宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析及保險業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析及保險業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)詳細(xì)內(nèi)容
宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析及保險業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
?2024年宏觀經(jīng)濟(jì)大勢是什么樣的？
?中國經(jīng)濟(jì)如何走到今天這種狀況，又將走向何方？
?是什么因素導(dǎo)致中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放慢，促使中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的？
?目前調(diào)控的基本邏輯是什么，如何評價？
?未來調(diào)控如何開展，什么行業(yè)還有投資機(jī)會？
2024年中國面臨百年未有之大變局，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了深刻的改變，經(jīng)濟(jì)增速、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人口結(jié)構(gòu)、區(qū)域發(fā)展、城鎮(zhèn)化等都發(fā)生明顯的變化。本課程落腳于分析2024年經(jīng)濟(jì)形勢及保險業(yè)發(fā)展態(tài)勢，解讀國家經(jīng)濟(jì)政策與金融政策的含義，激發(fā)客戶在新形勢下配置保險產(chǎn)品的需要。同時，本課程從目前中產(chǎn)家庭的焦慮和煩惱切入，引出我們不得不面對的現(xiàn)實問題：養(yǎng)老、子女教育、財富保全與傳承、避稅。通過對養(yǎng)老、子女教育、財富保全與傳承的真相的剖析和需求的真實解讀，繼而銜接保險的重要作用。
?分析2024年經(jīng)濟(jì)形勢，引導(dǎo)客戶低風(fēng)險資產(chǎn)配置
?掌握當(dāng)前形勢下企業(yè)經(jīng)營及行業(yè)選擇
?把握國家政策方向
?分析保險業(yè)發(fā)展態(tài)勢，樹立保險業(yè)信心
?剖析中高端客戶的投資理財需求
第一講：2024年經(jīng)濟(jì)形勢分析
1、經(jīng)濟(jì)有復(fù)蘇跡象，但動力偏弱
?GDP增長率
?工業(yè)增加值
?外貿(mào)出口
2、貨幣供應(yīng)量再創(chuàng)新高，通縮還是通脹
?貨幣供應(yīng)量
?CPI漲幅
?未來央行貨幣政策解讀
3、房地產(chǎn)市場不及預(yù)期，房價繼續(xù)下行
?2024年開年房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)解讀
?未來房價變化趨勢分析
4、人口進(jìn)入負(fù)增長，老齡化加速
?人口數(shù)據(jù)解讀
?老齡化加速，我們該怎么辦
5、注冊制推行，股市繼續(xù)保持震蕩行情
?注冊制政策解讀
?2024年股市分析
6、銀行利率下降，還貸比借錢難
?銀行利率下降趨勢分析
?提前還貸潮現(xiàn)象解讀
?我們要不要提前還貸
7、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
?過去：“賺辛苦錢”的日子一去不返
?現(xiàn)在：轉(zhuǎn)型升級的痛苦與必然
?未來：高端制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是必由之路
第二講：2024年金融業(yè)形勢分析
1、2024年金融業(yè)數(shù)據(jù)解讀
?M2貨幣供應(yīng)數(shù)據(jù)解讀
?存款與貸款增速解讀
?社會融資數(shù)據(jù)解讀
?利率數(shù)據(jù)解讀
?CPI數(shù)據(jù)解讀
?貨幣政策解讀
2、2024股票市場分析
?2024年A股市場回顧
?全球主要指數(shù)估值
?A股主要指數(shù)當(dāng)前PE、PB及歷史比較
?A股主要行業(yè)估值水平（PE/PB）
?核心資產(chǎn)、紅利指數(shù)、創(chuàng)業(yè)藍(lán)籌等指數(shù)估值水平（PE/PB）
?2024年炒股重點關(guān)注的三個方向
?股票市場投資策略分析
3、2024基金市場分析
?權(quán)益投資大時代如何投資
?基金比股票的優(yōu)勢
?如何投資基金
?如何挑選基金
?2024年基金投資關(guān)注的方向
?基金穩(wěn)健投資者可以關(guān)注哪些基金
4、2024黃金及外匯市場分析
