如何做好資產(chǎn)配置的實(shí)用方法

  培訓(xùn)講師：劉俊霖

講師背景：
劉俊霖老師——銀行,保險(xiǎn)對私營銷實(shí)戰(zhàn)專家?原花旗銀行中國區(qū)旗艦行行長?原某民營銀行籌建組成員，總行零售部負(fù)責(zé)人?現(xiàn)某私募基金管理公司創(chuàng)始合伙人?銀監(jiān)會(huì)注冊中國銀行業(yè)高級管理人員?南開大學(xué)特聘校外導(dǎo)師?南開大學(xué)金融學(xué)學(xué)士?復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士 詳細(xì)>>

劉俊霖
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如何做好資產(chǎn)配置的實(shí)用方法

《如何做好資產(chǎn)配置實(shí)用方法》
主講：劉鏡老師
【課程特色】干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩
【課程對象】
【課程時(shí)間】6 小時(shí)
【課程大綱】
模塊一 如何做好資產(chǎn)配置的方法和技巧？
1、資產(chǎn)配置原理及方法
2、高凈值客戶的需求分析與資產(chǎn)配置規(guī)劃建議
3、資產(chǎn)配置流程及技巧運(yùn)用
4、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用
案例分析：
模塊二 資產(chǎn)組合配置工具（上）
1、信托與資管計(jì)劃及產(chǎn)品營銷技巧
2、私募股權(quán)投資與并購基金產(chǎn)品體系與營銷技巧
案例
3、保險(xiǎn)產(chǎn)品配置
4、資產(chǎn)傳承計(jì)劃
案例工具
模塊三 資產(chǎn)組合配置工具（下）
1、QDII海外基金投資
2、海外地產(chǎn)基金
3、海外移民與置業(yè)
4、家族信托計(jì)劃以及其運(yùn)用
案例分析：
模塊四 資產(chǎn)配置銷售/顧問式銷售技巧
1、思維轉(zhuǎn)換：產(chǎn)品主導(dǎo)式銷售vs顧問式銷售
2、顧問式銷售技巧
案例
3、資產(chǎn)配置組合方法的綜合運(yùn)用
4、資產(chǎn)配置銷售實(shí)戰(zhàn)案例分析
落地工具
五，總結(jié)和回顧

 

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