商業(yè)銀行投行業(yè)務及案例分析（2天）

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經驗主導多家公司在新三板掛牌、國內A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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商業(yè)銀行投行業(yè)務及案例分析（2天）詳細內容

商業(yè)銀行投行業(yè)務及案例分析（2天）

商業(yè)銀行投行業(yè)務及案例分析
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 了解投資銀行的發(fā)展模式、組織結構和管理體制，以及投行業(yè)務的范圍和特點
← 掌握投資銀行的8大投行業(yè)務
← 掌握商業(yè)銀行投行業(yè)務的邊界、范圍、現狀及定位
← 掌握商業(yè)銀行主要投行產品
← 掌握商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務運作模式及運作機制
← 通過大量案例講解來加深學員的理解


課程對象：行長、副行長、客戶經理、風控經理、產品經理等銀行中高層


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：工商銀行深圳分行、招商銀行綿陽支行、民生銀行安徽分行、民生銀行天津
分行

課程大綱
模塊一 投資銀行導論
■ 投資銀行概述
? 投資銀行的定義
? 投資銀行的特點
? 投資銀行的分類
? 投資銀行的功能
■ 投資銀行的發(fā)展模式
? 分業(yè)經營
? 混業(yè)經營
■ 投資銀行業(yè)務的范圍和特點
? 投資銀行的傳統(tǒng)業(yè)務
? 投資銀行的創(chuàng)新業(yè)務
? 投資銀行業(yè)務的特點
■ 投資銀行的組織結構和管理體制
? 投資銀行的組織形式
? 投資銀行的職能部門
? 投資銀行的組織結構
? 投資銀行的管理體制

模塊二 投資銀行主要業(yè)務
■ 證券發(fā)行與承銷
? 股票發(fā)行與承銷
? 債券發(fā)行與承銷
■ 證券交易業(yè)務
? 證券經紀業(yè)務
? 證券自營業(yè)務
? 做市商業(yè)務
■ 并購重組業(yè)務
? 企業(yè)并購形式
? 投資銀行在并購重組業(yè)務中的角色（作用、環(huán)節(jié)、收費）
■ 理財顧問業(yè)務
? 理財顧問業(yè)務
? 財務顧問業(yè)務
? 投資咨詢業(yè)務
■ 投資管理業(yè)務
? 資產管理業(yè)務
? 基金管理業(yè)務
■ 風險投資業(yè)務
? 風險投資的特征
? 投資銀行在風險投資業(yè)務中的角色
■ 資產證券化業(yè)務
? 資產證券化模式
? 投資銀行在資產證券化業(yè)務中的角色
■ 金融衍生品業(yè)務
? 常見的金融衍生品
? 投資銀行對金融衍生品的應用

模塊三 商業(yè)銀行投行業(yè)務
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務的邊界
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務的范圍
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務與券商投行業(yè)務的區(qū)別
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務現狀
? 商業(yè)銀行開展投行業(yè)務的必要性
? 商業(yè)銀行投行業(yè)務經營模式
? 商業(yè)銀行投行業(yè)務的競爭格局
? 商業(yè)銀行投行業(yè)務存在的問題及應對策略
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務定位
? 高收益新興市場業(yè)務
? 國內商業(yè)銀行投行業(yè)務發(fā)展現狀
? 業(yè)務屬性
? 基本策略
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務發(fā)展趨勢

模塊四 商業(yè)銀行主要投行產品
■ 產品類型
? 證券承銷業(yè)務
? 財務顧問業(yè)務
? 項目融資業(yè)務
? 銀團貸款業(yè)務
? 不良資產結構化處置業(yè)務
? 資信評級業(yè)務
■ 債務融資工具主承銷
■ 結構性融資
? 股權關聯性結構性融資
? 無形資產質押貸款
? 過橋貸款
? 可持續(xù)金融
? 價值聯系性貸款
? 地產結構性融資
? 應收賬款結構性融資
? 問題信貸資產處置
? 資產證券化或準資產證券化
? 交叉結構性融資
? 債務管理
? 跨境結構性融資
? ………
■ 資產管理
? 私募股權投資基金
? 房地產投資基金
? 股債混合型信托投資基金
? 債權型信托投資基金
? 機構理財
■ 財務顧問
? 境內外資本市場IPO財務顧問
? 上市公司再融資財務顧問
? 私募股權融資財務顧問
? 收購兼并財務顧問
? 結構性融資財務顧問
? 債務管理財務顧問
? 資產管理財務顧問
? 股權激勵財務顧問
? 戰(zhàn)略咨詢財務顧問

模塊五 經典案例分享
■ 【案例分析】分離交易貸款項目——A公司
■ 【案例分析】分離交易貸款項目——B公司
■ 【案例分析】分離交易貸款項目——朗訊通訊
■ 【案例分析】并購貸款——C公司
■ 【案例分析】過橋融資——D公司
■ 【案例分析】股權質押融資——E公司
………

模塊六 運作模式及運作機制
■ 運作模式
■ 業(yè)務流程

 

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