Power BI在財(cái)務(wù)分析中的高效應(yīng)用

  培訓(xùn)講師:王小偉

講師背景:
王小偉核心頭銜:資深工廠管理實(shí)戰(zhàn)派專家擅長領(lǐng)域:物流、TQM、TPM、TPS、精益生產(chǎn)、生產(chǎn)管理、研究行業(yè):機(jī)械重工、輕工紡織、數(shù)碼電子、職業(yè)經(jīng)歷:年國企、8年外企、10年民企,曾任過大中型制造型企業(yè)品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、副總經(jīng) 詳細(xì)>>

王小偉
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Power BI在財(cái)務(wù)分析中的高效應(yīng)用詳細(xì)內(nèi)容

Power BI在財(cái)務(wù)分析中的高效應(yīng)用

財(cái)務(wù)是衡量所有企業(yè)經(jīng)營成果的重要方面,財(cái)務(wù)數(shù)字化一直被認(rèn)為是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口。因此,財(cái)務(wù)不再局限于會(huì)計(jì)科目+復(fù)式記賬法這樣簡單的算法,而是基于企業(yè)經(jīng)營管理和社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,挖掘、匯聚、分析經(jīng)營相關(guān)的數(shù)據(jù),幫助企業(yè)洞察、預(yù)測(cè),并基于數(shù)據(jù)+算法構(gòu)建一套新的決策機(jī)制,實(shí)現(xiàn)更高效、科學(xué)、精準(zhǔn)、及時(shí)的決策。因而,數(shù)字財(cái)務(wù)是數(shù)據(jù)、規(guī)則、算法和算力的融合,是財(cái)務(wù)的未來。

隨著大數(shù)據(jù)人工智能為代表的信息技術(shù)的不斷發(fā)展,越來越多的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作(如做賬和報(bào)稅)將被人工智能所取代。這樣,越來越多的財(cái)稅人員將面臨職業(yè)轉(zhuǎn)型。這既是挑戰(zhàn),也是機(jī)會(huì)!

業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析師,以Excel工具為基礎(chǔ),以Power BI工具為突破,跳出傳統(tǒng)的以IT為導(dǎo)向的商業(yè)智能分析,變?yōu)橐詷I(yè)務(wù)為導(dǎo)向的自助式商業(yè)智能分析,打造工具賦能,讓數(shù)據(jù)真正成為自已的力量。使學(xué)員能夠正確運(yùn)用各種經(jīng)營數(shù)據(jù)分析方法,能夠熟練使用各種數(shù)據(jù)分析工具,能夠綜合展示分析論,能夠提出獨(dú)到見解和有指導(dǎo)意義的分析建議。

課程價(jià)值:

  • 運(yùn)營數(shù)據(jù)的分析思維能力
  • 運(yùn)營數(shù)據(jù)獲取能力
  • 業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)的可視化能力
  • 企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析實(shí)踐操作能力
  • 企業(yè)運(yùn)營管理分析能力

培訓(xùn)時(shí)長:1天

課程大綱:

第一講:工具賦能開啟商業(yè)智能分析

1、Power BI?系列組件介紹

2、Power BI Desktop的下載與安裝

3、PBID中的查詢視圖:獲取數(shù)據(jù)與查詢編輯

4、PBID中的關(guān)系視圖:創(chuàng)建基業(yè)務(wù)事實(shí)表間的數(shù)據(jù)關(guān)系(建模)

5、PBID中的數(shù)據(jù)視圖:新建列、調(diào)整類型格式

6、PBID中的報(bào)表視圖:用可視化對(duì)象創(chuàng)建圖表并優(yōu)化格式

7、PBID中的可視化對(duì)象:Power BI 中的原生可視化控件

8、Power BI?工作主流程:自助式商業(yè)智能分析的流程框架

第二講:經(jīng)營分析中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

1、分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)備——理解Power Query查詢流程

2、利用Power Query獲取不同途徑的分析數(shù)據(jù)

  • 從Excel或其它文件獲取
  • 從數(shù)據(jù)庫獲取
  • 從Web獲取

3、分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備——數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

  • 數(shù)據(jù)的行列管理及篩先
  • 數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換
  • 數(shù)據(jù)的拆分、合并、提取
  • 刪除重復(fù)項(xiàng)與錯(cuò)誤值
  • 轉(zhuǎn)置和反轉(zhuǎn)
  • 透視和逆透視
  • 分組依據(jù)
  • 列的添加
  • 日期與時(shí)間的整理

