股權投資并購之盡職調(diào)查

  培訓講師：馮鵬程

講師背景：
馮鵬程教授——資本運營、商業(yè)模式與財務管理實戰(zhàn)專家對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國資本運營研究中心主任、教授中科招商投資管理集團執(zhí)行副總裁中國人民大學經(jīng)濟學博士廈門大學工商管理學博士后北京大學總裁班授課教授清華大學EMBA班授課教授中國人民大學EMBA 詳細>>

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股權投資并購之盡職調(diào)查詳細內(nèi)容

股權投資并購之盡職調(diào)查



股權投資并購之盡職調(diào)查

第一部分 盡職調(diào)查概述

1. 盡職調(diào)查的概念


二、盡職調(diào)查的目的
1、發(fā)現(xiàn)項目或企業(yè)內(nèi)在價值
2、判明潛在的致命缺陷及對預期投資的可能影響
3、為投資方案設計做準備

三、盡職調(diào)查的流程
1、專業(yè)人員項目立項后加入工作小組實施盡職調(diào)查
2、擬訂計劃需建立在充分了解投資目的和目標企業(yè)組織架構基礎上
3、盡職調(diào)查報告必須通過復核程序后方能提交

四、盡職調(diào)查的方法
1、審閱文件資料
2、參考外部信息
3、相關人員訪談
4、企業(yè)實地調(diào)查
5、小組內(nèi)部溝通

五、盡職調(diào)查遵循的原則
1. 證偽原則
2. 實事求是原則
3. 事必躬親原則
4. 突出重點原則
5. 以人為本原則
6. 橫向比較原則

六、盡職調(diào)查的范圍
1、公司基本情況
2、管理人員調(diào)查
3、業(yè)務與技術情況
4、同業(yè)競爭與關聯(lián)交易調(diào)查
5、財務狀況

6、業(yè)務發(fā)展目標調(diào)查
7、 融資運用分析
8、風險因素及其他重要事項調(diào)查

第二部分 盡職調(diào)查之行業(yè)分析篇

一、明確行業(yè)分析的目的
1、行業(yè)的規(guī)模多大？是否未來幾年能保持20％以上的增長速度？
2、這個行業(yè)內(nèi)的價值鏈是怎樣構成的？產(chǎn)業(yè)鏈中哪一段應該是最有投資價值的？
3、行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)是哪些？總體利潤水平如何？
4、行業(yè)中的龍頭企業(yè)能否走向資本市場？已經(jīng)有多少家上市的企業(yè)？能否容納更多的上
市企業(yè)？

二、建立一套簡單有效的資料收集和科學分析的方法。

三、最終得出行業(yè)分析的結論。


第三部分 盡職調(diào)查之財務分析篇

一、財務分析的依據(jù)
1、資產(chǎn)負債表
2、損益表(利潤及利潤分配表)
3、現(xiàn)金流量表

二、基本財務數(shù)據(jù)
1、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、凈利潤
2、扣除非經(jīng)營性損益后的凈利潤
3、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
4、總資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
5、總負債、流動負債、長期負債
6、凈資產(chǎn)、實收資本、資本公積、未分配利潤

三、財務比率分析
1．償債能力分析
2、營運能力分析

3、盈利能力分析
4、成長能力分析
5、股份公司補充財務比率

四、現(xiàn)金流量結構分析

第四部分 盡職調(diào)查之業(yè)務技術篇

一、采購情況
二、生產(chǎn)情況
三、銷售情況
四、技術研發(fā)情況

 

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