《實(shí)戰(zhàn)型采購(gòu)與供應(yīng)商管理》3天

實(shí)戰(zhàn)型采購(gòu)與供應(yīng)商管理
課程背景：
目前市面上很多關(guān)于采購(gòu)與供應(yīng)鏈方面的書籍或者課程，但是很多人讀了聽(tīng)了后感覺(jué)書上講的大道理、大框架、大數(shù)據(jù)等知識(shí)點(diǎn)離實(shí)際工廠的管理很遠(yuǎn)。可以說(shuō)是好看不中用。本著解決企業(yè)實(shí)際及現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題出發(fā)，本課程梳理了目前中國(guó)制造企業(yè)普遍存在的15項(xiàng)主要問(wèn)題點(diǎn)，并予以分析解決
1.采購(gòu)人員經(jīng)常要去供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)催貨，甚至因供應(yīng)商原因?qū)е萝囬g停線
2.供應(yīng)商的來(lái)料合格率偏低，車間下線率很高，影響車間的生產(chǎn)與效率
3.少數(shù)供應(yīng)商屬于客戶指定，配合度極差，導(dǎo)致內(nèi)部投訴多，采購(gòu)人員經(jīng)常被罵
4.公司布置的年度降價(jià)任務(wù)，供應(yīng)商極度不配合，導(dǎo)致降價(jià)指標(biāo)完不成任務(wù)
5.供應(yīng)商不配合JIT配送，也不配合VMI寄售管理，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)材料庫(kù)存積壓資金巨大
6.采購(gòu)人員的訂單信息傳遞失誤，導(dǎo)致交期延誤
7.采購(gòu)與進(jìn)料檢驗(yàn)員經(jīng)常發(fā)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的爭(zhēng)執(zhí)，供應(yīng)商喜歡當(dāng)甩手掌柜，導(dǎo)致不能上線
8.采購(gòu)員的工作分配不合理：既要開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商、又要談價(jià)、還要跟交貨、處理異常，個(gè)別工廠的供應(yīng)商付款還要采購(gòu)跟進(jìn)相關(guān)手續(xù)，采購(gòu)員一條龍全流程跟進(jìn)，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)巨大
9.客戶指定的供應(yīng)商不好管理：供應(yīng)商付款要快，交貨不及時(shí)，質(zhì)量問(wèn)題不積極處理。導(dǎo)致公司怨聲載道，紛紛指責(zé)采購(gòu)部的工作沒(méi)有做好
10.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與選擇沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，不能形成供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力
11.供應(yīng)商績(jī)效管理處于盲區(qū)，缺少量化數(shù)據(jù)管理，容易走形式，沒(méi)有淘汰機(jī)制
12.供應(yīng)商發(fā)展速度跟不上企業(yè)的發(fā)展步伐，導(dǎo)致供應(yīng)商的能力越來(lái)越差，企業(yè)反過(guò)來(lái)受制于供應(yīng)商的能力不能進(jìn)步
13.供應(yīng)商對(duì)待訂單挑精練瘦，不配合做小單，不配合做低毛利的訂單
14.供應(yīng)商回復(fù)的交期總是跳票，讓采購(gòu)員筋疲力盡而毫無(wú)辦法
15.部分供應(yīng)商形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，統(tǒng)一口徑和步伐來(lái)對(duì)待公司，讓公司無(wú)法破局
……
本課程根據(jù)以上問(wèn)題點(diǎn)，一切從企業(yè)實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā)，從三個(gè)維度進(jìn)行展開(kāi)分析：采購(gòu)管理、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與選擇、供應(yīng)商關(guān)系與績(jī)效管理。并提供相應(yīng)的工具包與實(shí)戰(zhàn)案例，讓采購(gòu)從業(yè)者快速掌握可以落地的采購(gòu)與供應(yīng)商管理知識(shí)。
課程收益：
1.掌握采購(gòu)管理的五大發(fā)展階段
2.采購(gòu)管理人員的能力素質(zhì)模型
3.供應(yīng)商SWOT分析技巧
4.供應(yīng)商尋源、評(píng)估及選擇技巧
5.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估技巧
6.供應(yīng)商定位模型分析技巧
7.掌握提高來(lái)料合格率的三種實(shí)戰(zhàn)方法
