資本運(yùn)作與投行實(shí)踐

  培訓(xùn)講師：徐京

講師背景：
徐京老師企業(yè)股權(quán)與投融資授課專家、實(shí)戰(zhàn)咨詢顧問北京大學(xué)EMBA特聘講師l清華大學(xué)總裁班特聘講師l北京惠信財(cái)稅與股權(quán)法制融合研究院執(zhí)行院長l浙大MBA特聘講師l北京投融資商會理事l北京知誠民營企業(yè)財(cái)稅與金融服務(wù)促進(jìn)會副會長l中國企業(yè)上市策劃及 詳細(xì)>>

徐京
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資本運(yùn)作與投行實(shí)踐詳細(xì)內(nèi)容

資本運(yùn)作與投行實(shí)踐

一、 中國金融市場政策分析

1、企業(yè)上市潮的與資本運(yùn)作——從美國模式找源頭

2、中國證券市場改革

l 新三板及發(fā)展預(yù)測

l 注冊制改革

l 多層次資本市場的建立

3、股權(quán)融資白日化

l 大白天下——正身

l 白熱天下——競由


二、股權(quán)投資基本概念？

1、私募股權(quán)與私募股權(quán)基金基本概念

2、股權(quán)基金投資的四大類別

l 天使投資

l 創(chuàng)業(yè)投資（VC）

l 成長資本（Pre—IPO）

l 并購基金

3、國際私募股權(quán)的發(fā)展歷程

4、中國私募股權(quán)的發(fā)展歷程（三個(gè)階段及影響）


三、投行投資當(dāng)下關(guān)注的領(lǐng)域

1、 私募投資的傳統(tǒng)：賭賽道

2、 當(dāng)今私募股權(quán)投資的七大熱點(diǎn)及實(shí)操案例

l 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)

l 新一代信息技術(shù)

l 生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)

l 高端裝備制造產(chǎn)業(yè)

l 新能源產(chǎn)業(yè)

l 新材料產(chǎn)業(yè)

l 新能源汽車

3、 投行投資傳統(tǒng)行業(yè)關(guān)注點(diǎn)/實(shí)操案例

l 高成長性

l 大規(guī)模

l 核心知識產(chǎn)權(quán)

l 品牌及渠道

l 其他方面


四、 私募股權(quán)投資關(guān)注的幾大要素

1、投資人如何看企業(yè)？ 

l 廣闊的增長前景——賭賽道傳統(tǒng)

l 有效商業(yè)模式——實(shí)踐中投行認(rèn)可的商業(yè)模式幾大要素

l 競爭優(yōu)勢——領(lǐng)先技術(shù)及其他

l 管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀——投行如何選擇管理團(tuán)隊(duì)

l 持續(xù)增長的可能——上市基本要求

l 可行的退出方案——如何安排退路

l 商業(yè)計(jì)劃書——良好的表現(xiàn)形式

2、 企業(yè)對投資人的五大理解誤區(qū)

l 不關(guān)注多元化發(fā)展

l 不關(guān)注企業(yè)規(guī)模大小

l 不關(guān)注是否省錢

l 不關(guān)注你的‘勤勉’

l 不關(guān)注當(dāng)下盈利


四、投資實(shí)踐——投資流程

（1）投行如何尋找項(xiàng)目

（2）投行進(jìn)行項(xiàng)目評估

（3）簽署前期投資協(xié)議及條款清單

（4）進(jìn)行盡職調(diào)查

l 業(yè)務(wù)調(diào)查

l 財(cái)務(wù)調(diào)查

l 法律調(diào)查

（5）條款確認(rèn)

（6）如何進(jìn)行企業(yè)估值

l 貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型（PCF）

l 預(yù)計(jì)上市市值折扣法

l 盈利倍數(shù)估值法——決定P/E大小的因素

（6）兩種投資模式

l 增資擴(kuò)股

l 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

（7）對賭及作用

l 讓項(xiàng)目方說真話

l 彌補(bǔ)雙方對公司估值發(fā)生分析

l 激勵(lì)機(jī)制


五、參股投行——企業(yè)參股投行

1、私募股權(quán)如何募集設(shè)立？

（1）基金募集的來源

（2）私募股權(quán)基金兩類盈利模式

2、私募股權(quán)的組織形式

l 公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金

l 幾類基金組織形式的比較

3、如何設(shè)定股權(quán)投資協(xié)議及關(guān)鍵條款？

4、投資項(xiàng)目管理


七、私募基金退出

1、上市退出

2、兼并收購

3、管理層收購

4、企業(yè)清算和破產(chǎn)

 

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《商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)管理》課程介紹學(xué)員收益：深入探討，學(xué)員可以掌握并了解：?商業(yè)銀行公司治理的主要問題和基本知識?商業(yè)銀行的股權(quán)布局和股權(quán)設(shè)置；?商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)激勵(lì)的關(guān)系。授課特色：?價(jià)值：課程全程干貨，針對企業(yè)家最關(guān)心的控制權(quán)及股權(quán)利益；?實(shí)戰(zhàn)：討論案例、學(xué)習(xí)的知識為老師咨詢業(yè)務(wù)的總結(jié)；?實(shí)用：揭示的工具和方法實(shí)用、好用，便于理解；?通俗：案例

