顧問式金融營銷訓練   01.01

客戶經理基本素質提升·儀表·禮儀·態(tài)度·心態(tài)·溝通·知識·能力客戶經理專業(yè)素質提升·宏觀經濟解讀·投資市場分析方法·投資渠道和產品分析·客戶財務分析·客戶生命周期分析·客戶財務需求分析·資產配置和投資組合·風險管理和保險·個人財務的有關法律問題·客戶財務規(guī)劃建議客戶經理綜合服務能力進階尋找客戶的十二種實戰(zhàn)方法客戶的分類和甄別客戶消費心理分析客戶溝通技巧服務模

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財富智慧精英實戰(zhàn)   01.01

本財商課程的核心內容為理財?shù)牧志瘢骸　√?、地、人、技、道、勢　　具體內容：　　1.進入狀態(tài)——進入理財?shù)氖澜纾▽W習理財?shù)乃季S方式）　　a)學習理財?shù)乃季S方式　　b)象富人一樣思考　　c)獲得專業(yè)的理財服務　　2.做好準備——做好理財需要的基本知識準備　　a)金錢的秘密　　b)貨幣的時間價值　　c)生活中的經濟學　　d)金融投資市場　　e)風險與收益　　3.

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營銷業(yè)務能力進階培訓體系   01.01

階段一　　1.用理財?shù)姆绞娇唇鹑诋a品營銷　　2.現(xiàn)代金融營銷從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)　　3.宏觀環(huán)境分析（1）　　4.貨幣的時間價值　　5.客戶的生命周期　　6.客戶分類與甄別　　7.客戶財務目標的分析與設定　　8.客戶家庭財務的診斷與分析——財務比例分析　　9.顧問營銷的基本流程和方法3天階段二　　1.宏觀環(huán)境分析(2)——目前宏觀經濟態(tài)勢分析　　2.風險與收

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理財實戰(zhàn)經典案例研修   01.01

階段·案例1：擁有老洋房的年輕人的理財困惑——由學員做簡短的思考和討論后給出簡單的理財建議。老師分析點評學員的理財建議，指出學員理財思路的方面的問題，引出理財?shù)乃季S方式并了解學員真實的理財水平?！ぐ咐?：海外移民的臺灣人的養(yǎng)老投資組合案例。·案例3：創(chuàng)業(yè)的新上海人的理財案例——老師完整全面講解上面兩個經典的案例，讓學員感受理財?shù)乃悸?、方法、?guī)則、結構、內容、

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