?黃金及外匯走勢判斷指標(biāo)
?2024年外匯、黃金市場分析
?2024年經(jīng)濟(jì)形勢下黃金未來走勢及投資機(jī)會
?2024年經(jīng)濟(jì)形勢下外匯未來走勢及投資機(jī)會
第三講：2024年保險業(yè)發(fā)展態(tài)勢
1、2023年保險業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
?保費收入情況
?保險賠付情況
?保險銷售渠道情況
?保險產(chǎn)品發(fā)展情況
2、助力養(yǎng)老服務(wù)消費，保險公司發(fā)展空間廣闊
?養(yǎng)老服務(wù)需求體現(xiàn)
?養(yǎng)老保險產(chǎn)品的優(yōu)勢
?保險公司養(yǎng)老服務(wù)的優(yōu)勢
3、個人養(yǎng)老金開閘，險企產(chǎn)品優(yōu)勢凸顯
?養(yǎng)老投資與日常投資
?個人養(yǎng)老金規(guī)模
?保險公司養(yǎng)老年金如何助力養(yǎng)老投資
4、健康管理可為險企打造第二增長曲線
?健康中國戰(zhàn)略
?保險行業(yè)是健康服務(wù)業(yè)的重要組成部分
?健康管理服務(wù)賦能醫(yī)療健康險
5、預(yù)防性儲蓄持續(xù)增加有利于儲蓄型保險
?全年居民存款創(chuàng)歷史新高
?資金的安全性需求
?儲蓄型保險如何對接安全性需求
6、“金稅四期”帶來的保險稅務(wù)規(guī)劃
?“金稅四期”的靴子落地
?財富保全與傳承需求
?如何利用保險產(chǎn)品做好稅務(wù)規(guī)劃
7、預(yù)定利率3.5%降至3%下保險公司轉(zhuǎn)型發(fā)展
?產(chǎn)品轉(zhuǎn)型：分紅險挑大梁
?保險公司更加健康發(fā)展
?營銷人員專業(yè)化轉(zhuǎn)型
第三講：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下如何打造幸福人生（如何做好管錢&生錢）？
1、注重資金安全
?案例：巴菲特投資特變注重資金安全
2、堅持長期投資
?案例：保險長期持有的收益
3、合理利用負(fù)債
?案例：王健林與王思聰關(guān)于負(fù)債的對話
4、投資子女教育
?案例：北大教授調(diào)查研究說明準(zhǔn)備好教育金對子女教育的重要性
?案例：中產(chǎn)家庭為孩子準(zhǔn)備五金
5、提前規(guī)劃養(yǎng)老
?案例：日本老人監(jiān)獄養(yǎng)老、韓國老人70歲找工作
?案例：長壽時代老人需要如何規(guī)劃養(yǎng)老
?案例：中產(chǎn)階級如何做好養(yǎng)老規(guī)劃方案
6、做好財富保全
?案例：中國富豪財富的曇花一現(xiàn)效應(yīng)
?案例：企業(yè)家財富保全規(guī)劃
陳博老師的其它課程
我國已進(jìn)入老齡化社會，養(yǎng)老問題已成為國家首要解決的問題之一。十九報告中明確提出了全面實施全民參保計劃，完善城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度，盡快實現(xiàn)養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌。所以，養(yǎng)老問題是國家問題，也是未來國民消費的方向，如何能夠在了解我國社保養(yǎng)老體系的基礎(chǔ)上，用商業(yè)保險完善客戶品質(zhì)養(yǎng)老的需求，成為每一個保險銷售人員提升專業(yè)銷售的方向。同時，子女教育
講師：陳博詳情
?2024年宏觀經(jīng)濟(jì)大勢是什么樣的？?中國經(jīng)濟(jì)如何走到今天這種狀況，又將走向何方？?是什么因素導(dǎo)致中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放慢，促使中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的？?目前調(diào)控的基本邏輯是什么，如何評價？?未來調(diào)控如何開展，什么行業(yè)還有投資機(jī)會？2024年中國面臨百年未有之大變局，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了深刻的改變，經(jīng)濟(jì)增速、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人口結(jié)構(gòu)、區(qū)域發(fā)展、城鎮(zhèn)化等都發(fā)生明顯
講師：陳博詳情
基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求 12.25
