《 戰(zhàn)略并購》
《 戰(zhàn)略并購》詳細(xì)內(nèi)容
《 戰(zhàn)略并購》
企業(yè)戰(zhàn)略并購
------如何進(jìn)行戰(zhàn)略投資獲得十倍回報(bào)
主講人:石磊
【課程背景】
本課程老師在高成長型行業(yè)及世界500強(qiáng)公司工作多年,有輔導(dǎo)公司IPO上市及各階段,
股權(quán)、債權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)。老師曾在大型實(shí)業(yè)投資集團(tuán)但任高管多年,對(duì)CVC行業(yè)有著深入的
了解和實(shí)操經(jīng)驗(yàn),他將結(jié)合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗(yàn)以豐富的實(shí)戰(zhàn)案例與學(xué)員分享股
權(quán)投資實(shí)操經(jīng)驗(yàn),引證真實(shí)鮮活,內(nèi)容落地實(shí)用。
【課程收益】
? 全面掌握并購的3種方式及其注意事項(xiàng)
? 全面掌握企業(yè)并購的基本流程、雙邊談判流程和競價(jià)流程
? 全面掌握企業(yè)并購的8大交易結(jié)構(gòu)及其比較分析
? 全面掌握盡職調(diào)查的目的、內(nèi)容、方法
? 了解什么是企業(yè)投資并購
? 如何尋找合適的并購?fù)顿Y項(xiàng)目
? 投資并購中稅務(wù)如何籌劃降低風(fēng)險(xiǎn)
? 掌握商業(yè)計(jì)劃書篩選創(chuàng)業(yè)標(biāo)的八要
? 掌握如何篩選他并購標(biāo)的應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題
? 掌握投后管理和增值賦能的8個(gè)技巧
【課程宗旨】
掌握科學(xué)成熟的股權(quán)投資方法,在快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術(shù)”。
【課程時(shí)間】6-12小時(shí)
【課程目標(biāo)】讓學(xué)員系統(tǒng)了解企業(yè)并購全過程,初步掌握估值工具、融資邏輯和思路,
幫助企業(yè)在戰(zhàn)略并購過程中防范風(fēng)險(xiǎn)提高投資管理水平。
【課程目標(biāo)】公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、
投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)
理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管
理人員;投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師;資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、
金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等
【課程大綱】
一、企業(yè)投資并購(CVC)成為一種嶄新的投資并購形式?
? 什么是并購?
? 企業(yè)如何選擇適合自己發(fā)展方向投資并購標(biāo)的
? 企業(yè)如何獲得豐富的優(yōu)質(zhì)的并購?fù)顿Y項(xiàng)目資源
? 天使、VC、PE,CVC你必須知道的資本天下
? 企業(yè)投資并購的出現(xiàn)給資本市場帶來什么變化?
案例:找鋼網(wǎng);吉利并購擴(kuò)張&曹操專車;
二、什么是并購交易結(jié)構(gòu)
? 交易結(jié)構(gòu)的6大內(nèi)容
? 為什么要設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)
? 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的4大原則
? 8種典型的交易結(jié)構(gòu)
? 交易結(jié)構(gòu)如何選擇
? 如何設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)
? 【案例分析】
三、投資并購在簽約前需要注意的關(guān)鍵點(diǎn)
? 什么是估值?估值的幾種方式
? 投資人如何看待對(duì)賭條款?
? 合約階段的設(shè)計(jì)——TS的責(zé)、權(quán)、利
? 如何設(shè)計(jì)董事會(huì)一票否決權(quán)
? 如何組織觀察標(biāo)的企業(yè)路演
案例:樂視的估值游戲;ST勤上收購龍文教育失敗分析;
小黃車怎么就黃了?
