【課程背景】全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)，在這百年一遇全球危局之中，家庭如何度過(guò)財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻，現(xiàn)有家庭風(fēng)險(xiǎn)管理體系重建、權(quán)益投資梳理就顯得尤為必要?！耠S著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人均GDP超過(guò)1萬(wàn)美金，中國(guó)保險(xiǎn)超越日本成為全球第二大市場(chǎng)，業(yè)務(wù)越做越精，涉獵越來(lái)越廣，標(biāo)的越來(lái)越大，要求越來(lái)越高。但在大數(shù)據(jù)時(shí)代，保險(xiǎn)人能否賺到顧問(wèn)身份的錢(qián)，挑戰(zhàn)來(lái)了；● 2050年中國(guó)65歲以上老人人口比例將超過(guò)33.9，中國(guó)歷史上尚未有過(guò)未富先老的周期經(jīng)歷，這也是繼健康險(xiǎn)以外的又一大市場(chǎng)空間，而養(yǎng)老金領(lǐng)域的銷(xiāo)售需要更多的財(cái)富管理工具的了解；● 2019年中國(guó)高凈值人群已經(jīng)超過(guò)220萬(wàn)人，真正駕馭金錢(qián)的強(qiáng)者，擁有的是

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【課程背景】OKR發(fā)明于英特爾，興盛于谷歌，不僅是一個(gè)目標(biāo)管理工具，也成為一種工作理念，被越來(lái)越多創(chuàng)新企業(yè)采用。谷歌、微軟、臉書(shū)、亞馬遜、IBM等企業(yè)在采用OKR后獲得巨大的成功，國(guó)內(nèi)的優(yōu)秀公司如華為、字節(jié)跳動(dòng)、小米等也都引入了OKR。今天很多傳統(tǒng)企業(yè)，比如金融業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，也在越來(lái)越多地導(dǎo)入OKR工作法。華為創(chuàng)始人任正非曾經(jīng)提出“方向大致正確，組織充滿活力”。如今，企業(yè)對(duì)OKR如此關(guān)注，正是源于自身對(duì)組織活力的追求。在劇烈變化的不確定環(huán)境中，管理模式的迭代幾乎是一種必然趨勢(shì)！沒(méi)有人能夠左右變化，但是我們可以走在變化之前. OKR無(wú)疑將改變組織的行為方式和效能。再火熱的管理方法，不能落

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【課程背景】中國(guó)的壽險(xiǎn)始于團(tuán)險(xiǎn)，最高曾經(jīng)占到業(yè)務(wù)量的9成。隨著時(shí)代的發(fā)展，壽險(xiǎn)產(chǎn)品不斷地增加以及政策的調(diào)整，團(tuán)險(xiǎn)比重下降至不足10，與發(fā)達(dá)國(guó)家的團(tuán)險(xiǎn)占比相距甚遠(yuǎn)。有危機(jī)的同時(shí)也有發(fā)展契機(jī)，保險(xiǎn)的保障價(jià)值回歸，多層次社會(huì)保障體系建構(gòu)都是團(tuán)險(xiǎn)發(fā)展的好機(jī)遇。如何抓住這次打翻身仗的機(jī)會(huì)也給團(tuán)險(xiǎn)從業(yè)伙伴帶來(lái)新的考驗(yàn).隨著中國(guó)改革開(kāi)放的不斷深化，民營(yíng)企業(yè)，尤其是中小企業(yè)如雨后春筍般不斷誕生，這部分企業(yè)處于自身成長(zhǎng)的高速階段，但是對(duì)于自身的保障需求并不深刻。同時(shí)，既有的團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)大客戶的營(yíng)銷(xiāo)難度越來(lái)越高，帶給公司的利潤(rùn)壓力也越來(lái)越大，如何開(kāi)拓中小企業(yè)，甚至陪伴他們共同成長(zhǎng)，成為越來(lái)越多公司的共同目標(biāo)。我們希望