各家銀行代銷基金如火如荼，同一只基金在不同銀行銷售，理財經(jīng)理如何讓客戶在自家銀行去購買？客戶在銀行咨詢基金后，然后轉(zhuǎn)頭就在天天基金網(wǎng)、支付寶、微信上買基金，怎么說服客戶在銀行里選基金？跟客戶推薦基金的時候這只基金好好的，為什么買完就跌？跟客戶講解基金的時候?qū)I(yè)十足，客戶就是不接受怎么辦？客戶虧損的時候跟客戶百般解釋，客戶就是不理解怎么辦？當(dāng)前，我國國民理財意
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《二十屆三中全會解讀與未來發(fā)展機(jī)遇》課程背景：?二十屆三中全會為什么要提前召開？?二十屆三中全會透露了哪些方向？?中國經(jīng)濟(jì)如何走到今天這種狀況，又將走向何方？?是什么因素導(dǎo)致中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放慢，促使中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的？?目前調(diào)控的基本邏輯是什么，如何評價？?未來調(diào)控如何開展，什么行業(yè)還有投資機(jī)會？?二十屆三中全會報告中如何定調(diào)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和策略？中國共產(chǎn)黨
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做好子教養(yǎng)老，穩(wěn)贏幸福人生（產(chǎn)說會）課程背景：我國已進(jìn)入老齡化社會，養(yǎng)老問題已成為國家首要解決的問題之一。十九報告中明確提出了全面實施全民參保計劃，完善城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度，盡快實現(xiàn)養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌。所以，養(yǎng)老問題是國家問題，也是未來國民消費的方向，如何能夠在了解我國社保養(yǎng)老體系的基礎(chǔ)上，用商業(yè)保險完善客戶品質(zhì)養(yǎng)老的需求，成為每一個
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2022年經(jīng)濟(jì)形勢分析及家庭財富管理課程背景：中國面臨百年未有之大變局，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了深刻的改變，經(jīng)濟(jì)增速、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人口結(jié)構(gòu)、區(qū)域發(fā)展、城鎮(zhèn)化等都發(fā)生明顯的變化，房地產(chǎn)業(yè)也從高歌猛進(jìn)的增量市場轉(zhuǎn)向了競爭日益激烈、風(fēng)險加大的存量市場。后疫情時代的中國經(jīng)濟(jì)，潛在增速趨下行。本課程落腳于國內(nèi)市場政策（全國統(tǒng)一大市場、利率、匯率、十四五規(guī)劃、金
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講師：陳博詳情
《基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求》 07.18
基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求課程背景：各家銀行代銷基金如火如荼，同一只基金在不同銀行銷售，理財經(jīng)理如何讓客戶在自家銀行去購買？客戶在銀行咨詢基金后，然后轉(zhuǎn)頭就在天天基金網(wǎng)、支付寶、微信上買基金，怎么說服客戶在銀行里選基金？跟客戶推薦基金的時候這只基金好好的，為什么買完就跌？跟客戶講解基金的時候?qū)I(yè)十足，客戶就是不接受怎么辦？客戶虧損的時候跟客戶百般解釋，
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《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》 07.18
家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練課程背景：理財、保險、存款任務(wù)越來越重，客戶卻越來越少，理財經(jīng)理怎么完成任務(wù)？微信、支付寶改變了人們的消費習(xí)慣下，客戶越來越不容易見面，理財經(jīng)理怎么辦？客戶理財、保險意識越來越強(qiáng)，自身越來越專業(yè)，理財經(jīng)理應(yīng)該怎么應(yīng)對？營銷活動年年做，客戶不來、來了不成交，理財經(jīng)理怎么跟進(jìn)成交？高端客戶存款送禮品，要么是不感興趣，要么是不忠誠、理財經(jīng)理怎
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