領(lǐng)售權(quán)讓俏江南一夜易主
四、股權(quán)投資的盡調(diào)風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避
1、如何做好法律盡職調(diào)查
? 股權(quán)代持風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避;
? TS的作用與重要意義;
2、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查一紙禪
? 財(cái)務(wù)盡調(diào)的標(biāo)的價(jià)值審查;
? 財(cái)務(wù)盡調(diào)的標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)審查;
? 財(cái)務(wù)民間借貸與擔(dān)保審查
3、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
? 業(yè)務(wù)盡調(diào)的八條鐵律;
? 如何獲取有價(jià)值的業(yè)務(wù)盡調(diào)資料
? 業(yè)務(wù)角度掌握并購稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)密碼
案例:百度技術(shù)男的融資故事;
五、并購?fù)顿Y后的公司投后管理
? 控股基金管理新玩法的借鑒意義
? 如何有效控制被投資企業(yè)業(yè)績穩(wěn)定發(fā)展
? 如何實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化
案例:軟銀投資阿里;吉利投資沃爾沃
六、課程回顧與學(xué)員反饋
石磊老師的其它課程
《深度解讀阿米巴經(jīng)營》 03.13
認(rèn)識(shí)阿米巴經(jīng)營,提高組織戰(zhàn)斗力激活人心突破瓶頸創(chuàng)造價(jià)值主講人:石磊【課程背景】新的時(shí)代是企業(yè)從粗放經(jīng)營轉(zhuǎn)向精細(xì)化經(jīng)營的時(shí)代。商場如戰(zhàn)場,很多過去經(jīng)營很有心得的老板,在越來越復(fù)雜,越來越風(fēng)云變幻的商業(yè)環(huán)境下無所適從,敗下陣來。商戰(zhàn)如戰(zhàn)場,企業(yè)不但要比武器的銳利還要比方法的先進(jìn)乃至于理念和經(jīng)營哲學(xué)。稻盛和夫,被稱為日本的“經(jīng)營之圣、人生之師”,作為日本的企業(yè)家兼
講師:石磊詳情
投融資風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)案運(yùn)籌------助推企業(yè)戰(zhàn)略快速發(fā)展和財(cái)務(wù)十倍回報(bào)主講人:石磊【課程背景】與“管資產(chǎn)”相比““管資本“是質(zhì)的跳躍,必須要解放思想,開放思路,有必要借鑒股權(quán)投資的成熟經(jīng)驗(yàn),和最新管理模式,逐步摸索適合自身發(fā)展的股權(quán)投融資管理經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資(CorporateVentureCapital,即CVC)是一種創(chuàng)新的投資組織形式,作為一種明顯的
講師:石磊詳情
資本時(shí)代如何融資融智融人------戰(zhàn)略融資讓企業(yè)子彈充足如虎添翼主講人:石磊【課程背景】疫情來了,企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時(shí)刻,讓企業(yè)活下去,讓團(tuán)隊(duì)留下來,這是擺在我們面前最突出的問題?,F(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè),人力成本又持續(xù)增長,在沒有利潤沒有收入沒有現(xiàn)金流進(jìn)賬的情況下,企業(yè)如何挺過艱難時(shí)期??研發(fā)需要錢,廠房人員擴(kuò)張需要錢,訂
講師:石磊詳情
合伙人時(shí)代民營企業(yè)如何融人融資融智------股權(quán)激勵(lì)和戰(zhàn)略融資讓企業(yè)如虎添翼主講人:石磊【課程背景】疫情來了,企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時(shí)刻,讓企業(yè)活下去,讓團(tuán)隊(duì)留下來,這是擺在我們面前最突出的問題。現(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè),人力成本又持續(xù)增長,在沒有利潤沒有收入沒有現(xiàn)金流進(jìn)賬的情況下,企業(yè)如何挺過艱難時(shí)期??此前很多企業(yè)在支付員工
講師:石磊詳情