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【課程背景】行動(dòng)學(xué)習(xí)不同于傳統(tǒng)培訓(xùn)方式，它是通過(guò)問(wèn)題設(shè)計(jì)、引導(dǎo)促動(dòng)、結(jié)構(gòu)化研討、腦力激蕩等方式，以工作中的實(shí)際問(wèn)題為學(xué)習(xí)的主題目標(biāo)，并有效推動(dòng)學(xué)員運(yùn)用學(xué)到的知識(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)，萃取團(tuán)隊(duì)的集體智慧，激發(fā)團(tuán)隊(duì)的潛能經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題制定有效對(duì)策和實(shí)施方案，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的責(zé)任感，并真真正正的落實(shí)到工作中去創(chuàng)造績(jī)效。因此，行動(dòng)學(xué)習(xí)完全是一種適合成人學(xué)習(xí)的培訓(xùn)方法，更是一種通過(guò)管理者經(jīng)驗(yàn)者提升解決工作中挑戰(zhàn)性問(wèn)題的有效工作方式。行動(dòng)學(xué)習(xí)的本質(zhì)就在于創(chuàng)設(shè)實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展與組織發(fā)展的雙贏局面，以行動(dòng)學(xué)習(xí)理念為核心的培訓(xùn)不可認(rèn)為是簡(jiǎn)單的知識(shí)傳遞，更重要的是通過(guò)解決一個(gè)企業(yè)實(shí)際問(wèn)題，建設(shè)一個(gè)規(guī)律性的解決問(wèn)題模型，改善學(xué)員態(tài)度的

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【課程背景】當(dāng)保險(xiǎn)行業(yè)歷經(jīng)市場(chǎng)粗放式增長(zhǎng)、人海戰(zhàn)術(shù)紅利式增長(zhǎng)、規(guī)模產(chǎn)品效應(yīng)增長(zhǎng)后，在當(dāng)前國(guó)家對(duì)金融行業(yè)提出穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)的政策指引下，在銀保監(jiān)會(huì)嚴(yán)監(jiān)管的背景下，市場(chǎng)向保險(xiǎn)行業(yè)提出了更規(guī)范、更高的發(fā)展要求。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在2020年之前迎來(lái)了年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20的高速發(fā)展期，但隨著行業(yè)的縱深發(fā)展進(jìn)入到深水區(qū)，疫情等內(nèi)外部因素的疊加導(dǎo)致產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展轉(zhuǎn)向了高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入約占整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的1/3，產(chǎn)險(xiǎn)公司未來(lái)如何能高質(zhì)量發(fā)展，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)如何能高質(zhì)量發(fā)展，將會(huì)成為很多業(yè)務(wù)管理者的思考。本堂課程幫學(xué)員從金融行業(yè)大勢(shì)出發(fā)，幫助學(xué)員掌握產(chǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的能力，提高對(duì)大客戶經(jīng)營(yíng)的技巧，從而對(duì)績(jī)效有所改變?！?

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【課程背景】“不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里”，似乎是大多數(shù)人對(duì)資產(chǎn)配置最初的理解。關(guān)于資產(chǎn)配置，還有很多延伸：1、籃子最好也不要放在同一個(gè)地方——全球投資；2、也不要把雞蛋一次性都丟進(jìn)去——伺機(jī)而動(dòng)，注重?fù)駮r(shí)；3、也不要在籃子里只放雞蛋——大類資產(chǎn)配置。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)配置注重的是分散，而終極目標(biāo)是平衡。絕大多數(shù)人都很重視回報(bào)，只有少數(shù)人重視風(fēng)險(xiǎn)，而分散跟平衡考驗(yàn)的恰恰是對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的把控。對(duì)于銀行而言，隨著資管新規(guī)逐步落地，理財(cái)產(chǎn)品打破剛兌不再保本，銀行的固有優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步削減。如何在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中抓牢客戶，是值得銀行思考和探索的課題。而資產(chǎn)配置恰恰可以幫助銀行增加與客戶的觸點(diǎn)，在激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中贏

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