《銀保業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和營銷策略》

  培訓(xùn)講師：黃建翔

講師背景：
黃建翔老師私人銀行經(jīng)營管理與高凈值客戶服務(wù)實戰(zhàn)專家超20年金融行業(yè)私人銀行經(jīng)營管理與高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗現(xiàn)任盛傳家族辦公室（中國/?港）創(chuàng)始?波?頓?學(xué)MSofFinancialCFA、臺灣證券分析師、中國基??業(yè)?管資質(zhì)港臺家族辦公室持牌? 詳細>>

黃建翔
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《銀保業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和營銷策略》詳細內(nèi)容

《銀保業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和營銷策略》

“報行合一”--銀保業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和營銷策略
合適學(xué)員：分行私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問/產(chǎn)品室團隊
報行合一的本源與發(fā)展趨勢（2課時）
政策背景
報行合一之前的亂象
知己知彼：對直銷與經(jīng)代渠道的影響
銀保的競爭優(yōu)勢分析
客戶視角下的銀行保險優(yōu)勢
配置視角下的銀行保險優(yōu)勢
銀行保險客觀存在的短版與因應(yīng)方法
未來發(fā)展趨勢
產(chǎn)壽合一
長周期保險配置
保險金信托發(fā)展抓手
二、理財經(jīng)理的因應(yīng)策略（4課時）
心智定錨
為什么你應(yīng)該銀行賣保險？
銀行保險銷售跟非銀保險營銷的根本區(qū)別
其他國家/地區(qū) 的銀行保險發(fā)展趨勢分享
多元產(chǎn)品的推薦邏輯
保險公司的選擇邏輯
同類型保險產(chǎn)品的選擇邏輯
產(chǎn)品比較的定性與定量原則
面對外部市場競爭的機會與威脅
銀保如何戰(zhàn)勝經(jīng)代渠道
發(fā)掘客戶保險需求的道（心態(tài)認知）與術(shù)（促成話術(shù)）
如何面對客戶多元保險配置需求
資產(chǎn)配置實踐落地閉環(huán)
公私聯(lián)動的保險拓展機會
面對私人銀行客戶的保險營銷戰(zhàn)術(shù)
面對貴賓客戶的保險營銷戰(zhàn)術(shù)
三、保險金信托的推進與實戰(zhàn)（6~12課時）
國內(nèi)信托法綱要解析
保險金信托與保險受益人之間的關(guān)系
保險金信托的需求場景與客戶畫像
保險金信托的法稅條件
信托設(shè)立流程詳解
信托設(shè)立的客戶對話框架與溝通話術(shù)
保險金信托實際案例分享

 

黃建翔老師的其它課程

課程名稱：《公司業(yè)務(wù)行長的保險實操與落地技巧》主講：黃建翔老師3-6課時課程大綱為什么公司業(yè)務(wù)要涉及人身保險重新用資本運作的視角認識保險把保險公司也當成企業(yè)，看看這種企業(yè)可以給我們的公司帶來哪些價值企業(yè)家的還款能力企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險客戶經(jīng)理與公司客戶的緊密綁定為什么公司業(yè)務(wù)行長要推銷人身保險先天的身分優(yōu)勢獨占的信息獲取優(yōu)勢基于自我職業(yè)生涯發(fā)展的利益公司業(yè)務(wù)該如何

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課程名稱：《企業(yè)家二代傳承與企業(yè)接班人培養(yǎng)——專項培訓(xùn)/沙龍》主講：黃建翔老師3課時課程對象：總分行私人銀行客戶經(jīng)理/FC等需要面對高凈值客戶的人員高凈值家族客戶沙龍（本系列課程已有著作保護，專書出版籌劃中）課程大綱第一章家庭與家族的核心差異中外家族的形成背景與差異歐洲的家族形成歷史美洲的家族形成歷史亞洲的家族形成歷史上述三個主要地區(qū)的家族共同點與差異分析家

