穩(wěn)中求進，贏在起點—2026家庭財富“換擋升級”規(guī)劃   01.20

《穩(wěn)中求進，贏在起點—2026家庭財富“換擋升級”規(guī)劃》普客版本主講：李軒老師【課程收益】將“十四五”收官、“十五五”啟航與中央經(jīng)濟工作會議“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，轉(zhuǎn)化為大眾客戶可感知的家庭財富管理新邏輯，引導其通過分紅保險，在關(guān)鍵年完成從“簡單儲蓄”到“穩(wěn)健規(guī)劃”的升級。助力銷售提升簽單率。【課程對象】客戶【課程時間】0.5天（6小時/天）【課程大綱】一、開

 講師：李軒詳情

馭勢 謀遠—2026新周期下的財富戰(zhàn)略重構(gòu)   01.20

 講師：李軒詳情

《“未富先老”的經(jīng)濟社會挑戰(zhàn)和機遇—養(yǎng)老年金銷售訓練營》   12.31

【課程背景】2021年受疫情影響，利率下行尤為明顯，壓降結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模以及窗口指導叫停融資類信托等意見的出臺使得金融圈暗潮涌動；此時理財險憑借“保底利率、終身保證復利增值”、“資金安全功能更強”、“領(lǐng)取靈活”等優(yōu)勢在金融市場正式C位出道。然而，在這個有900萬代理人和200萬銀行從業(yè)者角逐的戰(zhàn)場上，從業(yè)者要想取得驕人戰(zhàn)績，簽下大額保單，卻沒這么簡單。作為財富

 講師：李軒詳情

《最新監(jiān)管政策學習》   12.31

【課程背景】為深化保險業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進人身保險擴面提質(zhì)穩(wěn)健發(fā)展，更好服務民生保障和經(jīng)濟社會建設(shè)，銀保監(jiān)會從2020年開始陸續(xù)出臺了相關(guān)文件，就產(chǎn)品設(shè)計/銷售人員行為規(guī)范/保險公司治理等方面做出了進一步明確。我們能發(fā)現(xiàn)，這些規(guī)定無一不是為了厘清市場，尋找保險本源，為行業(yè)樹正氣，迎新風。另一方面，也能看到自從2020年疫情之后，人身險公司的業(yè)務平臺面臨著

 講師：李軒詳情

《五步成課——微課設(shè)計與開發(fā)》   12.31

【課程背景】近些年，由于移動互聯(lián)網(wǎng)、智能手機的普及，企業(yè)環(huán)境的變革，傳統(tǒng)的培訓教學模式與學習方法也隨之改變。培訓不再是單一的講師授課，而是逐漸轉(zhuǎn)向以學習者為中心的新型教學方式。隨著企業(yè)生存環(huán)境的快速變化，戰(zhàn)略、業(yè)務的快速調(diào)整，崗位、工作內(nèi)容的快速變動，要求培訓內(nèi)容的快速迭代更新。在這樣的背景下，微課在企業(yè)中得到更多的應用和推廣。微課具有即時性、真實性、永久性

 講師：李軒詳情

《銷售心理學——數(shù)字解讀，九型人格，“碼”上成交》   12.31

【課程背景】你想輕松激發(fā)陌生客戶的興趣嗎？你想快速定位客戶，捕捉客戶需求嗎？你想持續(xù)贏得信任，主動獲取轉(zhuǎn)介紹嗎？你想走進高端，并成為客戶并成為客戶心中無可取代的財富管家嗎？在本堂課程中，將教你在數(shù)字世界里建立自己的客戶圈層，快速識人、建立話題、贏得信任。數(shù)字心理學創(chuàng)始人是古希臘數(shù)學家、哲學家畢達哥拉斯，他被人們稱為“數(shù)學之父”。畢達哥拉斯認為“萬物皆數(shù)”，每

 講師：李軒詳情

《銷售經(jīng)驗萃取——傳承成功經(jīng)驗，復制績優(yōu)方法》   12.31

【課程背景】銷售團隊是否遇到過下列情況：——恭喜啊，簽大單了，分享一下經(jīng)驗吧，銷售輕描淡寫笑著說：關(guān)鍵要搞好關(guān)系，要獲取客戶信任，要挖掘客戶需求等等，其他銷售聽了一臉茫然，不知從何下手。——銷售離職不但帶走了客戶，更重要的是將銷售經(jīng)驗也帶走了，如何：人走，銷售經(jīng)驗留下?！行落N售，給一本銷售話術(shù)和產(chǎn)品介紹，要背熟悉哦，然后一腳踹出門，自生自滅，靠理解和悟性

 講師：李軒詳情

《源于目標歸于績效的培訓體系創(chuàng)新》   12.31

【課程背景】傳統(tǒng)的企業(yè)培訓體系，在需求分析和效果轉(zhuǎn)化上普遍是短板，需求沒有很好對接業(yè)務，轉(zhuǎn)化方面沒有做閉環(huán)，無法評估培訓的ROI，長期下去，業(yè)務部門會質(zhì)疑培訓價值，HR也沒有成就感。所以，培訓必須回歸基本面，需求從業(yè)務目標中來，轉(zhuǎn)化到績效中去，“五步聚焦培訓需求”，基于第一性原理，運用多種技術(shù)和工具，是從目標績效到KSA差距的漏斗分析方法，可以改進各種傳統(tǒng)培

 講師：李軒詳情

《重塑銷售，價值賦能——保險期繳銷售提升訓練營》   12.31

【課程背景】全球經(jīng)濟運行、社會發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)，在這百年一遇全球危局之中，家庭如何度過財富風險時刻，現(xiàn)有家庭風險管理體系重建、權(quán)益投資梳理就顯得尤為必要?！耠S著中國經(jīng)濟發(fā)展以及人均GDP超過1萬美金，中國保險超越日本成為全球第二大市場，業(yè)務越做越精，涉獵越來越廣，標的越來越大，要求越來越高。但在大數(shù)據(jù)時代，保險人能否賺到顧問身份的錢，挑戰(zhàn)來了；●2050年中

 講師：李軒詳情

《目標管理與達成——OKR企業(yè)落地四步法》   12.31

【課程背景】OKR發(fā)明于英特爾，興盛于谷歌，不僅是一個目標管理工具，也成為一種工作理念，被越來越多創(chuàng)新企業(yè)采用。谷歌、微軟、臉書、亞馬遜、IBM等企業(yè)在采用OKR后獲得巨大的成功，國內(nèi)的優(yōu)秀公司如華為、字節(jié)跳動、小米等也都引入了OKR。今天很多傳統(tǒng)企業(yè)，比如金融業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，也在越來越多地導入OKR工作法。華為創(chuàng)始人任正非曾經(jīng)提出“方向大致正確，組織

 講師：李軒詳情