企業(yè)融資與新三板上市

                          企業(yè)融資與新三板上市

課程特色

實操性 一站式 全方位 新機遇

    ――系統(tǒng)講授融資>方法、技巧和新三板掛牌操作實務(wù)

2013年6月19日，李克強總理在國務(wù)院常務(wù)會議上，明確確定了加快發(fā)展多層次資本市場>的多項政策，其中就包括將全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（亦稱“新三板”）試點擴大至全國，鼓勵創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)融資發(fā)展。

在IPO堰塞湖的情況下，新三板成為眾多公司掛牌，融資以及PE>公司退出投資>的一個新途徑。本實戰(zhàn)課程幫助廣大中小企業(yè)充分了解三板市場，做好上市前的準備，

“ 新三板”掛牌快、門檻低，將孕育一大批中小企業(yè)掛牌騰飛。新三板被譽為上市企業(yè)的孵化器，企業(yè)掛牌新三板不僅可以增強融資能力，幫助企業(yè)吸引風險投資、股權(quán)基金、債權(quán)基金銀行等各類資金，而且還能促進掛牌企業(yè)品牌提升、治理結(jié)構(gòu)完善，更能幫助企業(yè)盡快達到IPO規(guī)范要求，實現(xiàn)轉(zhuǎn)板上市。為幫助企業(yè)了解最新的新三板的有關(guān)政策及動態(tài)，掌握新三板掛牌要求以及掛牌報價轉(zhuǎn)讓實務(wù)，進一步推動中小企業(yè)上市進程，拓寬直接融資渠道>，加快推進多層次資本市場建設(shè)，特舉辦“企業(yè)融資與新三板上市”實操班。

【培訓形式】

專題講授 + 案例分析 + 提問答疑 + 討論交流 + 現(xiàn)場咨詢 + 解決方案等互動形式進行+ 診斷 + 課后提供方案升級 + 優(yōu)化咨詢+第一位在新三板上市的企業(yè)領(lǐng)導現(xiàn)場分享

【新三板上市條件】

1、 最近2年連續(xù)盈利，

2、凈利潤累計不少于1000萬元，且續(xù)增長”或“最近1年盈利，且凈利潤不少于500萬元，    

3、最近1年營業(yè)收入不少于5000萬元，最近2年營業(yè)收入增長率均不低于30%”    

4、新三板掛牌門檻低，審核制度為“備案制”，掛牌流程簡單快捷。   

【課程收益】   

掌握新三板上市規(guī)則；   

明晰新三板上市步驟；   

把握新三板上市機遇；   

明確企業(yè)準備策略、融資方式；   

掌握三板掛牌中的財稅、法律問題。

課程大綱

模塊一：新三板市場操作實務(wù)

一、新三板是什么?

1.我國多層次資本市場介紹

2.各類型資本市場的比較及選擇

3.新三板的歷史、現(xiàn)狀及前景

4.新三板的定位與功能

5.新三板上市企業(yè)特點、規(guī)模

二、為什么上新三板?

1.新三板市場的制度性機會

2.掛牌與投資新三板的財富空間

3.企業(yè)掛牌新三板市場的主要收益

4.如何實現(xiàn)新三板“零”成本>掛牌

三、企業(yè)如何估值

1.企業(yè)是否具有投資價值的惟一標準

2.投資機構(gòu)對標的企業(yè)定價的考量要點

3.融資企業(yè)對定價的要求及判斷

4.投資機構(gòu)進入掛牌公司的幾種方式

5.如何解決投融資雙方的估值差異

6.券商在掛牌公司增資過程中的作用

四、企業(yè)如何融資：

1.新三板掛牌公司定向增資基本情況簡介

2.新三板掛牌公司的定向增資流程、條件及估值定價

3.對掛牌公司定向增資對象的要求

4.新三板掛牌公司定向增資的平均市盈率

5.新三板掛牌公司完成定向增資的時間

模塊二：與IPO、私募股權(quán)>、私募債對比分析

一、新三板與IPO

1.條件對比分析

2.價值與風險對比分析

3.新三板如何與IPO對接

二、新三板與私募股權(quán)融資

1.新三板對風險投資的價值與風險

2.企業(yè)如何通過新三板引入風險投資

三、新三板與私募債

1.私募債簡介

2.企業(yè)如何利用新三板發(fā)行私募債

四、項目融資路演對接會

由成功運作多家企業(yè)在新三板掛牌的長江證券資深新三板團隊成員現(xiàn)場企業(yè)一對一咨詢，做免費新三板掛牌一站式咨詢診斷服務(wù).簽訂意向書

五、掛品牌中的財稅、法律問題

凈資產(chǎn)、凈利潤

收入與費用的截止性

稅金、社保的補繳

關(guān)聯(lián)方稅務(wù)處理

掛牌中的重要法律問題及解決方案

六、掛牌前私募、掛牌后定向

定向發(fā)行制度與PE退出機制

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