4、分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備——數(shù)據(jù)組合

  • 追加查詢
  • 合并查詢
  • 合并查詢里的聯(lián)接種類

5、分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備——多文件匯總

  • 從工作薄中匯總大量工作表
  • 從文件夾中匯總多個(gè)工作薄

第三講:經(jīng)營分析中的業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)建模

1、什么是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型

2、數(shù)據(jù)模型中的兩類表:實(shí)事表與維度表

3、實(shí)事表的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

4、維度表的創(chuàng)建思維與方法

5、通用業(yè)務(wù)建模思維方法與模型架構(gòu)

6、在建模中建立與管理數(shù)據(jù)關(guān)系

7、理解和創(chuàng)建數(shù)據(jù)模型中的層次結(jié)構(gòu)

8、數(shù)據(jù)模型中日期表的創(chuàng)建思路與方法

第四講:利用BI工具快速形成可視化財(cái)務(wù)報(bào)表

1、利用表與矩陣可視化對(duì)象呈現(xiàn)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

2、財(cái)務(wù)分析中關(guān)鍵性KPI指標(biāo)的計(jì)算與呈現(xiàn)

3、財(cái)務(wù)分析之對(duì)比分析的可視化呈現(xiàn)技巧

4、財(cái)務(wù)分析之趨勢(shì)分析的可視化呈現(xiàn)技巧

5、財(cái)務(wù)分析之構(gòu)成分析的可視化呈現(xiàn)技巧

6、財(cái)務(wù)分析之波仕頓矩陣可視化呈現(xiàn)同技巧

7、財(cái)務(wù)分析之影響因素分析可視化呈現(xiàn)技巧

第五講:實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用:業(yè)財(cái)融合分析的設(shè)計(jì)與呈現(xiàn)

  1. 企業(yè)經(jīng)營收入的洞察分析應(yīng)用
  2. 利潤的智能化分析應(yīng)用
  3. 管理費(fèi)用的智能化分析應(yīng)用
  4. 其他財(cái)務(wù)報(bào)表的智能化分析應(yīng)用


 

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對(duì)象:各企業(yè)總經(jīng)理及銷售、行政、市場、人力資源、技術(shù)等崗位的管理人員,以及一切想掌握Word+Excel+PowerPoint的職場人士與相關(guān)人員課程背景:Office軟件中的Word、Excel和PowerPoint工具在當(dāng)今的商務(wù)辦公中已成為職場精英必備的重要工具軟件。然而職場時(shí)間寶貴,必須高效,還要有戰(zhàn)斗力!當(dāng)你面臨:——

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對(duì)象:一切對(duì)Excel感興趣的人士,要求逐步提高Excel使用技能的人士課程背景:如果您的工作經(jīng)常與EXCEL表格或是數(shù)據(jù)打交道,各種各樣的報(bào)表、統(tǒng)計(jì)、分析、匯總問題,在占用你大量時(shí)間精力的時(shí)候:●您是否想過這一切是有方法改變的?●您是否想提高自已整理數(shù)據(jù)的效率?●您是否想將紛亂的數(shù)據(jù)規(guī)范化,從中提煉出有用的信息?●您是否想大量

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對(duì)象:企業(yè)需要對(duì)外或?qū)?nèi)使用PPT進(jìn)行商務(wù)展示及交流的所有人員?課程背景:使用PPT做演示或匯報(bào)已經(jīng)成為我們?nèi)粘V匾墓ぷ鲀?nèi)容。人們不再滿足于枯燥乏味的一紙文字,而是尋求更加可視化的溝通和表達(dá),PowerPoint以其豐富的多媒體特性使信息的交流更加直觀、有效。本課程特點(diǎn)是“實(shí)用”和“快速”,告訴您:——如何使得PPT令人印象深

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對(duì)象:企業(yè)經(jīng)常用Excel做數(shù)據(jù)記錄、分析和提交報(bào)告的相關(guān)部門人員。課程背景:您是否存在下面的苦惱:——自己的分析報(bào)表僅僅停留在數(shù)字的羅列和比例的計(jì)算上,卻無法洞察數(shù)字背后真正的問題?——面對(duì)眾多的數(shù)字,不知道該怎樣梳理出分析的思路?——你自己對(duì)你做的分析報(bào)表滿意嗎?——你是否檢驗(yàn)過分析的源數(shù)據(jù)是否值得相信?——成為一個(gè)優(yōu)秀的數(shù)

