當(dāng)前宏觀經(jīng)濟下的客戶資產(chǎn)配置與經(jīng)營管理

  培訓(xùn)講師：黃柏

講師背景：
黃柏老師——國際金融與財富管理資深講師國內(nèi)首批私人銀行從業(yè)人員，從業(yè)10年長期負責(zé)私人銀行客戶服務(wù)和產(chǎn)品投資管理。先后任職于花旗證券、匯豐集團、北京銀行，歷任各家銀行總行投資專業(yè)崗，資產(chǎn)配置、家族信托、私人銀行架構(gòu)、高級產(chǎn)品經(jīng)理，對資產(chǎn)配置 詳細>>

黃柏
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當(dāng)前宏觀經(jīng)濟下的客戶資產(chǎn)配置與經(jīng)營管理

當(dāng)前宏觀經(jīng)濟下的客戶資產(chǎn)配置與經(jīng)營管理
課程綱要：
一、理解市場波動的真實理由
1.1 針對市場變動整理相關(guān)大數(shù)據(jù)
1.2 正視中國經(jīng)濟現(xiàn)狀
1.3 教育客戶/理財經(jīng)理該如何正確看待投資
二、了解產(chǎn)品虧損的主要原因
2.1 如果是行業(yè)波動，我該如何處理?
2.2 如果是基金產(chǎn)品業(yè)績不佳，我又該怎樣處理?
三、由銀行總行統(tǒng)一出具銷售技巧與話術(shù)
3.1 同業(yè)在遭遇市場波動是如何統(tǒng)一處置客戶狀況的
3.2 針對如今市場，我該如何用簡短的話術(shù)告訴客戶應(yīng)該投資?
四、當(dāng)下資產(chǎn)配置策略
1.主要產(chǎn)品選擇配置角度
股權(quán)產(chǎn)品與債權(quán)產(chǎn)品的翹翹板配置
匯率角度看大宗商品配置
預(yù)期通脹與通縮下的配置
貨幣政策周期下的配置
政府政策主導(dǎo)型的配置
2.雞蛋不要放在同一個籃子里將資產(chǎn)放在不同的“籃子”里
尊重市場~市場永遠是對的
尊重市場~市場的不確定性
風(fēng)險偏好與盈虧管理
風(fēng)險再平衡~ 定量還是定性
3.資產(chǎn)配置理財產(chǎn)品——選擇股權(quán)還是債權(quán)產(chǎn)品
國際資本市場與國內(nèi)資本市場有無聯(lián)動性
投資角度看類股與賽道劃分
流動性必須優(yōu)先
理論上合適投資產(chǎn)品的階段～看多看空都有相對應(yīng)商品
4、資產(chǎn)配置——利、匯率走勢
全球貨幣政策分化
我國利率走勢判斷
我國匯率走勢判斷
5.資產(chǎn)配置——大宗商品分析
國際商品定價貨幣～美元指數(shù)走強的影響
美元與黃金的負相關(guān)系數(shù)
大宗商品配置國內(nèi)主要關(guān)切產(chǎn)品類別
五、銀行客群精細化管理與維護
1.高凈值客戶究竟想要什么？
2.銀行如何提升高凈值客戶的資產(chǎn)使用效率
3.高凈值客戶如何愿意新進資金
4.如何運用每一個市場事件來強化高凈值客戶對銀行的認可
5.對既有高凈值客戶應(yīng)當(dāng)如何維護？
6.對unhappy customer的應(yīng)對之策
7.銀行在管理上如何針對高凈值客戶進行高效管理

 

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投顧能力提升   05.16

投顧能力提升1、銀行產(chǎn)品體系一覽1.1銀行究竟有那些銷售產(chǎn)品1.2我的產(chǎn)品是否不如其他銀行2、投顧日常信息從何而來2.1有哪些重要的市場與行業(yè)信息--萬得信息2.2基金產(chǎn)品信息從哪里取得2.3快速取得國際重要信息來源--華爾街見聞2.4快速取得國內(nèi)重要信息來源--和訊網(wǎng)2.5快速取得基金信息來源2.6手把手教你如何使用這些網(wǎng)站2.7投顧專業(yè)素養(yǎng)--凡事講究數(shù)

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銀行財富管理發(fā)展轉(zhuǎn)型分析課程綱要：1.財富管理的本質(zhì)是什么2.從現(xiàn)代化貨幣體系談財富管理3.我國銀行財富管理現(xiàn)階段的問題4.外國如何做財富管理5.銀行3.0到4.06.海外銀行最新財富管理趨勢7.國內(nèi)的外資銀行正在做什么8.國內(nèi)金融機構(gòu)的困境

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銀行財富轉(zhuǎn)型與發(fā)展1.從金本位的廢除談為何我們需要財富管理2.國家發(fā)展進程--從對公到財富管理的原因3.中國財富管理的問題-產(chǎn)品面4.中國財富管理的問題-知識面5.中國財富管理的問題-人才面6.怎樣進入銀行3.0，銀行3.0跟2.0的差別是甚么7.商業(yè)銀行怎樣發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)8.國內(nèi)銀行財富管理業(yè)務(wù)的問題點與如何解決

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與客戶營銷技巧課程綱要：第一部分宏觀財富市場分析與銀行應(yīng)對一、國際資本市場現(xiàn)狀1.1美國歐洲經(jīng)濟的現(xiàn)實狀況1.2拜登政府的政策實施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經(jīng)濟現(xiàn)狀2.1中國經(jīng)濟究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對投資未來的影

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與應(yīng)用課程綱要：一、中國財富管理市場趨勢分析1、高端客戶需求分析高凈值人群市場趨勢規(guī)模增長分布行業(yè)2、高端客戶產(chǎn)品和服務(wù)需求趨勢增持產(chǎn)品種類產(chǎn)品定制服務(wù)多產(chǎn)品組合進化到資產(chǎn)配置需求對家族傳承和保險保障的重視對私人銀行和財富機構(gòu)的選擇對中資私行和外資私行的選擇愿意為海外服務(wù)付費3、財富管理客戶場景獲客在行業(yè)上找客戶——公私聯(lián)動場景在鏈條中

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1.近期歐美中的宏觀數(shù)據(jù)透露哪些問題？2.從中國實際數(shù)據(jù)來觀察中國經(jīng)濟的困境3.十九大與去杠桿vs二十大與回歸實體經(jīng)濟4.二十大后的中國化時代5.歐盟碳邊境稅與國內(nèi)大循環(huán)6.中國兩大頂層設(shè)計-十四五規(guī)劃與二十大告訴我們未來的中國路徑7.房地產(chǎn)問題與如何解決房地產(chǎn)問題

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