李軒老師的內訓課程
《中高凈值客戶增額終身壽訓練》 主講：李軒老師【課程背景】改革開放40多年以來，中國經濟高速增長，在這段不算漫長的時間中，中高凈值人群積累起可觀的家庭財富，根據統(tǒng)計，根據瑞士信貸《2022全球財富報告》，截至2021中國有1億人財富名列全球前10，首次超過美國，后者為9900萬人。全年中高凈值人群可投資總額達到37萬億元。約占全部個人資產的41。隨著互聯網、AI等新經濟的崛起，中高凈值客戶群分布發(fā)生了深刻的變化，占比不斷擴大。伴隨中國人口結構的變化與經濟增速的放緩，當前房地產投資明顯降溫，調研結果顯示，中高凈值人群對投資性房地產的興趣也大幅下降，目前投資性房產的配置比例遠低于股票、債券及基金
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《保險誠信經營》 主講：李軒老師【課程背景】近年來，隨著保險行業(yè)的快速發(fā)展，保險業(yè)務范圍和領域多樣化，金融工具及管理流程多層嵌套，風險管理和內部控制的復雜性和難度越來越大。面對高度的不確定性和不可控的炳增，在防范金融風險的大前提下，減損比開源節(jié)流更重要。反洗錢風險已經成為合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)和重點內容;而作為被管理層高度關注的反舞弊，舞弊本身也被廣大員工及利益相關方密切關注，甚至成為企業(yè)生死存亡的臨界線；反保險欺詐更是監(jiān)管的強制要求，保險欺詐行為不僅損害了保險消費者和公司的權益，更間接推高了保險產品和保險服務的價格，損害了行業(yè)形象，破壞了市場秩序。在嚴監(jiān)管大形勢下，保險機構的誠信合規(guī)經營要
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《財富管理轉型下資產配置的邏輯》 主講：李軒老師【課程背景】“不要把雞蛋放在同一個籃子里”，似乎是大多數人對資產配置最初的理解。關于資產配置，還有很多延伸：1、籃子最好也不要放在同一個地方——全球投資；2、也不要把雞蛋一次性都丟進去——伺機而動，注重擇時；3、也不要在籃子里只放雞蛋——大類資產配置。簡單來說，資產配置注重的是分散，而終極目標是平衡。絕大多數人都很重視回報，只有少數人重視風險，而分散跟平衡考驗的恰恰是對于風險的把控。對于銀行而言，隨著資管新規(guī)逐步落地，理財產品打破剛兌不再保本，銀行的固有優(yōu)勢進一步削減。如何在瞬息萬變的市場中抓牢客戶，是值得銀行思考和探索的課題。而資產配置恰恰可以
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《打造電視劇式廳堂活動—銀行有效蓄客攻略》 主講：李軒老師【課程背景】營銷環(huán)境不斷變化，但營銷活動一直是銀行網點的重要工作。隨著互聯網時代信息傳播的快節(jié)奏，以及銀行間同質化競爭日趨嚴重，以往很管用的營銷活動，面臨著越來越多的窘境?；顒友s越來越難，熟悉客戶頻繁出鏡，睡眠客戶難以激活。網點營銷人員苦不堪言，不辦肯定沒效果，辦了也是沒效果。網點管理人員有苦難言，人手費用都有限，活動到底怎么辦？本課程基于網點資源和人員現狀，從分工、配合、常態(tài)、創(chuàng)意、準備、實施、跟進等環(huán)節(jié)入手，解析銀行網點營銷活動舉辦的難點，提供實際可行的解決方案。【課程收益】正確認知網點營銷活動的意義和目的建立常態(tài)化的網點營銷活
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《電子銀行部營銷場景打造》 主講：李軒老師【課程背景】本課程旨在幫助電子銀行部門了解如何打造營銷場景，以提高品牌知名度、客戶滿意度和市場份額。通過學習市場分析、產品定位、營銷策略、場景打造等方面的知識，學員將掌握如何針對目標客戶群體創(chuàng)建具有吸引力和競爭力的營銷場景的方法?！菊n程收益】深入了解電子銀行市場的現狀、趨勢和挑戰(zhàn)；掌握目標客戶群體特征及需求，提高客戶滿意度；明確電子銀行產品的特點與定位，提高產品競爭力；制定適合電子銀行的營銷策略，提高品牌知名度和市場份額；學會運用營銷場景打造方法論，提升營銷效果；【課程特色】課程過程中，帶著學員一同思考，采用翻轉課堂的方式，讓學員最快速掌握知識。干貨
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《分紅險銷售策略一從原理到實戰(zhàn)》 主講：李軒老師【課程背景】隨著中國經濟發(fā)展和老百姓收入的提高，客戶對保險的需求已不在是單一的健康、醫(yī)療、養(yǎng)老等基礎性需求，同時隨著國家治制的健全，客戶對資產保護和資產傳承的需求越來越大。分紅險作為行業(yè)首選的家族財富傳承工具，上市以來受到保險公司的大力推薦和營銷人員的大力追捧，客戶也對該類產品產生了濃厚的興趣。在壽險市場產品預定利率從3.5下調至3.0的檔口，分紅險對比其他類型的產品顯然具有極強的優(yōu)勢，如何抓住市場機遇，提升業(yè)績成為越來越多壽險營銷伙伴的當下需求。該課程將帶領業(yè)務伙伴從頂層了解當下保險市場的變化趨勢，并了解分紅險的原理以及營銷邏輯，助力提升業(yè)務