《現(xiàn)金流財富沙龍》—沙盤

《現(xiàn)金流財富沙龍》沙盤
學習操盤現(xiàn)金流游戲沙龍，讓客戶認知風險與保障規(guī)劃的重要性，并助力增員
講師：趙志宏
【課程背景】
現(xiàn)金流游戲是自美國引進的一款財商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過游戲來最大限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環(huán)境中，提升財務(wù)智商，學會如何辨識和把握投資機會。同時，也可以模擬建立屬于自己的事業(yè)，如何在現(xiàn)實生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機會，努力讓非工資收入超過總支出，實現(xiàn)真正的財務(wù)自由。
在這一過程中，可以一起模擬體驗?zāi)壳爸袊袌錾铣Ｒ姷耐顿Y方式和金融產(chǎn)品，探究金融風險的底層，認知投資理財?shù)谋举|(zhì)。通過寓教于樂的方式，讓我們能夠弄清楚資產(chǎn)和負債的真正的定義，懂得什么是理財規(guī)劃，什么是財富管理，懂得如果規(guī)劃未來的幸福生活。
對于商業(yè)銀行、金融機構(gòu)、壽險團隊而言，我們可以借用這套游戲來舉辦客戶沙龍，讓客戶在游戲中深度認知自己的家庭風險，主動的提出家庭風險保障的需求。
同樣這款游戲也適用于壽險團隊增員使用，讓增員對象在游戲中領(lǐng)悟被動收入的重要性，從而加入壽險行業(yè)，積極做好組織發(fā)展，為自己建立起一套財富增長的永續(xù)發(fā)動機。
【課程收益】
認知：理解目前金融市場上常見的投資方式和金融產(chǎn)品，探究到金融風險的底層，并認知到投資理財?shù)暮诵谋举|(zhì)。
實務(wù)：學會如何舉辦現(xiàn)金流沙龍游戲、如何在游戲中讓客戶認知投資，認知風險，認知財富管理的重要性。
技能：掌握寓教于樂的客戶經(jīng)營活動和增員方法。
【課程特色】
嚴謹專業(yè)、邏輯性強、寓教于樂、互動式學習、學完即可用
【課程對象】
銀行：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、財務(wù)安全規(guī)劃師
保險：客戶經(jīng)理、保險顧問、壽險規(guī)劃師、保險營銷員、保險經(jīng)紀人
三方及券商：財富顧問、理財規(guī)劃師、財富管理師
【課程時間】1天（6小時）
【課程大綱】
第一講：現(xiàn)金流游戲的原理和設(shè)計
一、游戲特色
二、游戲規(guī)則
三、游戲的意義
第二講：相關(guān)的財富管理與理財規(guī)劃的知識
一、金融的本質(zhì)
二、金融的三駕馬車
三、理財基礎(chǔ)
四、客戶家庭結(jié)構(gòu)對家庭理財?shù)挠绊?br /> 五、家庭財富管理生命周期
六、資產(chǎn)配置與財富階段
七、信托的特點與功用
八、私募股權(quán)的特點與功用
九、保險的特點與功用
第三講：邀約與轉(zhuǎn)化
一、邀約腳本與宣傳示例
二、游戲后的轉(zhuǎn)化——家庭財務(wù)安全
三、游戲后的轉(zhuǎn)化——增員
第四講：銀行家在活動中需要掌握的規(guī)則與技巧
一、借款的規(guī)則與限制
二、引導玩家互相融資
三、引導玩家債務(wù)違約
四、讓玩家體驗風險事件發(fā)生后融資壓力
第五章：現(xiàn)金流游戲演練（模擬沙盤活動）
一、游戲背景與游玩意義介紹
二、銀行家角色介紹
三、游戲配件介紹
四、游戲目標
五、開始游戲
現(xiàn)場游玩現(xiàn)金流游戲
六、游戲結(jié)束后的啟示
神奇的富人現(xiàn)金流
家庭CFO需要做什么？
資產(chǎn)配置邏輯

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