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對(duì)象:從事業(yè)務(wù)分析.?數(shù)據(jù)分析,Excel用戶,需要提升技能效率的企業(yè)人員和決策者課程背景:今天是數(shù)據(jù)爆炸的時(shí)代,需要的就是從數(shù)據(jù)中獲得商業(yè)價(jià)值。那如何快速的.?用某種技術(shù)來實(shí)現(xiàn)這一訴求呢?答案是:商業(yè)智能(BI)。商業(yè)智能,泛指用于業(yè)務(wù)分析的技術(shù)和工具,通過獲取.?處理原始數(shù)據(jù),將其轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的信息指導(dǎo)商業(yè)行動(dòng)。要立刻,馬上

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對(duì)象:企業(yè)的各類管理人員,包括財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、預(yù)算主管、財(cái)務(wù)人員;銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、銷售主管;生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)管理人員;人力資源經(jīng)理、人力資源主管;審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)主管;及其他相關(guān)管理人員等。課程背景:這是一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營、數(shù)據(jù)決定對(duì)策、數(shù)據(jù)改變未來的時(shí)代。無論是海量數(shù)據(jù)庫,還是一張簡單的表格,都能進(jìn)一步挖

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課程背景:現(xiàn)今企業(yè)中,從總經(jīng)理到財(cái)務(wù)總監(jiān)及各部門職能人員,每天都在接觸、使用數(shù)據(jù),同時(shí)也在產(chǎn)生數(shù)據(jù)。然而隨著時(shí)代發(fā)展,你會(huì)面臨幾個(gè)問題,看是否已解決:從100種不同數(shù)據(jù)源快速獲取需要的數(shù)據(jù)迅速建立數(shù)據(jù)的關(guān)系并從中發(fā)現(xiàn)價(jià)值能夠支持多達(dá)上億數(shù)據(jù)的處理能夠立馬把商業(yè)價(jià)值分享出去轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實(shí)價(jià)值但我們發(fā)現(xiàn)這些好象都做不到,因?yàn)槲覀內(nèi)鄙僖粋€(gè)實(shí)現(xiàn)這些的系統(tǒng)或工具。而做為管

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課程背景:隨著科技的飛速發(fā)展,人工智能(AI)技術(shù)已經(jīng)深入到各個(gè)行業(yè),特別是在辦公領(lǐng)域,AI技術(shù)為提升工作效率、優(yōu)化工作流程帶來了革命性的變化。近年來,以ChatGPT為代表的大型語言模型在AI領(lǐng)域中異軍突起,其強(qiáng)大的自然語言處理能力和深度學(xué)習(xí)算法為企業(yè)和個(gè)人帶來了全新的溝通、協(xié)作方式。在這樣的背景下,如何充分利用ChatGPT等AI工具提高辦公效率,成為了

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課程背景:財(cái)務(wù)是衡量所有企業(yè)經(jīng)營成果的重要方面,財(cái)務(wù)數(shù)字化一直被認(rèn)為是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口。因此,財(cái)務(wù)不再局限于會(huì)計(jì)科目+復(fù)式記賬法這樣簡單的算法,而是基于企業(yè)經(jīng)營管理和社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,挖掘、匯聚、分析經(jīng)營相關(guān)的數(shù)據(jù),幫助企業(yè)洞察、預(yù)測(cè),并基于數(shù)據(jù)+算法構(gòu)建一套新的決策機(jī)制,實(shí)現(xiàn)更高效、科學(xué)、精準(zhǔn)、及時(shí)的決策。因而,數(shù)字財(cái)務(wù)是數(shù)據(jù)、規(guī)則、可視化、算法和算

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課程背景:今天是數(shù)據(jù)爆炸的時(shí)代,需要的就是從數(shù)據(jù)中獲得商業(yè)價(jià)值。那如何快速的、用什么技術(shù)來實(shí)現(xiàn)這一訴求呢?而且我們面對(duì)的源數(shù)據(jù),往往并不是只有一張表,而這些不同的表,需要協(xié)同配合才能更有效的使用。根據(jù)分析的需求,多表的協(xié)同配合依靠表與表之間的邏輯關(guān)系,在多個(gè)表之間建立合適的關(guān)系,使之可以像一個(gè)表一樣靈活使用,這個(gè)過程稱為數(shù)據(jù)建模。一個(gè)良好的數(shù)據(jù)模型是數(shù)據(jù)分析

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班
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