《后疫情時(shí)代的家庭資產(chǎn)規(guī)劃》

  培訓(xùn)講師:肖宇飛

講師背景:
肖宇飛老師——保險(xiǎn)銷售與社群營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家?中國(guó)政法大學(xué)民商法學(xué)碩士?曾任世界500強(qiáng)企業(yè)、全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)top3美團(tuán)總部地推銷售培訓(xùn)高級(jí)專家(負(fù)責(zé)人)?曾任世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)總部個(gè)險(xiǎn)條線培訓(xùn)高級(jí)經(jīng)理?曾任世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)太平 詳細(xì)>>

肖宇飛
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《后疫情時(shí)代的家庭資產(chǎn)規(guī)劃》

《后疫情時(shí)代的家庭資產(chǎn)規(guī)劃》

主講:肖老師
【課程背景】
此課程為產(chǎn)說(shuō)會(huì)課程。課程主要針對(duì)后疫情時(shí)代之下,每個(gè)家庭的資產(chǎn)規(guī)劃而開(kāi)展。疫情對(duì)每個(gè)家庭都有深深地影響,2022年已經(jīng)迎來(lái)了疫情的第三年,針對(duì)中國(guó)的中高凈值客戶的調(diào)研發(fā)現(xiàn),這部分群體的家庭資產(chǎn)在疫情期間平均增長(zhǎng)了12.6%,家庭消費(fèi)支出增加了4.4%。說(shuō)明這部分群體依然在越來(lái)越有錢,因此這部分群體依然是保險(xiǎn)營(yíng)銷的目標(biāo)客戶。
但同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn),因?yàn)閲?guó)內(nèi)外的宏觀形勢(shì),以及疫情的影響,投資的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,優(yōu)質(zhì)的投資產(chǎn)品越來(lái)越稀少。同時(shí),這部分群體的需求在逐步增多,比如移民、子女留學(xué)、家族企業(yè)接班等問(wèn)題。
此課程會(huì)梳理當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì),同時(shí)帶領(lǐng)客戶思考在烏卡時(shí)代下家庭資產(chǎn)如何進(jìn)行規(guī)劃。
【課程收益】
了解烏卡時(shí)代之下家庭資產(chǎn)規(guī)劃的重要性
愿意接納保險(xiǎn)作為家庭資產(chǎn)規(guī)劃的工具,認(rèn)可保險(xiǎn)的理財(cái)功能
【課程特色】宏觀&微觀結(jié)合,授課風(fēng)格幽默,邏輯性極強(qiáng),客戶能聽(tīng)得進(jìn)去,并且會(huì)帶著客戶一同進(jìn)行思考,客戶聽(tīng)得不乏味
【課程對(duì)象】中高凈值客戶
【課程時(shí)間】2小時(shí)
【課程大綱】
開(kāi)篇:星座or塔羅與客戶進(jìn)行互動(dòng)(引出宏觀對(duì)微觀的影響)
烏卡時(shí)代對(duì)中國(guó)的影響是什么
國(guó)內(nèi)外的烏卡事件
宏觀對(duì)個(gè)體的影響是什么
在烏卡時(shí)代之下,我們需要關(guān)注的是什么
身心健康
幾件一定會(huì)發(fā)生的事情:子女成才/資產(chǎn)保值/企業(yè)接班/財(cái)產(chǎn)繼承等
如何應(yīng)對(duì)烏卡時(shí)代
養(yǎng)成良好的個(gè)人習(xí)慣
培養(yǎng)一到兩個(gè)真正的個(gè)人興趣
選擇一位靠譜的理財(cái)顧問(wèn)
選擇不太用自己煩心的方案

 

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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