團隊專業(yè)陪談（財私類）

  培訓講師：王浩民

講師背景：
王浩民簡介【專業(yè)資歷】l教育部“金融智能投顧”教育評價體系授權講師lFIA（國際投研師）資格認證培訓講師l建行大學特約講師。l國際金融理財師，國家黃金分析師l中國金融攝影家協(xié)會會員，媒體財經(jīng)評論員l金庫網(wǎng)、《CFP持證人通訊》、《私人財富》 詳細>>

王浩民
    課程咨詢電話：

團隊專業(yè)陪談（財私類）詳細內容

團隊專業(yè)陪談（財私類）

團隊專業(yè)陪談及場景應用
——高凈值客戶維護和營銷系列
【課程目標】
全方位KYC——如何尋找客戶痛點和需求點？
陪談方案——如何進行一次周密而規(guī)范的拜訪？
溝通技巧——如何提升在客戶心目中的專業(yè)化形象？
解決方案——如何才能滿足客戶真實需求并做到銀客雙贏？

【課程特點】
1.同一客戶案例貫穿每個環(huán)節(jié)，便于學員系統(tǒng)化學習；
2.主要環(huán)節(jié)均提供相應工具，便于實戰(zhàn)；
3.學與習相結合，將復雜問題簡單化，給學員啟發(fā)式思路。
【適應對象】財富顧問、客戶經(jīng)理、中心主管。
【課程時長】0.5—1天

【課程綱要】

一、面訪前內部溝通與準備
（一）引言：客戶經(jīng)營五步法與陪談流程步驟
（二）聯(lián)席會議及內部溝通
1.打破傳統(tǒng)的KYC方法和思路；
2.面訪目標與方案的制訂；
（三）案例導入：客戶會診的思路、方法及陪談方案（實戰(zhàn)練習）
1.客戶基本信息與營銷機會
2.客戶特殊信息與痛點發(fā)現(xiàn)
3.客戶財務信息與營銷目標
二、專業(yè)陪談流程與主要事項
1.客戶邀約：如何才能提高邀約的成功率
2.面見準備：方案準備，資料準備
3.面見過程：面談六原則；面談注意事項
4.后期跟蹤與管理
三、陪談角色分工與中立立場
1.角色分工與配合：ABC法則
2.中立立場體現(xiàn)與語言風格：客戶溝通五原則
3.客戶經(jīng)理的主要配合方式（案例場景）
四、特色材料準備與陪談演練
1.財富顧問特色材料準備：
（1）客戶信息收集
（2）專業(yè)知識儲備
（3）規(guī)范化的方案呈現(xiàn)
（4）舉例：經(jīng)濟數(shù)據(jù)及境內內外市場；資產(chǎn)檢視報告
2.陪訪前模擬演練：
（1）根據(jù)客戶信息確定拜訪計劃
（2）客戶陪談后的點檢
（3）依照ABC陪談法則，進行情景模擬演練
（4）點評、總結、分析、糾偏，到成共識。

 

王浩民老師的其它課程

基層網(wǎng)點業(yè)務督導與專業(yè)支持【課程目標】如何制定切實可行的方案并做好督導網(wǎng)點做好落實？如何做好對基層網(wǎng)點的專業(yè)支持并促進產(chǎn)能提升？【培訓對象】個金業(yè)務督導崗/金融業(yè)務主管，內訓師，產(chǎn)品經(jīng)理/財富顧問【課程時長】1天【課程特點】啟發(fā)指導+共創(chuàng)實踐+案例分析【課程綱要】一、角色定位與高效工作（一）基層網(wǎng)點管理的兩大核心與四個關鍵（二）業(yè)務主管（業(yè)務推動崗、內訓師）

 講師：王浩民詳情

新時代下銀行基層網(wǎng)點團隊管理與效能提升【課程目標】網(wǎng)點負責人管理能力的提升提高網(wǎng)點團隊戰(zhàn)斗力及整體效能提高網(wǎng)點的客戶經(jīng)營能力與零售業(yè)務經(jīng)營業(yè)績【培訓對象】基層支行長、網(wǎng)點主任、營銷主管【課程綱要】一、基層網(wǎng)點的高效管理——如何改變”整天忙忙碌碌卻業(yè)績平平“的現(xiàn)狀？1.網(wǎng)點管理的兩大核心與四個關鍵2.管理者的角色定位與轉變3.問題導向型管理與聚焦答案型管理4.