8.掌握縮短供應(yīng)商交期的5種實(shí)戰(zhàn)方法
9.掌握降低采購(gòu)成本的6中實(shí)戰(zhàn)方法
10.掌握戰(zhàn)略供應(yīng)商管理的方法與步驟
11.掌握采購(gòu)流程優(yōu)化的四種方法
12.掌握精益供應(yīng)鏈管理的基礎(chǔ)知識(shí)
課程時(shí)間：2-3天:6小時(shí)/天
授課對(duì)象：采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)主管、采購(gòu)專員、財(cái)務(wù)成本人員、工藝技術(shù)人員
授課方式：課程講授60%，案例分析及互動(dòng)研討30%，實(shí)操練習(xí)10%
授課風(fēng)格：
▲豐富性與實(shí)用性：針對(duì)課程知識(shí)點(diǎn)，既有廣度又有深度。案例來(lái)源于自己的實(shí)際工作和輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，具有很強(qiáng)的實(shí)用性。
▲邏輯性與幽默感：通過(guò)大量數(shù)據(jù)和案例進(jìn)行邏輯分析，得出結(jié)論；語(yǔ)言幽默，強(qiáng)調(diào)生活情趣與樂(lè)觀，讓學(xué)員在生活常識(shí)中領(lǐng)悟深?yuàn)W枯燥的精益理論知識(shí)。
▲創(chuàng)造性與干貨型：整篇課程講究干貨，讓學(xué)員通過(guò)學(xué)習(xí)，自己加以創(chuàng)新，做到學(xué)習(xí)、深化，再上一個(gè)新臺(tái)階。
課程模型：
課程落地工具：
1.采購(gòu)需求預(yù)測(cè)EXCEL公式表及軟件（MINITAB17）
2.供應(yīng)商SWOT分析表
3.供應(yīng)定位四象限模型
4.《供應(yīng)商調(diào)查表》
5.《廠商資料卡》
6.《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》
7.《供應(yīng)商績(jī)效考核評(píng)估表》
8.《供應(yīng)商合作協(xié)議范本》
9.《供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議范本》
10.《供應(yīng)商交往廉潔協(xié)議》
11.《供應(yīng)商索賠管理制度》
12.《戰(zhàn)略供應(yīng)商管理方案及制度》
13.《SCM系統(tǒng)運(yùn)行管理方案》
14.《產(chǎn)供銷全流程運(yùn)作規(guī)范》
15.《SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理工具》
16.常用物料核價(jià)模型
17.期貨運(yùn)作與套期保值方案及工具
18.原材料市場(chǎng)行情分析圖表
課程大綱課程導(dǎo)入：
1.周末，家人派你去超市購(gòu)物，充當(dāng)家庭的采購(gòu)員角色，分析一下個(gè)人或者家庭采購(gòu)與公司的采購(gòu)有何不同？
2.我們選擇供應(yīng)商時(shí)，往往要考慮供應(yīng)商的品質(zhì)、成本、交期、配合度、可獲得性、合作意愿等因素，請(qǐng)你將這幾項(xiàng)因素按照你的理解，進(jìn)行優(yōu)先排序
3.如何理解公司的戰(zhàn)略？我們作為公司采購(gòu)與供應(yīng)部門，如何承接公司的戰(zhàn)略指標(biāo)？
4.公司各部門的績(jī)效指標(biāo)對(duì)公司利潤(rùn)的杠杠影響分析，為何我們常常忽略了自身的價(jià)值？
導(dǎo)入總結(jié)語(yǔ)：“采購(gòu)和銷售是公司唯一能‘掙錢’的部門，其他任何部門發(fā)生的都是管理費(fèi)用（GE總裁.杰克.韋爾奇）。采購(gòu)工作的好壞，直接影響公司的利潤(rùn)，也決定了公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。采購(gòu)在企業(yè)的角色主要有以下四點(diǎn)
1.采購(gòu)是工廠成本管理的核心資源
2.采購(gòu)是工廠供應(yīng)鏈管理過(guò)程中的主導(dǎo)力量
3.采購(gòu)是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的基本保證
4.采購(gòu)是促進(jìn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的重要因素
上篇：采購(gòu)管理知識(shí)（第一講至第二講）
第一講：現(xiàn)代采購(gòu)發(fā)展趨勢(shì)概述
一、采購(gòu)與采購(gòu)管理的理解
1.采購(gòu)就是買東西嗎？什么是采購(gòu)？何為“采”？何為“購(gòu)”？
2.采購(gòu)的本質(zhì)是什么？
3.什么是“供應(yīng)管理”？何為“供”？何為“應(yīng)”？
4.為何公司要進(jìn)行采購(gòu)與供應(yīng)管理？
5.采購(gòu)按照七個(gè)維度進(jìn)行分類，有哪些類別？
二、傳統(tǒng)采購(gòu)的弊端有哪些？不說(shuō)不知道，一說(shuō)嚇一跳！
