《新形勢下的家庭資產配置規(guī)劃》

《新形勢下的資產配置規(guī)劃》課程大綱
一、財富管理與資產配置
資產配置概述
什么是資產配置
資產配置的價值
資產配置實現家庭財富升級
安全性升級
流動性升級
收益性升級
家庭財務生命周期與風險特征
家庭財務生命周期
投資者的風險屬性
家庭投資組合構建
家庭資產配置流程
分析投資人特征
分析投資工具
確定投資比重
配置資產
構造組合
資產配置過程
明確投資目標和限制因素
明確資本市場的期望值
明確有效資產組合的邊界
尋求最佳的資產組合
明確資產組合中的資產種類
家庭投資組合的構建
家庭投資組合構建的要素
核心-衛(wèi)星導航投資術
家庭資產配置仿真表
風險矩陣與資產配置
家庭資產配置策略
資產配置基本問題
全面考慮家庭財務需求
明確家庭風險承受能力
資金的科學分配
組合投資
資產配置經驗方法
經驗數字法
平均成本法
階梯投資法
定期平衡法
資產配置基本策略
投資組合保險策略
動態(tài)資產配置策略
綜合案例分析
二、2023年宏觀經濟解析
1.歐美宏觀經濟分析
a.全球經濟走勢
b.歐美通脹與美元走勢
2.國內宏觀經濟分析—高質量復蘇
a.2022年中國宏觀經濟數據回顧
b.2023年國內宏觀經濟解析
-三駕馬車—出口、消費、投資
-貨幣與財政政策
-國內通貨膨脹解析
-人民幣匯率走勢
3.2023年家庭資產配置策略建議
a.權益類
b.私募股權
c.債券
d.大宗商品
e.房地產

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