合伙人時(shí)代到來民營企業(yè)如何用好股權(quán)------股權(quán)激勵(lì)點(diǎn)燃企業(yè)動(dòng)力系統(tǒng)主講人:石磊【課程背景】2021年中國進(jìn)入新的時(shí)代,消費(fèi)要升級(jí),國家要解決卡脖子的技術(shù)限制問題,傳統(tǒng)企業(yè)要找到突破口進(jìn)行模式或技術(shù)轉(zhuǎn)型,越來越多的企業(yè)開始關(guān)注創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)造。然而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè),隨著人力成本持續(xù)增長,人的成本將成為中小企業(yè)難以承受之重。尤其創(chuàng)業(yè)企業(yè)在利潤微薄、收
講師:石磊詳情
合伙人時(shí)代民營企業(yè)如何融人融資融智------股權(quán)激勵(lì)和戰(zhàn)略融資讓企業(yè)如虎添翼主講人:石磊【課程背景】疫情來了,企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時(shí)刻,讓企業(yè)活下去,讓團(tuán)隊(duì)留下來,這是擺在我們面前最突出的問題?,F(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè),人力成本又持續(xù)增長,在沒有利潤沒有收入沒有現(xiàn)金流進(jìn)賬的情況下,企業(yè)如何挺過艱難時(shí)期??此前很多企業(yè)在支付員工
講師:石磊詳情
合伙人時(shí)代到來民營企業(yè)如何用好股權(quán)------股權(quán)激勵(lì)點(diǎn)燃企業(yè)動(dòng)力系統(tǒng)主講人:石磊【課程背景】2021年中國進(jìn)入新的時(shí)代,消費(fèi)要升級(jí),國家要解決卡脖子的技術(shù)限制問題,傳統(tǒng)企業(yè)要找到突破口進(jìn)行模式或技術(shù)轉(zhuǎn)型,越來越多的企業(yè)開始關(guān)注創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)造。然而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè),隨著人力成本持續(xù)增長,人的成本將成為中小企業(yè)難以承受之重。尤其創(chuàng)業(yè)企業(yè)在利潤微薄、收
講師:石磊詳情
《企業(yè)全面預(yù)算管理》 03.13
全面預(yù)算管理——企業(yè)執(zhí)行力的財(cái)務(wù)再造主講人:石磊【課程背景】常常有企業(yè)財(cái)務(wù)問我,公司年年搞預(yù)算,年年都是拍腦袋,老板扔個(gè)目標(biāo),我們就各種算,結(jié)果不是業(yè)務(wù)部門抱怨管的緊,就是預(yù)算超標(biāo),任務(wù)沒有完成。老板認(rèn)為預(yù)算工作沒有做好。財(cái)務(wù)部門從早到晚忙活一年,反而被認(rèn)為沒有價(jià)值。很多老板認(rèn)為預(yù)算是財(cái)務(wù)部門的一項(xiàng)工作,但這是根本上錯(cuò)解了預(yù)算的意義。準(zhǔn)確的說預(yù)算不是數(shù)字,是
講師:石磊詳情
企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)主講人:石磊“稅”,當(dāng)然交的越少越好!但是絕不能在稅務(wù)檢查時(shí)出問題!可是,您面對(duì)的困難是:公司業(yè)務(wù)越來越多,客戶、經(jīng)營人員不配合,稽查人員花樣百出,請(qǐng)顧問的費(fèi)用比稅費(fèi)還高……加之今年“金稅工程三期”上線了,正式宣布進(jìn)入稅收的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、大數(shù)據(jù)時(shí)代,企業(yè)的一舉一動(dòng)都在稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)控范圍內(nèi)。本次課程將幫您系統(tǒng)合法的籌劃稅負(fù),應(yīng)繳盡繳,應(yīng)
講師:石磊詳情
企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理——投資并購與決策主講人:石磊企業(yè)需要戰(zhàn)略,財(cái)務(wù)需要謀略。如果公司的財(cái)務(wù)還僅僅在扮演賬房先生的角色,那就說明已經(jīng)落伍于整個(gè)大時(shí)代了!企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是矛,財(cái)務(wù)內(nèi)部控制是甲,投資并購是加速的戰(zhàn)馬,缺一不可。只有武裝到牙齒的企業(yè)才能在商戰(zhàn)中,馳騁沙場,無往不利。如何能在投資并購初期搭建完美的股權(quán)結(jié)構(gòu),順利完成盡職調(diào)查和對(duì)價(jià),最終完成并購。再到投資并
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