生成、市場分析、投資建議撰寫等方面的實際應用案例。通過學習，學員將能夠在日常工作中大幅提高效率，并通過AI技術賦能企業(yè)決策過程，增強競爭力。
教學方法:課程采用理論講解與實際案例相結合的教學方式。通過對最新AI技術的展示、案例分析、分組討論等方式，幫助學員理解技術背后的邏輯與應用場景。同時，通過課堂互動和小組討論，學員將有機會在課堂上進行實際應用的探索，并結合自身企業(yè)的需求，共同探討可行的AI賦能方案。
目標學員:本課程適合金融行業(yè)的管理者、投資分析師、技術研發(fā)人員以及希望提升AI技術應用能力的相關從業(yè)者。特別適合那些希望通過AI技術提升工作效率、改善投資流程、增強競爭力的企業(yè)決策者和技術專家。
課程建議時長：1天
課程大綱
一、主流軟件推薦、使用及案例
1.1 策劃類，策劃內容生成
1.1.1 文生文
國內最佳推薦：kimi.moonshot.cn 其次推薦騰訊元寶 https://yuanbao.tencent.com/（多模態(tài)）
表格整理百小應
案例：如何快速寫一個解決方案
案例：快速生成會議紀要
案例：生成長篇報告
案例：根據(jù)關鍵詞擴充生成復雜文字報告，政府制式/公文寫作
案例：一鍵生產匯報PPT
案例：快速實現(xiàn)Excel的函數(shù)生成
案例：自動分析文檔幫助決策者獲取更全面的信息，并從中提取有價值的見解
案例：撰寫專業(yè)可行性研究
1.1.2 AI搜索，策劃素材準備
國內推薦metaso
案例：快速整理一個市場客戶調研報告
1.1.2 AI搜索，策劃素材準備
國內推薦metaso
案例：快速整理一個市場客戶調研報告
1.2 設計類
1.2.1文生圖
1、dreamina
2、設計效果推薦：canva
3、混排生成：稿定
案例：Canva做出虛擬園區(qū)的設計交互
案例：公眾號頭圖、logo由AI批量生成
1.2.2 文生視頻
優(yōu)先推薦aigc.baidu.com 其次推薦騰訊智影https://zenvideo.qq.com/
可靈體驗方法：快影 APP-AI 玩法-AI 視頻生成中申請。
案例：教室里來了一只鳥
二、AI的前沿探索
1.1 炫產品 Sora產品介紹：1個總介紹，6大炫功能
1.2 炫公司 百度、微軟、英偉達、蘋果介紹
1.3 炫場景 場景展示 8個圖片場景展示并互動
1.4 炫技術 Deepseek前沿
【背景銜接】R1出場：大模型發(fā)展與里程碑
【精準聚焦】DeepSeek-R1研究目標
【從零到優(yōu)】R1-Zero：純強化學習的探索
【訓練策略】模型訓練與優(yōu)化 & 核心貢獻
【提純之道】蒸餾方法與評估
【雙線并觀】蒸餾與強化學習的比較 & 基準測試
【性能透視】DeepSeek-R1性能評估 & 知識類任務
【復盤思考】評估結果 & 不成功的嘗試
【遠景瞭望】未來研究方向1.5 炫影響 上KOL，上數(shù)字，最沖擊的是50%會失業(yè)
三、使用技巧：提示詞工程（人機協(xié)同，可控生成）
1. prompt的一個本質
2. Prompt的二個心法
3. Prompt的三項溝通要點
4. prompt的四項chat法則
5. prompt的五個業(yè)務法則
6. Prompt的六條咒語
7. Prompt的七項注意
8 .Prompt的天龍八部
9. Prompt的追問法則
10. prompt的繼續(xù)法則
四、n個場景10倍提效
1、AI語音筆記快速生成客戶拜訪紀要2、5分鐘生成高質量會議紀要
3、對客資產配置建議書AI生成流程
4、黨建文檔快速撰寫
5、對客財經新聞快速撰寫
6、對客快速生成AI海報7、對客生成資產配置建議書PPT
8、對客理財產品推薦
9、會客計劃書撰寫
10、個人朋友圈AI裝修
11、固定資產投資日報
12、友商保險產品PK
備注：因為每個保司的數(shù)據(jù)、安全、流程策略都不一樣，更多輸出需要課堂共創(chuàng)。
人工智能賦能金融投資應用
5.1 大模型+embedding進行知識庫服務
5.1.1向量數(shù)據(jù)庫入門
5.1.2 Embedding入門
5.1.3語義搜索vs關鍵詞搜索
5.2 打造卓創(chuàng)大模型：通用大模型+FT（微調）
5.3打造卓創(chuàng)大模型生態(tài)：大模型+Agent形成個性化應用
5.4 案例分享
案例一：同花順金融信息大模型
同花順業(yè)務場景中的大模型: 問答
同花順業(yè)務場景中的大模型:對話
同花順業(yè)務場景中的大模型: 信息抽取
同花順業(yè)務場景中的大模型:奧情監(jiān)控
案例二：知乎大模型 熱榜摘要
案例三：BloombergGPT分享
案例四：360智腦分享
Open探討：大模型如何賦能山東卓創(chuàng)？
5.5 數(shù)字交易助手
5.6 固收日志助手
5.7 投資運營助手
討論安排：
分組，每組6-7人
教具：每組一個大白紙，便簽紙
Step1：課程講解后，請各小組結合課程授課內容，參考業(yè)界案例，準備好本組認為有用的賦能點、產品、方向和簡單的理由，
Step2：老師在討論過程中隨時提供指導和建議
step3：并請1名小組代表來分享，這個產品可以基于公司現(xiàn)有產品/解決方案，或者想要做的某個模擬產品均可
Step4：老師指導后相關PPT發(fā)送給公司管理層，如果有可能爭取一個項目進入立項流程。

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