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《投融資與股權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》課程介紹內(nèi)容簡介：通過兩天深入探討，學(xué)員充分掌握并了解：?企業(yè)家融資如何防范控制權(quán)被剝奪，進(jìn)行股權(quán)布局？?企業(yè)家在投融資中哪些風(fēng)險(xiǎn)需要防范？協(xié)議如何簽署？?企業(yè)家在并購重組中有哪些股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)需要防范？老師介紹：徐京老師?北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)EMBA、MBA及總裁班特聘講師?北京惠信財(cái)稅與股權(quán)法制融合研究院執(zhí)行院長?企業(yè)股權(quán)與

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《小微初創(chuàng)企業(yè)合伙人機(jī)制與股權(quán)設(shè)計(jì)》課程介紹學(xué)員收益：通過此次深入探討學(xué)習(xí)，學(xué)員可以掌握并了解：?小微初創(chuàng)企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)如何設(shè)計(jì)——從基礎(chǔ)到方法到案例?小微初創(chuàng)企業(yè)公司設(shè)立實(shí)務(wù)——創(chuàng)業(yè)者如何選擇企業(yè)類型?小微初創(chuàng)企業(yè)股權(quán)融資的控制權(quán)保護(hù)?小微初創(chuàng)企業(yè)如何進(jìn)行股權(quán)設(shè)置——勞務(wù)出資、知識產(chǎn)權(quán)出資….?小微初創(chuàng)企業(yè)可以選擇的股權(quán)激勵(lì)模式和合伙模式適用范圍：?董事長

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《新公司法與公司治理》課程介紹學(xué)員收益：通過此次深入探討學(xué)習(xí)，學(xué)員可以掌握并了解：?公司法的基本內(nèi)容和原理?公司法實(shí)操：投資人奪取公司控制權(quán)的手段有哪些？如何在融資中保護(hù)控制權(quán)？?公司法實(shí)操：集團(tuán)公司、資本運(yùn)作、擬上市公司、中小企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)和公司治理實(shí)操；?公司法實(shí)操：全面展示企業(yè)發(fā)展過程中大股東的控制權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)；全面了解股東重點(diǎn)權(quán)利的保護(hù)；?公司

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《資本視角下的公司運(yùn)營》學(xué)員收益：通過1-2天深入學(xué)習(xí)探討，學(xué)員可以掌握并了解：?企業(yè)如何設(shè)立正確的價(jià)值理念；?公司化運(yùn)營和企業(yè)化運(yùn)營的不同；?如何站在資本化的角度考慮公司運(yùn)營；適用范圍：?董事長、ＣＥＯ、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者?副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才課程大綱：一、正本清源，資本視角下的公司是什么？1、現(xiàn)金流視角下的公司2、產(chǎn)業(yè)視角下的公司3

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《合伙贏天下：公司治理與股權(quán)激勵(lì)》課程介紹學(xué)員收益：深入探討，學(xué)員可以掌握并了解：?大股東分股不分權(quán)的股權(quán)布局和股權(quán)設(shè)置——定君原則；?股權(quán)激勵(lì)的頂層設(shè)計(jì)——股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)、股東（PE、VC）關(guān)系處理、股權(quán)激勵(lì)操作前提、激勵(lì)文化設(shè)計(jì)；?全面了解股權(quán)期權(quán)激勵(lì)體系設(shè)計(jì)的常見模式及創(chuàng)新模式——從大類到應(yīng)用細(xì)分；?掌握企業(yè)股權(quán)激勵(lì)的操作思路與實(shí)踐步驟——從理論到實(shí)操；

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《混合所有制企業(yè)操作實(shí)踐》課程介紹學(xué)員收益：通過此次深入探討學(xué)習(xí)，學(xué)員可以掌握并了解：?明晰國有企業(yè)改革歷史淵源與廓清國企改革基本理念；?明晰二十大之后國企改革操作重點(diǎn)?二十大后國企改革操作重點(diǎn)的實(shí)踐：公司治理及董事會建設(shè)?二十大后國企改革操作重點(diǎn)的實(shí)踐：三項(xiàng)制度改革及員工持股操作適用范圍：?國有企業(yè)董事長、總經(jīng)理、高管（財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘及副總）等經(jīng)營者課程大

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《科創(chuàng)板企業(yè)股權(quán)激勵(lì)操作》課程介紹學(xué)員收益：深入探討，學(xué)員可以掌握并了解：?企業(yè)家如何在股權(quán)激勵(lì)之前進(jìn)行股權(quán)布局和股權(quán)設(shè)置——定君原則；?全面了解股權(quán)期權(quán)激勵(lì)體系設(shè)計(jì)的常見模式——從大類到應(yīng)用細(xì)分；?掌握企業(yè)股權(quán)期權(quán)激勵(lì)的思路與操作步驟，尤其是針對流動性強(qiáng)的技術(shù)人員——從理論到實(shí)操；?掌握股權(quán)激勵(lì)方案的設(shè)計(jì)要點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、系統(tǒng)而專業(yè)的設(shè)計(jì)方法——從理論到工具

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