三、現(xiàn)代采購(gòu)管理的發(fā)展趨勢(shì)有哪些？
四、供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)模型SCOR的“三流傳導(dǎo)互感”如何分析？
五、采購(gòu)管理的內(nèi)容與目標(biāo)（5R原則）是什么？
六、采購(gòu)管理的四大層次，你目前屬于哪層次？
七、什么是戰(zhàn)略采購(gòu)？戰(zhàn)略采購(gòu)的優(yōu)點(diǎn)有哪些？
案例分析：格力“廢標(biāo)案”的思考，為何甲方只買貴的不買對(duì)的？
小組討論：個(gè)人消費(fèi)采購(gòu)與公司采購(gòu)有何不同？
案例解析：本田汽車的戰(zhàn)略供應(yīng)商管理
素質(zhì)測(cè)試：測(cè)一測(cè)，你是否適合做采購(gòu)工作？
測(cè)試分析：表情包“傅爺”（傅園慧）與“冷漠王”（射擊冠軍張夢(mèng)雪）的職業(yè)性格分析
第二講：如何對(duì)采購(gòu)組織與流程進(jìn)行優(yōu)化？
一、企業(yè)常見(jiàn)采購(gòu)組織及功能的設(shè)置有哪些？
二、如何根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行組織架構(gòu)創(chuàng)新設(shè)置？
案例分析：美的集團(tuán)采購(gòu)組織設(shè)置，海爾集團(tuán)采購(gòu)組織設(shè)置
三、傳統(tǒng)采購(gòu)流程的弊端有哪些？
四、企業(yè)價(jià)值流VSM分析，計(jì)算增值比，找出采購(gòu)流程不產(chǎn)生價(jià)值的環(huán)節(jié)點(diǎn)
視頻分析：世界500強(qiáng)的精益價(jià)值流VSM全景動(dòng)畫展示圖
五、采購(gòu)流程如何優(yōu)化設(shè)計(jì)？
1.流程符號(hào)的理解與含義
2.畫出現(xiàn)有采購(gòu)流程圖
3.運(yùn)用5WIH工具進(jìn)行分析
4.將不產(chǎn)生價(jià)值的流程予以標(biāo)注
5.運(yùn)用ECRS工具進(jìn)行改善
6.整理新的流程圖，申報(bào)執(zhí)行
流程優(yōu)化案例：ABC分類法不同物料的采購(gòu)流程
流程優(yōu)化案例：采購(gòu)核心流程六分開(kāi)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
小組討論：每組從以下題目中自選一題進(jìn)行討論
1.采購(gòu)流程從確定需求到驗(yàn)收完成為止，共需要多少時(shí)間？
2.采購(gòu)流程中內(nèi)部作業(yè)需要時(shí)間最長(zhǎng)的是什么？
3.采購(gòu)流程中最復(fù)雜、困難，最需要改善的是什么？
4.采購(gòu)作業(yè)中最易發(fā)生錯(cuò)誤的是什么？
5.采購(gòu)流程可否再造（Reengineering）？
中篇：供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與選擇部分（第三講至第五講）
第三講：如何明確采購(gòu)需求？
一、什么是采購(gòu)需求？
1.獨(dú)立需求
2.相關(guān)需求
討論與思考：輪胎廠的輪胎與商店的輪胎是屬于哪種需求？
二、采購(gòu)需求具體需要明確哪些內(nèi)容？
1.質(zhì)量要求（服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)化，價(jià)值工程）
2.數(shù)量要求
3.交貨的時(shí)間地點(diǎn)
4.響應(yīng)速度
案例分析：采購(gòu)員小虎因?yàn)闆](méi)有弄清產(chǎn)品的需求信息，導(dǎo)致公司損失30多萬(wàn)元，倉(cāng)庫(kù)爆倉(cāng)
三、如何預(yù)測(cè)數(shù)量的需求？
1.德?tīng)柗品?br /> 2.時(shí)間序列法（四種預(yù)測(cè)工具）
3.因果關(guān)系法
4.計(jì)算機(jī)軟件計(jì)算法
實(shí)戰(zhàn)演練：提供近期8個(gè)月的訂單需求數(shù)據(jù)，利用指數(shù)平滑法預(yù)測(cè)后續(xù)半年的需求數(shù)量
四、理清二個(gè)不等式：需求量等于訂購(gòu)量嗎？訂購(gòu)量等于交貨量嗎？
1.什么是EOQ經(jīng)濟(jì)批量？
2.什么是定量訂購(gòu)？
3.什么是定期訂購(gòu)？
實(shí)戰(zhàn)演練：根據(jù)原始數(shù)據(jù)，計(jì)算采購(gòu)訂單的經(jīng)濟(jì)批量是多少？
小組討論：如果沒(méi)有弄明白采購(gòu)需求的信息，盲目執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，會(huì)給企業(yè)造成什么后果？
第四講：如何進(jìn)行供應(yīng)市場(chǎng)與定位分析？
一、為什么要進(jìn)行供應(yīng)市場(chǎng)分析？
1.買什么（WHAT）？買多少(HOW MANGY)？
2.在哪里買(WHERE)？由誰(shuí)去買（WHO）?
