《卓越理財經理課之有效電訪及面訪》

卓越理財經理課之有效電訪及面訪
【課程背景】
隨著經濟和社會的發(fā)展，銀行已經從傳統(tǒng)的批發(fā)業(yè)務逐步轉向批發(fā)和零售兼顧的業(yè)務模式，隨著中國富有人群的增多，理財?shù)男枨笠呀浽桨l(fā)顯得迫切。而銀行理財經理崗位正是承接客戶理財需求的崗位，不僅僅幫助客戶資產增值，更重要的是贏得客戶的信賴，成為服務客戶一生的理財專業(yè)人士，服務于客戶不同人生階段的理財需求。但是對于新人或者理財經理崗位的人員，有些缺少實戰(zhàn)經驗，有些缺少自我歸納總結再提升的能力，所以服務客戶的水準受到阻礙，進而導致業(yè)績難以持續(xù)提升，本套課程就是填補理財經理快速成長的空白，學員掌握實用的方法和技巧并有效執(zhí)行，最終培養(yǎng)學員成為一名，、處理客戶關系拿手、理財技術過硬復合型優(yōu)秀理財經理。課程經過不斷完善，已經在上海某大型商業(yè)銀行實施培訓，得到了領導認可并收到了良好反饋。
【課程對象】行理財經理，營業(yè)經理。
【課程時長】1天
【課程收益】
一、學員掌握電話邀約客戶的精髓，讓客戶聽得進去，爭取邀約面談機會
二、網點約訪，學員有步驟的同客戶交流并KYC。
三、了解客戶的需求，學會異議處理
四、學會資產配置的邏輯、推薦適合的產品
五、掌握再次邀約的技巧，創(chuàng)造聯(lián)系的機會，成為客戶終身的理財顧問。
【課程大綱】
一、有效電訪
有效開場
自我介紹
引向客戶感興趣的話題
有效提問
挖掘客戶的需求
有效互動，挖掘電訪背后的意義
傾聽客戶內心的聲音，感受背后的含義
異議處理
說到客戶心坎里，消除客戶的疑慮。
邀約面談
讓客戶愿意到網點來，為面訪做準備
二、有效面訪
1.見面暖場
接待禮儀
破冰
如何深入了解客戶的需求
財務規(guī)劃的必要性
KYC技巧
資產配置的意義認同
3、產品落地及服務
本行產品落地
售后服務持續(xù)跟蹤

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