 講師：王浩民詳情

家族信托與財富傳承——高凈值客戶維護和營銷系列【課程目標】了解家族信托的基本架構與基本知識了解家族信托的核心功能與實際應用把握不同類型目標客戶以及營銷思路【適應對象】財富顧問、客戶經(jīng)理、中心主管【課程時長】1—1.5天（根據(jù)內容選擇）【課程綱要】第一部分境內家族信托及應用（6課時）一、家族信托基本框架1.家族信托的架構2.家族信托的基本要素和流程3.家族信托

 講師：王浩民詳情

黃金的本質與銷售邏輯【培訓目的】幫你了解黃金的來龍去脈，揭開黃金的神秘面紗。讓投資更有道理，讓營銷更加輕松。l黃金的功能到底是什么，其價值到底在哪里？l影響黃金價格的主要因素是什么？l如何走出黃金投資的誤區(qū)？l如何把握黃金營銷技巧？【適合對象】理財經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、營銷主管【培訓課時】1天【課程特點】透過現(xiàn)象看本質，撥開迷霧現(xiàn)真相1.專業(yè)客觀：以客觀、專業(yè)的視

 講師：王浩民詳情

銀行常用事務性公文寫作技巧【課程目標】了解法定通用公文寫作的注意事項和基本流程；掌握常用事務性公文寫作方法和技巧；提高“筆桿子”的核心競爭力，讓匯報材料更精彩。【培訓課時】1天說明：因公文寫作實戰(zhàn)性較強，本課程可根據(jù)課時長短，融入學員的實戰(zhàn)（需課前布置）及作品分析（現(xiàn)場分析點評）；也可根據(jù)需求方的需求。專門針對某一類體裁（如經(jīng)營分析、工作信息、營銷案例）進行

 講師：王浩民詳情

基金投資與營銷全攻略【培訓目的】以通俗且實用的方法答疑解惑；用現(xiàn)實案例打開你的投資思路；通過實戰(zhàn)演練掌握基金營銷技巧?！具m合對象】客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、網(wǎng)點經(jīng)理【培訓課時】1-2天【培訓模式】理論指導、分析研討、實戰(zhàn)演練【課程綱要】第一部分基金投資與營銷（6課時）一、破解基金營銷中的困惑1.基金營銷難點在哪里？2.基金市場分析——給自己樹立信心。3.如何應對客

 講師：王浩民詳情

基于法商思維的高端客戶維護和營銷【課程收益】掌握高端客戶溝通邏輯和技巧高凈值客戶痛點分析與需求點挖掘了解《民法典》下財產(chǎn)保護與傳承法律規(guī)定如何有效的利用人壽保險、家族信托做好財產(chǎn)保護與精準傳承【培訓對象】客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理，財富顧問，產(chǎn)品經(jīng)理【培訓時長】2-3天【課程綱要】第一部分高端客戶溝通的邏輯與技巧（2課時）一、如何跳出高端客戶營銷的誤區(qū)？高端客戶營銷

 講師：王浩民詳情

凈值型理財與債券基金營銷策略【課程收益】提高資產(chǎn)與銀行理財新規(guī)的認識，合規(guī)合法銷售；揭開凈值型理財產(chǎn)品的面紗，了解凈值型理財與傳統(tǒng)理財?shù)膮^(qū)別，提高銷售技能；理清凈值型理財與債券、股票之間的關系，了解債券基金的運作方式，掌握債券及債券基金的投資策略和營銷技巧?！菊n程對象】客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、網(wǎng)點經(jīng)理【培訓課時】1天【教學方法】集中培訓、分析研討、實戰(zhàn)演練【課程

 講師：王浩民詳情

攝影技巧與工作攝影【課程目標】了解攝影的基本知識和技能；掌握日常工作攝影的技能；掌握傳統(tǒng)媒體及新媒體的配圖及編輯方法?！九嘤枌ο蟆啃聠T工及其它各崗位人員【培訓課時】1天【課程綱要】一、攝影基礎知識（一）攝影的三大精髓——如何拍一張高質量的圖片？1.光＆影——不同光源下照片效果；2.色＆調——不同色彩的搭配；暖色調與冷色調的和諧。3.攝影構圖——如何拍攝一張主

 講師：王浩民詳情

網(wǎng)點客戶管理與精準營銷【課程目標】把握網(wǎng)點客戶管理的脈絡和方法掌握客戶分類管理與精準營銷的方法做好內部培訓及員工營銷技能的提升【課程綱要】一、客戶管理和經(jīng)營1.網(wǎng)點分戶管戶制度2.客戶管理的核心與目標3.存量客戶管理與維護4.流量客戶管理與營銷二、客戶分類與精準營銷1.精準營銷的兩種思路：產(chǎn)品導向與客戶導向2.客戶分類的維度與落實督導3.網(wǎng)點核心客群的確定與

 講師：王浩民詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權所有