《家族信托攻略與營銷手冊萃取》

  培訓講師：朱曉俊

講師背景：
私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家講師：朱曉俊【專家簡介】：興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計劃特邀專家導師農業(yè)銀行總行私人銀行輪訓課程特邀專家導師建行某省分行私人銀行晉級計劃項目專家導師吉林銀行基金培育項目制定專家講師CFP?金標委繼續(xù)教育課程投資模塊及 詳細>>

朱曉俊
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《家族信托攻略與營銷手冊萃取》詳細內容

《家族信托攻略與營銷手冊萃取》

課程名稱： 《家族信托攻略與營銷手冊萃取》
主講：朱曉俊 18課時

授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；
授課對象：初階、中階理財經理

授課大綱：
第一講：定義家族財富
1. 家族財富的內涵；
2. 財富掛案例與家族財富；
3. 國內參與家族財富管理的主要代表機構；
第二講：2021版中國高凈值人群畫像與需求
1. 中國高凈值人群規(guī)模與特征；
2. 中國高凈值人群的生活態(tài)度；
3. 中國高凈值人群的生活方式；
4. 中國高凈值人群的投資偏好；
第三講：中國家族財富可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)狀
1. 家族財富管理的新概念：
2. 中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的影響因素”；
3. 中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的對策；
第四講：聚焦家族信托
1. 家族信托的起源與優(yōu)勢：
2. 境內家族信托的發(fā)展與現(xiàn)狀；
3. 境內家族信托的機遇與挑戰(zhàn)；
4. 境內家族信托的未來展望
第五講：進化：從大額保單到家族信托
1. 大額保單的優(yōu)勢；
2. 大額保單的保全劣勢與保險金信托；
3. 保險金信托的進化：保險信托；
4. 大額保單與家族信托的適應人群：
5. 從“國內家族信托第一案”看家族信托的應用前提；
第六講：家族信托之婚姻財富規(guī)劃攻略：
1. 做好婚前財產安排；
2. 巧用法律架構加強對婚內資產的保護；
3. 以家族信托架構預防離婚后財產被無畏分割；
4. 構建對抗共同債務的財富壁壘；
5. 用家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；
6. 再婚家庭的婚姻財富規(guī)劃與案例研討；
7. 小結與話術提煉；
第七講：家族信托之家企業(yè)隔離攻略：
1. 企業(yè)債務牽連家庭財產的法律風險類型；
2. 建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”；
3. 家族信托在保全家庭財產上的應用與案例研討；
4. 保險金信托在保全家庭財產上的應用與案例研討；
5. 小結與話術提煉；
第八講：家族信托之稅務安排攻略：
1. 稅收居民身份與稅務安排規(guī)劃；
2. 剝離企業(yè)稅務風險，實現(xiàn)家族信托規(guī)劃；
3. 家族信托與大額保單的組合應用對遺產稅社會員的問題；
4. CRS時代下家族信托的規(guī)劃；
5. 小結與話術提煉；
第九講：家族信托之品質生活攻略：
1. 雙管齊下做好教育規(guī)劃；
2. 做好投資風險管理；
3. 用家族信托助理特殊家庭成員保障；
4. 品質生活現(xiàn)金流規(guī)劃；
5. 小結與話術提煉；
第十講：家族信托之家族財富傳承攻略：
1. 有控制里的財富傳承；
2. 用“家族信托+保險”預防婚變對家族財富的影響；
3. 以個人資產法人化化解代持風險；
4. 設定防“敗家子”計劃；
5. 不同財產類型的傳承規(guī)劃；
6. 構建家族財富傳承體系；
7. 小結與話術提煉；
第十一講：家族信托之攻略集：
1. “子女撫養(yǎng)”之家族信托；
2. “父母贍養(yǎng)”之家族信托；
3. “財富隱形”之家族信托；
4. “婚后保護”之家族信用；
5. “員工激勵”之家族信托；
6. “項目推進”之家族信托；
7. “資產保全”之家族信托；
8. “子女希望”之家族信托；
9. “理想家”之家族信托；
10. “慈善廣告”之家族信托；
第十二講：參訓人員演練評分與話術通關：
1. 隨機抽案例；
2. 核心訴求萃??；
3. 解決方案制定；
4. 營銷邏輯及話術演練；
5. 講師及產品經理評分與點評；
6. 家族信托營銷手冊整合指導。

 

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課程名稱：《金融產品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時課程背景：本課程為朱老師在RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設銀行私人銀行多年重復訂購課程之一。課程收益：通過本課程的學習，學員能夠了解：金融產品的基本特性，至少初步具有產品分析、拆解與重構的能力；樹立正確的投資觀念，辨識常見的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎知識》講師：朱曉俊6課時課程目標：從金融基本原理入手，推動學員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實務過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認同與業(yè)績的再創(chuàng)造。并對當下比較火熱的融資融券業(yè)務，進行簡單的介紹。授課中，會階段性插入QA環(huán)節(jié)，實際解決學員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。授課方

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎知識》講師：朱曉俊6課時課程目標：樹立正確的財富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財務資源運轉原理，提升財富管理格局，全面把控各個生命周期中客戶的痛點，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識轉化為溝通工具、將溝通結果導入產品配置、進而實現(xiàn)業(yè)績產出。授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學、現(xiàn)場演練授課

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊老師12課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第

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課程名稱：《偏股型基金實務與2021年宏觀大類資產配置展望》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；課程對象：中階、高階理財經理授課大綱：第一講：《財經銳評》主題：《財經銳評》。目的：強化每日晨夕會中財經播報質量，提升熱點事件解讀能力，用專業(yè)轉化為與客戶談資，進而推動營銷成果。形式：講師提前準備的近期熱點話題，隨機抽

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課程名稱：《三法之下，保單之上——投資架構概述》主講：朱曉俊老師8課時課程背景：本課程為RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構特邀保險專業(yè)類專題課程；課程收益：通過本課程的學習，學員能夠了解：通過保險原理、《保險法》、《合同法》與真實案例全面真實地理解保單在客戶財務保全中的現(xiàn)實作用；通過多個綜合案例，訓練學員構建保單架構的知識與能力；通過基于保單架構的解決方案，

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課程名稱：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：信托業(yè)務概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產品及內控體系；5.信托產品從生產到銷售的過程；6.信托產品的優(yōu)勢；7.信托常見的異議處理；8.信托產品銷售技巧；第三講：貴金屬交易從入門

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