3.何時(shí)買(WHEN)？如何買(HOW)？
4.供應(yīng)市場(chǎng)分析的目的是什么？
二、如何利用供應(yīng)定為模型，確定供應(yīng)優(yōu)先級(jí)？（影響與風(fēng)險(xiǎn)的綜合分析）
案例分析：利用供應(yīng)定位模型，分析某企業(yè)的供應(yīng)物料的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
三、如何分析供應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度（供求關(guān)系）？
1.什么是完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)？
2.什么是壟斷市場(chǎng)？
3.什么是寡頭壟斷市場(chǎng)？
4.什么是不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)？
5.產(chǎn)品的價(jià)格到底由什么決定？
6.產(chǎn)品的生命周期是如何影響價(jià)格的？
7.供求曲線關(guān)系圖解析
案例分析：芯片、手機(jī)、家電產(chǎn)品、石油、電力、鐵路、民用飛機(jī)、煙草分別屬于什么市場(chǎng)？
案例分析：飛機(jī)票什么時(shí)候買最便宜？ 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的青菜什么時(shí)候最貴？
四、影響供應(yīng)市場(chǎng)的五種力量的分析及對(duì)策（波特五力競(jìng)爭(zhēng)模型）
1.供應(yīng)商內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)分析
2.上游議價(jià)能力
3.下游壓力
4.新供應(yīng)商介入
5.新技術(shù)的壓力
案例分析：某外資電子廠的波特五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析
五、物料定位模型（SPM）與采購(gòu)物料四象限劃分法
1.關(guān)鍵類
2.瓶頸類
3.杠桿類
4.常規(guī)類
六、結(jié)合供應(yīng)商感知模型，不同象限物料的供應(yīng)戰(zhàn)略是怎樣制定的？
1.戰(zhàn)略一：伙伴（結(jié)婚）
2.戰(zhàn)略二：發(fā)展（養(yǎng)豬）
3.戰(zhàn)略三：盤剝（宰羊）
4.戰(zhàn)略四：維持（雞肋）
實(shí)戰(zhàn)案例：如何根據(jù)訂單量判斷供應(yīng)商的感知關(guān)系？
七、供應(yīng)商優(yōu)劣勢(shì)關(guān)系模型，如何制定不同的戰(zhàn)略？
1.我方呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)、中等、弱勢(shì)的分析
2.供方呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)、中等、弱勢(shì)的分析
3.三者的組合、形成9種關(guān)系的具體對(duì)策是如何操作的？
生活案例：如何理解“店大欺主”、“門當(dāng)戶對(duì)”、“先款后貨”、“限量供應(yīng)”？
八、自制與外包的戰(zhàn)略如何制定？
案例分析：某上市公司空調(diào)企業(yè)的核心部件壓縮機(jī)的采購(gòu)策略
案例分析：讓美國(guó)總統(tǒng)也發(fā)飆的供應(yīng)鏈迷局：蘋果手機(jī)與富士康的合作解密
第五講：如何開(kāi)發(fā)評(píng)估與選擇供應(yīng)商？
一、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的十大原則
1.目標(biāo)定位原則
2.優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)原則
3.擇優(yōu)錄用原則
4.共同發(fā)展原則
……
二、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的時(shí)機(jī)是什么？
案例分析：采購(gòu)員小張引入一家五金螺絲加工廠進(jìn)來(lái)合作，在樣品送檢申請(qǐng)時(shí)，被采購(gòu)經(jīng)理拒簽，分析一下是什么原因？
三、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)選擇最終要達(dá)到的目標(biāo)是什么？
1.獲得符合企業(yè)總體質(zhì)量和數(shù)量要求的產(chǎn)品和服務(wù)
2.確保供應(yīng)商能夠提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、產(chǎn)品及最及時(shí)的供應(yīng)
3.力爭(zhēng)以最低的成本獲得最優(yōu)的產(chǎn)品和服務(wù)
4.維護(hù)和發(fā)展良好的、長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商合作關(guān)系
5.淘汰不合格的供應(yīng)商，開(kāi)發(fā)有潛質(zhì)的供應(yīng)商，不斷推陳出新
四、如何理解供應(yīng)商選擇與管理？
五、從哪里找供應(yīng)商（18種渠道）？
六、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)估的九大步驟及模型圖
