《金融產(chǎn)品MAP建立與透析判斷》
《金融產(chǎn)品MAP建立與透析判斷》詳細(xì)內(nèi)容
《金融產(chǎn)品MAP建立與透析判斷》
金融產(chǎn)品MAP建立與透析判斷
引言:金融產(chǎn)品—透過(guò)現(xiàn)象才能初識(shí)本質(zhì)
【第一模塊】產(chǎn)品的常規(guī)分類(lèi)和特點(diǎn)
投資產(chǎn)品的傳統(tǒng)Map和創(chuàng)新Map
核心問(wèn)題:以風(fēng)險(xiǎn)性和流動(dòng)性為象限的產(chǎn)品Map的創(chuàng)新
(債權(quán)類(lèi)+創(chuàng)新、股權(quán)類(lèi)+創(chuàng)新、另類(lèi)+創(chuàng)新)
資產(chǎn)的賺錢(qián)能力
核心問(wèn)題:近十年資產(chǎn)賺錢(qián)能力分析
產(chǎn)品分類(lèi)
核心問(wèn)題:九維透析金融產(chǎn)品
實(shí)戰(zhàn)產(chǎn)品剖析
【第二模塊】國(guó)內(nèi)債權(quán)產(chǎn)品
引言:投資產(chǎn)品Map-債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品+創(chuàng)新型
債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品投向
常規(guī)類(lèi)—一般公開(kāi)透明、風(fēng)險(xiǎn)可控
非標(biāo)類(lèi)—一般不透明、風(fēng)險(xiǎn)存疑
思考問(wèn)題:同類(lèi)產(chǎn)品收益相差很大的原因?
非常規(guī)債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品
核心問(wèn)題:常見(jiàn)信托產(chǎn)品的特點(diǎn)和分析
定向融資和金交所的特點(diǎn)及注意事項(xiàng)
非常規(guī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)—銀票貼現(xiàn)
核心問(wèn)題:實(shí)例產(chǎn)品解決此類(lèi)型產(chǎn)品分析策略
非常規(guī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)—配資類(lèi)產(chǎn)品
核心問(wèn)題:實(shí)例產(chǎn)品解決配資類(lèi)產(chǎn)品分析策略
練習(xí):產(chǎn)品分析
【第三模塊】國(guó)內(nèi)股權(quán)產(chǎn)品
引言:投資產(chǎn)品Map-股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品+創(chuàng)新型
公募基金與私募基金/非標(biāo)的對(duì)比
公募基金多空策略及分析要點(diǎn)
公募偏股型基金的風(fēng)格和市場(chǎng)劃分
核心問(wèn)題:分析基金風(fēng)格和配置比例
私募基金剖析—榮耀光環(huán)之下是否真正光鮮亮麗
私募股權(quán)產(chǎn)品探秘
核心問(wèn)題:掌握私募股權(quán)產(chǎn)品的分析框架
練習(xí):產(chǎn)品分析
【第四模塊】國(guó)內(nèi)非標(biāo)另類(lèi)產(chǎn)品
引言:投資產(chǎn)品Map-另類(lèi)產(chǎn)品+創(chuàng)新型
另類(lèi)產(chǎn)品—房地產(chǎn)之不良資產(chǎn)組合
練習(xí):產(chǎn)品分析
【第五模塊】投資海外的QDII基金
引言:世界主要市場(chǎng)長(zhǎng)期表現(xiàn)對(duì)比—配置是常勝之道
海外市場(chǎng)潛力分析—透過(guò)現(xiàn)象追求價(jià)值本質(zhì)
核心問(wèn)題:海外QDII基金分析框架
練習(xí):產(chǎn)品分析
潘珂老師的其它課程
高凈值客戶(hù)財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置課程背景當(dāng)前市場(chǎng),一方面互聯(lián)網(wǎng)基金平臺(tái)、基金公司投教推廣下,部分年輕客戶(hù)選擇互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品/基金,另一方面,有較高資產(chǎn)量的高凈值客戶(hù)需要更專(zhuān)業(yè)化、多元化、產(chǎn)品豐富的財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置,且高凈值客戶(hù)的維護(hù)效率、中收達(dá)成都相對(duì)有效,成為銀行、三方機(jī)構(gòu)的重要服務(wù)對(duì)象。對(duì)高凈值客戶(hù)的維護(hù),可以從3方面提高:財(cái)富規(guī)劃(保險(xiǎn)+投資);
講師:潘珂詳情
學(xué)以致用,投研師境界提升與崗位實(shí)踐全流程一、能力圖譜梳理與學(xué)習(xí)模塊整合1、自身專(zhuān)業(yè)儲(chǔ)備a.金融產(chǎn)品MAP與透析b.資本市場(chǎng)分析(宏觀+技術(shù))c.資產(chǎn)配置與全球立體配置2、復(fù)合財(cái)富管理服務(wù)a.跨境資金與大額資金管理b.全球稅務(wù)籌劃c.企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)d.財(cái)富傳承與家族信托3、表達(dá)與教練a.大類(lèi)資產(chǎn)趨勢(shì)分析與策略報(bào)告撰寫(xiě)b.高質(zhì)量分享與網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理能力提升4、高凈值
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