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課程名稱：《盛傳家族辦公室——企業(yè)家會客室培訓(xùn)計劃Ver.2》主講：黃建翔老師3課時培訓(xùn)目標：協(xié)助企業(yè)家在培訓(xùn)當中針對以下三大主題的實際案例分享，學(xué)習(xí)運作當中常見的難點與技巧，形成能真正應(yīng)用在企業(yè)經(jīng)營當中的有效能力課程大綱尋找企業(yè)出海新未來;全面分析最新跨境電商格局，在電商亂象中找到機遇;實戰(zhàn)派講師面對面，學(xué)習(xí)大企業(yè)電商的成功之道;從0開始，布局新店全年發(fā)展

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課程名稱：《私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問，與高凈值客戶的經(jīng)營技巧》主講：黃建翔老師6課時學(xué)員對象：總分行私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問課程大綱第一章認識真正的高凈值客戶高凈值客戶的客觀條件從在我行的交易行為維度存款體量與類型過往保險交易記錄另類資產(chǎn)交易記錄客戶畫像分析客戶在行外的信息收集收集信息的話術(shù)與對應(yīng)的效果客戶的消費習(xí)慣分析客戶的交際圈分析高凈值客戶的主觀條

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課程名稱：《私人銀行客戶經(jīng)理培養(yǎng)與高凈值客戶的經(jīng)營技巧》主講：黃建翔老師6-9課時授課對象：總分行私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問課程大綱第一章認識真正的高凈值客戶高凈值客戶的客觀條件從在我行的交易行為維度存款體量與類型過往保險交易記錄另類資產(chǎn)交易記錄客戶畫像分析客戶在行外的信息收集收集信息的話術(shù)與對應(yīng)的效果客戶的消費習(xí)慣分析客戶的交際圈分析高凈值客戶的主觀條件辨

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課程名稱：《保險與保險金信托的實操與落地技巧》主講：黃建翔老師6-9課時課程大綱第一章保險潛在客戶的分類辨識哪些是核心的潛在保險客戶從在我行的交易行為維度存款體量與類型過往保險交易記錄另類資產(chǎn)交易記錄客戶畫像分析客戶在行外的信息收集收集信息的話術(shù)與對應(yīng)的效果客戶的消費習(xí)慣分析客戶的交際圈分析以上課程主要協(xié)助客戶經(jīng)理能篩選出開發(fā)率成功最高的保險準客戶名單，為接

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課程名稱：《保險主題客戶沙龍內(nèi)容》主講：黃建翔老師3課時主題：用確定的未來穿越周期（2小時）（可加客戶陪談服務(wù)）沙龍內(nèi)容大綱未來金融與投資環(huán)境的不確定對家庭財富影響投資的困難性與不確定性個人投資人與機構(gòu)搏弈的機會重新以資本運作的視角認識保險保險運作的底層邏輯個人跟家庭可以如何利用保險獲得利益保險配置的合理比例各種不同場景的家庭該如何分配資金比例已經(jīng)買了很多保

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頂尖私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問養(yǎng)成班合適學(xué)員：總分行私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問第一天開訓(xùn)：（0.5小時）銀行領(lǐng)導(dǎo)訓(xùn)勉教練課程簡述與培訓(xùn)要求二、私人銀行的經(jīng)營定位（1.5小時）（一）市場發(fā)展路線與成長趨勢（二）國際與國內(nèi)的私銀發(fā)展（三）國內(nèi)私銀的競爭態(tài)勢（四）來自券商、信托、保險、第三方財富管理的挑戰(zhàn)與機會三、認識真正的高凈值客戶（4小時）高凈值客戶的客觀條件

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課程名稱：《中高端客戶關(guān)系經(jīng)營體系》主講：黃建翔老師6課時課程大綱第一章建立自己的VIP服務(wù)體系建立自己VIP客戶精英服務(wù)體系（你做到了哪些？）行里的服務(wù)體系有哪些進行分類必須做的服務(wù)：做了加分服務(wù)：不做減分的服務(wù)：自己的服務(wù)體系（別人有的我優(yōu)，別人沒有的我有）平價的服務(wù)：合同套；心意類的服務(wù)：賀卡、海報；資源型的服務(wù)：行里的大咖面對面自愿、客戶活動；信息類

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