1. 供應(yīng)商資格認(rèn)證體系的建立
2. 供應(yīng)商評(píng)估體系介紹
3.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的九大步驟
1）采購(gòu)項(xiàng)目的分類
2）搜集廠商資料
3）供應(yīng)商調(diào)查
4）供應(yīng)商評(píng)估
5）送樣和小批量試驗(yàn)
6）價(jià)格評(píng)估
……
案例分析：華為的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)選擇程序
頭腦風(fēng)暴：
1.如何發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在評(píng)審時(shí)故意作假？
2.跨部門評(píng)審小組如何分工才高效？
3.如何通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察，來(lái)破解供應(yīng)商財(cái)務(wù)不可告人的機(jī)密信息？如單臺(tái)人工費(fèi)
七、防范合同及法律風(fēng)險(xiǎn)，你的供應(yīng)商與公司簽訂了五大協(xié)議嗎？
工具模板：中小企業(yè)對(duì)協(xié)議模板的選擇，強(qiáng)勢(shì)公司的協(xié)議模板
下篇：供應(yīng)商管理部分（第六講至第七講）
第六講：如何進(jìn)行供應(yīng)商績(jī)效管理？
一、供應(yīng)商績(jī)效體系的建立
1.準(zhǔn)時(shí)交貨率
2.成本降低指標(biāo)
3.來(lái)料合格率
4.車間下線率
5.整體配合度
二、如何實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商分級(jí)管理與訂單比例分配？
三、如何維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系？
案例分析：美的集團(tuán)公司供應(yīng)商管理體系及模板介紹
四、供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定與訂單比例分配
1.如何對(duì)供應(yīng)商績(jī)效進(jìn)行綜合考評(píng)？
2.如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)管理？
3.如何按績(jī)效與等級(jí)分配訂單？……
案例分析：三星電子、海爾的供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定與訂單比例分配制度介紹；
互動(dòng)問(wèn)答：現(xiàn)場(chǎng)與學(xué)員溝通工作的實(shí)際案例，答疑
第七講：如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行QCD輔導(dǎo)？
一、為什么要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)？
二、哪些部門可以對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)？
三、供應(yīng)商輔導(dǎo)的內(nèi)容有哪些？
1.品質(zhì)提升輔導(dǎo)
2.成本改善攻關(guān)輔導(dǎo)
3.交期縮短輔導(dǎo)
4.管理文化輸出輔導(dǎo)
四、供應(yīng)商輔導(dǎo)的步驟
1.制定供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃
2.確定輔導(dǎo)項(xiàng)目和目標(biāo)
3.成立輔導(dǎo)小組
4.供應(yīng)商配合成立對(duì)接小組
5.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研
6.找出主要關(guān)鍵問(wèn)題點(diǎn)
7.運(yùn)用5W1H進(jìn)行分析
8.運(yùn)用ECRS手法和IE手法進(jìn)行改善
9.實(shí)施后檢討
10.項(xiàng)目結(jié)案
案例分析：豐田汽車的供應(yīng)商輔導(dǎo)體系介紹
五、供應(yīng)商常見(jiàn)典型問(wèn)題的整改
1.如何提高來(lái)料合格率？
案例：某電子廠通過(guò)導(dǎo)入SQE，來(lái)料合格率由85%提高到100%
2.如何縮短供應(yīng)商的交期？
案例：某上市公司導(dǎo)入JIT,VMI等技術(shù)，供應(yīng)商交期由15天縮短到1天
3.如何提升供應(yīng)商的產(chǎn)量？
案例：通過(guò)輔導(dǎo)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)，將線平衡率由65%提高到90%，產(chǎn)量提升30%以上
4.如何降低供應(yīng)商的成本？
案例：輔導(dǎo)供應(yīng)商運(yùn)用套期保值工具，鎖定金屬原材料的價(jià)格，成本降低15%
課程總結(jié)與答疑：回顧這幾天的課程內(nèi)容，并做重點(diǎn)總結(jié)，與學(xué)員互動(dòng)，回答學(xué)員的提問(wèn)，最后總結(jié)寄語(yǔ)，感謝相關(guān)方并鼓舞全體學(xué)員，結(jié)束課程

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